2022-2023上半年全球RPA融资盘点:49起总额165亿元，国内项目16起
2022-2023上半年全球RPA融资盘点:海外项目占比67%，总额165亿元
2023上半年全球RPA行业融资共8起，种子轮融资3起，C轮融资2起
2023上半年国内RPA融资盘点：4起融资总额8亿元，国有资本再参投
随着RPA在更多行业落地，越来越多的领域也开始熟悉RPA。经过几年成长，中国RPA的产业渗透率已经提升到了13%（数据引自《中国RPA市场发展洞察2022》报告）。IDC在近日发布的《中国RPA+AI市场分析，2022》报告预计，未来几年中国RPA+AI软件市场都将保持较高增速，未来5年的复合增长率能在50%以上。艾瑞在《2023年中国RPA行业研究报告》中认为，鉴于RPA有明确ROI（低成本减轻人力负担）、非标准系统连接等优势，以及数字经济爆发的时代背景，未来三年增速仍可保持在40%。（PS：对报告感兴趣，后台回复0722获取。）
看完这几组数据，是不是感觉RPA项目应该得到资本市场更多的青睐？而事实是，2023上半年的RPA行业的融资情况有些冷清。2022年上半年，国外有15起融资，国内有9起融资。今年上半年，无论是国内还是国外都只有4起融资。原因在哪？莫非真的如近两年的传闻一样，资本对RPA不感冒了吗？主要还是因为过去两年有大量RPA项目拿到了融资，要知道去年国外RPA融资项目达到了29起，国内也有12起，今年还没有到这些项目的新一轮融资周期。尤其是进入C轮以后的厂商都在努力开拓市场，获取更多的市场份额才是硬道理。暂不融资，一定程度上也从侧面表明其经营状况愈发向好。还有一个原因在于，自从ChatGPT爆发后，投资机构的主要任务早已变成围追堵截大语言模型与生成式AI项目，无暇顾及RPA及超自动化。大语言模型（LLM），也是RPA厂商们齐头并进为之努力的方向。目前国内外相关厂商都已引入或者发布了自有的领域大模型，补齐了过去RPA存在的短板，使得超自动化解决方案更趋于完美。有了LLM助力，加上日益增长的市场需求，融合LLM能力大增的生成式RPA会助力组织实现更好的增效降本。这将是RPA厂商市场份额高速增长的机会，也将是资本机构重新考量超自动化价值的新起点。为什么这么说？本文王吉伟频道就借着盘点2022-2023上半年RPA行业融资情况，跟大家聊聊这些。 1月14日，Liberate获得700万美元种子轮融资智能自动化平台Liberate Innovations Inc.宣布获得700万美元种子轮融资，本次由Eclipse领投。Liberate表示，新的资金将用于人才招聘、产品研发和市场建设。Liberate聚焦在P&C保险领域，可将理赔、承保等冗长、复杂的业务流程实现端到端自动化，从而帮助企业提升工作效率、降低运营成本和改善客户服务体验。智能自动化平台Ushur获得5000万美元C轮融资，本次继续由Third Point Ventures领投，Iron Pillar、8VC、Aflac Ventures等跟投。8VC是Ushur的重要投资者，连续参与了A、B、C轮融资，非常看好Ushur的自动化发展前景。Ushur是一个由AI、RPA、OCR、NLP等驱动的端到端智能自动化平台，主要功能包括智能文档自动化（IDA）、对话式自动化、智能邮件自动化等，帮助企业将重复、繁琐、冗长的业务流程实现端到端自动化，从而提升工作效率和客户服务体验。 3月7日，Kognitos完成675万美元种子轮融资3月7日，智能RPA厂商Kognitos宣布获得675万美元种子融资，本次由Clear Ventures领投，Engineering Capital 和 Wipro Ventures跟投。Kognitos是一家创立时间很短的自动化厂商，但自称是“生成式AI自动化”的先驱。该公司创立于2021年，总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，在印度班加罗尔设有办事处。3月22日，工作流程自动化软件供应商Epinote宣布获得了140万欧元的最新融资。本轮融资由Movens Capital，Kogito Ventures和Next Road Ventures领投，Corvus Ventures以及包括DocPlanner和Packhelp创始人在内的商业天使投资人参投。Epinote是一家波兰工作流程自动化软件供应商，致力于为用户提供数据注释和收集服务，包括数据注释和收集服务，人工智能开发、潜在客户生成和验证、CRM管理、客户获取、市场研究、分析和监控，以及对包括文档管理在内的内部流程的支持。2022年，王吉伟频道只盘点了上半年的RPA行业的融资情况。因此在介绍今年上半年融资情况之前，简单说说去年的融资情况。2022年，国外RPA/超自动化的创投市场有着不错的成果。受益于广大组织对于RPA、对话式AI、流程挖掘技术日益增长的需求，国外的很多相关创业项目都获得了新一轮融资，同时新项目也能及时拿到投资。2022全年，国外获得融资的RPA项目相关项目高达29个，其中A轮项目11个，B（B+）轮项目9个，C轮项目3个，D轮项目1个，E（E+）轮项目2个，此外还有两个种子轮项目和一个战略融资项目。在融资金额方面，29个项目的融资总额为17.76亿美元，约合人民币127.37亿元。其中亿级金额以上的融资有5起，最高融资金额为4亿美元，2亿美元的有2起。5000万美元以上的融资也有5起，最高为9000万美元。从投资机构来看，红杉捕获项目最多，投资了CaptivateIQ、Yokoy、Medallion三个项目。老虎海外投资了HyperScience和Mesh Payments。Insight Partners投资了Element5和Bardeen，CRV投资了Northspyre和Roots Automation，硅谷银行投资了Aisera和Automation Anywhere。在投资机构名单中，我们也看到了超自动化厂商的身影。比如UiPath战略投资了airSlate，这也是唯一一个战略投资项目。此外，有没有感觉光速全球很熟悉？没错，除了在海外投资了Magical，它还在国内投资了来也科技。全球狩猎超自动化独角兽的还有红杉和GGV纪源资本：红杉中国在国内投资了来也科技、壹沓科技和云扩科技；GGV分别在海外和国内投资了Torq和影刀RPA。总体而言，2022年是超自动化项目比较受投资机构重视的一年。今年上半年，国外的RPA融资项目数量很少。王吉伟频道统计到7月份，也只有7个融资项目。之所以出现这种情况，主要是因为大量处于A、B、C轮的RPA项目都在去年进行了融资，今年需要继续融资的项目就少了很多。并且融资项目都是以新项目为主。上半年的四个项目中，两个项目都是种子轮融资。在总共7个项目中，3个都是全新的种子轮项目。今年的融资项目少，或多或少跟更多投资机构都在投资大语言模型和生成式AI有关，这也是目前几乎所有的RPA产品都在引入大语言模型的重要原因。因为今年上半年融资项目不多，这里将之与2022年放到一起统计。2022年到2023年上半年，国外RPA融资事件总共33起，融资总额为18.82亿美元，合人民币约135.18亿人民币。2月28日，九科信息宣布于日前获数千万人民币A+轮融资，由中电基金领投，深创投索斯福和老股东信天创投、青松基金跟投，源合资本担任独家财务顾问。据悉，本轮融资将用于产品研发、销售市场开拓、管理运营等。3月21日，壹沓科技宣布完成近2亿元B轮融资。本轮融资由鼎晖VGC(创新与成长基金)领投，创享欢聚投资基金、IDG资本、钟鼎资本跟投，指数资本继续担任独家财务顾问。本轮融资后，壹沓科技将以LLM通用大语言模型能力为契机，全面升级超自动化平台能力以及扩展超自动化平台产品体系，进一步提升生产制造、物流配送、批发零售等市场领先性，为全球用户提供领先的数字机器人超自动化产品及服务。3月3日，金智维宣布获得C轮融资近5亿元，由国开金融领投，温润投资、粤财基金、中电中金、顺为资本、君盛投资、正菱创投等机构跟投。本轮资金将主要用于加速「RPA+X」产品矩阵研发，完善公司「1+N」生态布局。3月30日，超自动化服务商「自然机器人」获Pre-A2轮融资，投资方为顺为资本、德国风险投资机构Picus，老股东全部跟投。这是自然机器人在一年时间中的第四轮融资。此前，自然机器人曾获得由靖亚资本领投的天使轮融资，信雅达领投的天使+轮，以及高瓴创投的Pre-A轮融资。本文投融资数据来源于网络、IT桔子和国外投融网站，估值为IT桔子估算。对于没有公布具体金额的融资，千万级按1000万元计，数千万元按3000万元计，数千万美元按3000万美元计，未透露一般按最新融资金额或前一轮融资金额估算。▲ 点击看大图
2022年，国内RPA事件总共12起，其中影刀RPA和云钠科技分别完成两次融资。影刀的两次融资，分别为2月份的战略融资和4月份的C轮融资，云钠科技分别在2月和9月完成了Pre-A和A轮融资。所以，2022全年国内共有10家RPA厂商拿到了融资。2022年RPA融资主要发生在上半年，融资数量为9起，下半年融资数量仅为3起。融资金额方面，自然机器人未透露融资金额，根据今年的融资额度，保守估计应该在600万美金到800万美金之间，我们按600万美元计，12起融资总额约为22亿元。其中，1亿元人民币以上融资有4起，分别是达观数据、来也科技和影刀的两起融资。5000万元融资有一起，也就是曼孚科技Pre-B轮融资。在融资进度上，达观数据、来也科技和影刀RPA都已经进入了C轮，尤其是来也科技已经在C轮融资三次，也创造了C轮总体融资金额最多的记录。影刀RPA战略融资加C轮融资的金额，融资量级差不多也到了2021年弘玑Cyclone所创造的单轮融资金额1.5亿美元的最高金额的级别。2022年，融资进程处于A轮的厂商有5家，分别是令才科技、自然机器人、云钠科技和九科信息，融资金额都在数千万元左右。曼孚科技在今年2月份刚公布了去年的融资，因此放到了去年的融资表格中，这家厂商的融资进度已经进入B轮。天使轮融资项目只有东上数字一家，在这个时刻能够拿到融资意味着该厂商有独到之处。总体而言，2022全年国内RPA项目的融资数量和融资金额尚可。2023上半年，国内RPA行业融资事件共有4起，分别为九科信息、金智维、壹沓科技和自然机器人，融资进度涉及A、B、C三个轮次。其中，金智维晋升为第四家进入“C轮俱乐部”的厂商，加速未来的IPO之路。九科信息在A轮已经融资三次，保守估计融资金额已经上亿。壹沓科技B轮融资2亿元，与金智维B轮融资金额差不多，属于比较稳健的融资节奏与融资金额。值得一提的是，自然机器人是又一个实现一年内融资四次的厂商，目前融资进度Pre-A2轮。按照这个节奏，A轮至少可以融资5次，后劲很足，可以看到资本市场对它的认可。今年上半年几家厂商的总融资总额，折算为人民币约为8亿元，可以算是融资金额最少的。当然这也无可厚非，最近两年厂商们的融资进度开始放缓，同时这些厂商的融资轮次都比较靠前，因此不会有太高的融资金额。从投资机构来看，国有资本机构开始参与投资，比如中电基金投资了九科信息，国开金融和中电中金基金投资了金智维。国有资本的介入，一方面可以看出投资机构的投资动向，另一方面也能看出超自动化在能源及制造领域的发展潜力。我们还看到了雷军旗下的顺为资本，分别参与了金智维和自然机器人的投资。其实金山云也已经推出了RPA相关解决方案，顺为资本的参与，表明以雷军系资本为代表的资本机构，对超自动化的未来是比较看好的。同样，因为今年上半年国内RPA融资数量不多，这里也将其与2022年融资合并统计。2022年到2023年上半年，国内RPA融资事件总共16起，涉及13家厂商，融资总额约为30亿人民币。2023上半年的RPA融资，国外和国内都只有4起融资。相对于去年上半年的15起融资和9起融资，今年上半年的融资情况有些惨不忍睹，似乎印证了近两年圈子里流传的“RPA不好拿钱”的说法。但要说不好拿钱，去年国外超自动化融资金额可是高达127亿元人民币，国内融资总额也达到了22亿元人民币。同时第一赛道RPA项目的吸金能力也是有目共睹的，几家厂商C轮的融资金额都已超过1.5亿美元。海外相关项目的C轮融资的最高金额也就在1亿美元上下，当然像Automation Anywhere这种B+轮能拿到2亿美元融资的超级明星项目属于特例。可以明显感受到，近几年厂商们的融资节奏有所放缓。由原来的每年一轮减速为隔年一轮，也是符合企业经营发展节奏的。B轮之后的企业重点都放在业务和市场，毕竟能够盈利的项目更值得投资。处于C轮融资进度的厂商，没有出现在融资列表的时候，整个资本市场的RPA项目融资金额以及声量就会小很多。所以，RPA项目的融资情况并没有大家想象得那么惨淡。并且因为新技术诞生及市场认知度提升等因素影响，RPA项目在资本市场的表现会更加强劲。众多厂商已经发布的基于LLM的RPA产品与解决方案表明，大语言模型能够进一步提升RPA产品的易用性和业务效率，降低技术及运维成本。LLM能够让更多组织更简单高效且低成本地应用超自动化，对于数字化转型和降本增效提质有着重要意义。融合生成式AI的超自动化所带来的更多特性，打消了之前很多组织的技术应用顾虑，促进其扩展对超自动化技术的采购和应用计划，并进一步扩大RPA/智能自动化/超自动化的应用市场。此外大语言模型的发展，也使得更多生成式AI创业项目开始在企业管理业务流程自动化层面探索与RPA等技术的融合，RPA厂商会迎来更多商业合作。两年前说这句话，还有很大的噱头成分，毕竟有很多企业不了解RPA。现在则不然，更多组织已经接受RPA并非常认同其所带来的投资回报。对于这一点，王吉伟频道已经在与一些厂商及用户的交流中得到证实。可以预见，随着更加简单、易用且低成本的RPA产品与解决方案进入更多组织成为运营标配，将有利于各厂商进一步拓展市场份额。 3、国有资本投资机构入局，央、国企大市场需要超自动化今年上半年融资的四家RPA厂商中，两家厂商的投资名单中都有国家队投资机构的身影。投资九科信息的中电基金，是中国电子科技集团旗下中电科投资主导发起设立的私募基金。投资金智维的国开金融，是国家开发银行经国务院批准设立的全资子公司，另一家投资机构中电中金基金是由中电光谷与中金资本合作发起设立的电子信息产业投资基金。而深创投（深圳市创新投资集团）早在2019年就投资了达观数据和云扩科技，上海临港科创投在2021年投资了来也科技，深圳华侨城旗下资本也在2021年投资了英诺森。国有资本投资机构的入局，既传达了其对企业服务领域超自动化技术的看好，也意味着未来超自动化在央企与国企领域的大市场。王吉伟频道认为，这三个因素足以支撑RPA\超自动化厂商在接下来获得更多融资以及更高的估值。预计今年下半年到明年上半年，在2021-2022年获得融资的厂商，将会宣布其新一轮的融资动向。对于已经走上融资路线的RPA厂商，终极目标自然是要上市的。限于当前复杂的国际形势和经济形势，对于海外上市这里不做多议。但在国内上市，可能会有更多想象力。对于融资和上市，王吉伟频道与一些业内人士做过交流，一致认为在国内市场能够吃透某个领域比如金融、政务、电商、制造、供应链等，足以支撑某个厂商在国内上市。并且RPA广泛的通用性与更强的适应性，也决定了厂商们都能在更多行业及领域获得更多市场份额。现在而言，融资进度已经进入C轮的，尤其是国有资本投资机构参与且投资都以人民币结算的厂商，会在D轮最多E轮之后，迎来他们在国内的IPO。1、基于AI构建的当代RPA，在生成式AI影响下的生命周期还有多长？
2、多家厂商引入ChatGPT，集成与融合生成式AI成为RPA技术新趋势
3、大模型API上的新商业逻辑，生成式AI变革组织经营
4、数字员工，人机协同，超自动化，RPA身上的10个数字化标签
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