今日投资必读 2017.11.16星期四
一、宏观数据
1、央行：10月，债券市场共发行各类债券3万亿元；货币市场成交共计51.3万亿元，同比增长12.9%，环比下降23.9%；银行间债券市场现券成交8.2万亿元，日均成交4805.07亿元，同比减少11.36%，环比增加3.65%。
2、发改委：10月，共审批核准固定资产投资项目16个，总投资666亿元。这些项目主要集中在能源、交通、高技术等领域。下一步价格监管的重点，主要集中在两个领域，一是煤炭市场价格监管，二是商品房销售价格监管。
3、财经头条APP讯：央行黄益平表示，反对不计一切代价用行政方法压低信贷成本，认为低成本信贷对实体经济有好处很可能结果是适得其反的。不能说信贷的规模下来了，金融对实体经济的支持力度一定就减弱了，关键是钱去了什么地方。
4、国资委主任肖亚庆：积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革，有效探索重点领域混合所有制改革，在引导子公司层面改革的同时探索在集团公司层面推进混合所有制改革。大力推动国有企业改制上市，根据不同企业功能定位，逐步调整国有股权比例。
5、新华社：近期一些上市国企宣布停牌，公告筹划引进战略投资者或重大资产重组交易，引发市场对国企混改的预期升温。不过，从三季报看，伴随改革向纵深推进，包括国企在内的部分上市公司仍然存在阶段性经营困难，需要高度关注相关风险。
6、证券日报：今后一段时间内，金融监管部门将根据经济基本面和市场供求变化，充分发挥间接融资和直接融资的作用，把握好去杠杆与维护流动性基本稳定之间的平衡，继续为供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。
7、央行：周三进行了1600亿元7天期、1400亿元14天期和300亿元63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.90%。当日有1100亿元逆回购到期。为连续第四日净投放。
8、隔夜shibor报2.806%，下跌2.1个基点。7天shibor报2.886%，上涨0.95个基点。3个月shibor报4.5455%，上涨1.09个基点。
二、地产观察
1、央行上海总部：10月，全市本外币房地产开发贷款减少28.12亿元，环比多减120.62亿元。本外币个人住房贷款当月增加60.76亿元，同比少增200.68亿元，其中二手房贷款当月增加32.92亿元，同比少增136.71亿元。
2、证券日报：专家表示，万亿元级的租赁市场会吸引更多参与主体，形成土地供应商、开发建设端、产品运营端、金融支持端、租后服务方等多元主体各司其职的市场新格局。而未来发展看，租赁住房的比重会越来越高。
3、21世纪：11月14日，北京市首个公开摇号的共有产权房——朝阳区锦都家园项目的申购家庭就业情况复核结束。“新北京人”的购房资格认定更是成为各方讨论的焦点。
4、川报观察：成都市制定了《成都市房地产业发展五年规划》。按照五年规划，期间全市新建城市房屋2.7亿平方米，其中住房160.6万套、1.7亿平方米，确保“商品房供应量充足”。
5、长江日报：武汉率先出台了一批培育和发展住房租赁市场试点工作的扶持政策。包括租赁企业可发行债券、提供住房租赁支持贷款、个人租赁贷款融资、从事租赁经营的开发商可申请贷款等方面。还特别明确提出，鼓励物业服务企业加入到租赁住房的运营中来。
三、市场要闻
1、财经头条APP讯：11月30日，2018年财经年会之第三届不良资产行业论坛将在京举办，华融资产董事长赖小明、中国银行行长陈四清、中国人民大学副校长吴晓求、中国不良资产行业联盟主席张晓琳等300余位业界大咖将受邀出席。
2、发改委：2016年我国共享经济实现市场交易额达到了3.45万亿元，同比增长103%，平台企业的数量超过1000家。未来几年将继续保持年均40%左右的高速增长，预测到今年年底，我国共享经济的交易规模将达到4.5万亿元。
3、邮政局：1－10月，全国快递服务企业业务量累计完成311.4亿件，同比增长29.1%；业务收入累计完成3871.8亿元，同比增长25.7%。10月，全国快递服务企业业务量完成37.5亿件，同比增长23.8%；业务收入完成446.8亿元，同比增长18.8%。
4、一财：质检总局官员表示，上海自贸港在2018年会有大的突破，质检总局在推动自贸港的建设方面的力度也会加大。质检总局将持续关注、全力支持上海自贸港的建设。
5、财政部：印发重大技术装备进口税收政策2017年度执行方案。执行方案实施后，预计免征进口税收23亿元。财政部将会同有关部门进一步做好重大技术装备进口税收政策的落实工作，推动我国装备制造业转型升级。
6、工信部副部长陈肇雄：推动5G安全、智慧发展，需要全球产业界的紧密合作和共同努力，要进一步增进共识，加快推进商用进程；深化应用，促进融合创新发展；保障安全，构建安全可靠生态。
7、新华社：海洋局和深交所搭建平台助力涉海企业融资。海洋局沈君表示，开展海洋中小企业投融资路演活动，意在搭建海洋中小企业与风险投资、私募股权投资机构的交流、合作与对接平台，有效破解涉海企业融资渠道单一等问题。
8、央视财经：科技部公布了首批国家人工智能开放创新平台名单。依托百度公司建设自动驾驶国家人工智能开放创新平台，依托阿里云公司建设城市大脑国家人工智能开放创新平台，依托腾讯公司建设医疗影像国家人工智能开放创新平台，依托科大讯飞公司建设智能语音国家人工智能开放创新平台。
9、工信部乔跃山：目前我国虚拟现实产业具备一定发展基础，但也存在一些问题与不足，一是缺乏对VR技术特性与系统工程层面的研发投入；二是优质的虚拟现实内容应用不足；三是产业生态尚未成型。
10、中新网：武汉举行第三批世界500强与全球知名外企招商大会·国际友城专场，来自全球21个国家的22个友好城市与该市签订27个合作项目，签约总金额达1018亿元。项目涉及汽车零部件、生物医药、高端医疗等多个领域。
11、中国煤炭网：山西有序推进国有煤企改革。7家煤企部分上市公司股权无偿划转，后续将对省属7家煤炭企业实施专业化重组、板块化经营，建立按煤种划分的专业化煤炭生产集团。
12、上股交：挂牌企业总数9837家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板8997家。
四、股市盘点
1、上证指数报3402.52点，下跌0.79%，成交额2397.34亿。深证成指报11462.11点，下跌1.04%，成交额2846.21亿。创业板指报1868.08点，下跌1.51%，成交额777.15亿。两市合计成交5243.55亿。从盘面上看，电信运营、贵金属等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌1.03%，报28851.69点。国企指数跌1.63%，报11412.75点。沪股通净流出11.57亿元，当日余额141.57亿元。深股通净流出7.88亿元，当日余额137.88亿元。
3、新华社：赵薇夫妇因收购万家文化（已更名祥源文化）过程中涉嫌信息披露违法违规而面临证监会处罚。而收到监管部门处罚告知书后，赵薇丈夫黄有龙日前称打算向证监会提交申辩意见并要求举行听证会。监管“鹰眼”一直高度关注此类违法违规行为。
4、上证报：截至11月13日，7月中旬以来成长风格基金平均净值增长率为12.74%。创业板的最新市盈率和市净率指标已接近历史底部。业内人士看来，创业板的投资价值已逐渐显现，在今年剩下的两个月及明年的投资布局中，成长股可以作为重点考虑方向。
5、中证报：今年以来，上市公司对新三板企业发起的并购案例超过160起，创历史新高。值得注意的是，2017年以来，上市公司并购新三板企业风向转变明显，更加注重产业并购，通过发挥协同效应提升核心竞争力成为主要关注点。
6、两市融资余额：截至11月14日，上交所融资余额报6095.3亿，较前一交易日增加20.76亿；深交所融资余额报4216.54亿，增加21.9亿；两市合计10311.84亿，增加42.66亿。
7、新三板：11月15日合计挂牌11649家公司，当日新增0家，成交金额10.18亿，其中做市转让1.02亿，协议转让9.16亿。三板成指报1305.92，涨0.82%，成交额6.43亿。
五、公司动态
1、腾讯：第三季度净利润180亿元，同比增长69%；收入652.1亿元，同比增长61%。三季度末微信及WeChat合并月活跃账户达9.80亿，同比增长15.8%。
2、证券时报：高通宣布对9家中国公司进行风险投资，包括商汤科技，摩拜单车，创通电子，人工智能解决方案供应商耐能，无人便利店运营商零号元素，美科科技，奇幻科技，爱乐奇，奥科美。
3、证券时报：中国建筑表示，分拆上市本质上是一项企业改革，内容涉及方方面面，既要兼顾外部的监管要求也要理顺内部业务关系。因此分拆上市需要不断创造条件并等待时机，但公司分拆上市的大方向不会改变。
六、债券资讯
1、发改委：五年来，累计核准发行企业债券2206支，规模达到3.26万亿元，相比上一个五年增长了34.36%。截至2017年10月底，创新品种债券核准规模达2872.4亿元，占到了核准总额的81.15%。
2、全国银行间债券市场结算总量为26993.27亿元，较上日下降0.62%，交易结算总笔数为11093笔。
3、10年期国债利率下跌0.25BP，至3.95%；10年期国开债利率下跌0.02BP，至4.72%。
七、商品期货
1、大商所总经理王凤海：将加快推进棕榈油、黄大豆2号、黄大豆1号期货国际化，引导境外投资者和企业直接参与国内期货市场。尽快推进玉米、棕榈油等期权品种上市，为产业企业提供更为完善的避险工具。
2、截至11月15日下午收盘，商品多数下挫，有色金属与黑色系重挫。沪镍、PVC跌停，橡胶暴跌6.29%，沥青、铁矿石大跌逾4%，焦煤、沪锌跌逾3%，螺纹钢、沪铅、沪铜、丙烯跌逾2%，而涨幅方面，锰硅、硅铁、菜粕、淀粉涨逾1%。
3、WTI 12月原油期货收跌0.37美元，跌幅0.66%，报55.33美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.34美元，跌幅0.55%，报61.87美元/桶。
4、COMEX 12月黄金期货收跌5.20美元，跌幅0.4%，报1277.70美元/盎司。
八、国际动向
1、美国：10月CPI环比0.1%，预期0.1%；CPI同比2%，预期2%；核心CPI环比0.2%，预期0.2%；核心CPI同比1.8%，创4月份来最大涨幅，预期1.7%。目前市场普遍预计美联储将在12月份加息。
2、英国央行副行长：英国退欧不一定就意味着央行会采取低利率，其影响比较模糊。考虑到高于目标的通胀水平和闲置产能的减少，本月加息的举动是正确的。通胀压力与未来利率之间的均衡风险并不显著。
3、日本：三季度实际GDP年化季环比初值1.4%，预期1.5%；季环比初值0.3%，预期0.4%。日本经济再生大臣茂木敏充表示，日本经济保持温和复苏的趋势。将为2017／18财年编制追加预算，以满足额外的财政需求。
4、波罗的海干散货指数：跌2.2%，报1374点，五连跌。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6298，涨0.2%，人民币中间价报6.6263，涨0.2%。
2、NDF：3月报6.6805，6个月报6.7175，1年报6.786，2年报6.9245。
十、全球股市
1、标普500指数收跌13.69点，跌幅0.53%，报2565.18点。 道琼斯工业平均指数收跌138.19点，跌幅0.59%，报23271.28点。纳斯达克综合指数收跌31.66点，跌幅0.47%，报6706.21点。道指跌逾百点至两周低点，投资者对全球增长感到忧心忡忡。
2、德国DAX 30指数收跌0.44%，报12976.37点。 法国CAC 40指数收跌0.27%，报5301.25点。 英国富时100指数收跌0.56%，报7372.61点。欧股连跌7天，油市疲软拖累能源板块连跌三天。
3、日经225跌1.57%，报22028.32点。韩国KOSPI指数跌0.33%，报2518.25点。
万年历
星期四 第46周
2017年11月16日
农历 九月小 廿八日
丁酉年 辛亥月 丁未日
宜 订盟、纳采、会亲友、祭祀、祈福、修造、动土、安机械、破土、安葬
忌 嫁娶、移徙、出火、开市、入宅
历史上的今天HISTORY
• 1892年11月16日郭沫若诞辰；
• 1899年11月16日法国强迫清政府签订《广州湾租界条约》；
• 1914年11月16日美国联邦储备银行正式成立；
• 1957年11月16日中国运载火箭技术研究院成立；
• 1970年11月16日中共中央开展批陈整风运动；
• 1978年11月16日全国最后一批右派分子摘帽；
• 1981年11月16日中国女排首次获世界冠军；
• 1995年11月16日纵贯南北九省市的京九铁路全线铺通；
• 2010年11月16日中医针灸和京剧列入非物质文化遗产。
1）发改委：全国信用信息共享平台归集信息超107亿条，连通42个部门、所有省区市和50家市场机构，并与国家人口库建立了信息核查与叠加机制；
2）15日2时35分，中国风云三号D星在太原卫星发射中心发射升空；可监测雾霾、定位极光；
3）中科曙光近日成功研制出面向E级（每秒百亿亿次计算）计算的Torus硅元交换机；
4）科技部首批国家人工智能开放创新平台名单公布，BAT、科大讯飞等入选；
5）腾讯控股：2017年第三季度净利润180亿元人民币，同比增长69%；
6）俞永福辞任阿里大文娱董事长，出任eWTP投资小组组长；
7）脉脉完成C轮7500万美元融资，由DCM领投，IDG资本、晨兴资本持续跟投；
8）小蓝单车被曝宣布解散，市场团队和运营团队已无，HR开始甩卖办公家具；
9）高通创投宣布对9家中国公司风投，包括商汤科技、摩拜单车、创通电子、应商耐能、零号元素、美科科技、奇幻科技、爱乐奇以及奥科美；
10）NASA超音速火星降落伞试验展开，为发射“火星2020”探测器做准备。
文化体娱CULTURE
1）2017北京·中国文物国际博览会将于本月24日至27日在保利国际会展中心举办；
2）15日晨，中国足坛名宿严德俊因病在津去世，享年82周岁，他曾是老国家白队队员，曾带领天津队在全国足球甲级联赛中夺得冠军；
3）2017年中国羽毛球公开赛男单比赛中，林丹状态不佳，止步16强，李宗伟首战获胜晋级；
4）2018世界杯欧洲区预选赛结束，丹麦以5比1大胜爱尔兰，以总比分5比1第5次晋级世界杯正赛；至此，俄罗斯世界杯还剩下两张门票，分别出自洲际附加赛洪都拉斯VS澳大利亚、秘鲁VS新西兰；
5）据华尔街日报，大热游戏《超级马里奥》将被改编成动画电影，任天堂和制作过《小黄人》《神偷奶爸》的环球照明娱乐即将达成合作协议，“马里奥之父”宫本茂有望担任电影制作人。
社会百态SOCIETY
1）发改委：正在研究推行绿色物流、绿色包装实施方案；
2）山西省检察院：全省首例行政公益诉讼案结案，292万元“家电下乡”专项补助款被追回；
3）15日早上8时许，受团雾天气影响，滁新高速颍上段（安徽阜阳境内）发生多点多车追尾，部分车辆起火，事故已造成18人死亡21人受伤；
4）苏州历史上第二次大规模公交站更名，涉及市区95对车站；
5）江歌案刘鑫遭人肉，无辜大妈“躺枪”接2000多骚扰电话；
6）11月14日，一渔民在江西省永修县鄱阳湖水域发现一只死亡江豚，这是今年长江流域发现的第22只死亡江豚；
7）11月15日中午，搁浅在江苏启东浅滩的座头鲸经历三天三次搁浅和救援，未能重返大海，确认死亡；13日、14日两天内，曾两次搁浅的鲸鱼在警民的救援引导下回到过海中。
健康小百科HEALTH
【吃桔子注意4点】①饭前或空腹不宜吃。桔肉中含有一定的有机酸，空腹食用会对胃粘膜产生刺激。②桔子与牛奶不宜同食。蛋白质易与果酸和维生素C发生反应，凝固成块，不仅影响消化吸收，还会引起腹胀、腹泻等症状。③阴虚体质的不要吃。桔子性温，多吃易上火。④孩子别吃太多。
1. 16日起强冷空气将影响我国中东部地区
受强冷空气影响，16日夜间至18日，我国将自北向南出现一次大范围大风降温及雨雪天气过程。中东部地区气温将下降8～10℃，其中内蒙古西部、吉林东部、辽宁东部、山东、江苏、安徽北部、浙江东部、湖南西部、贵州东部、广西北部等地部分地区降温超过12℃。19日凌晨，地面最低温度0℃线将南压至沿淮一带地区，河南中南部至苏皖沿淮地区将出现初霜冻。中东部大部地区有4～6级偏北风，阵风可达7～8级，江河湖面的风力有5～7级,阵风可达8～9级，东部和南部海区有7～9级大风。15日夜间至17日，新疆北疆沿天山地区有小到中雪或雨夹雪，局地大到暴雪。16～17日，内蒙古东部、东北地区大部有小到中雪或雨夹雪，其中吉林东部、黑龙江东南部有大到暴雪。
中央气象台11月15日18时发布寒潮蓝色预警。预计，16日20时至17日20时，内蒙古中西部、山西北部、河北西北部等地最低气温或平均气温将下降6～8℃，其中内蒙古中西部的部分地区降温幅度可达10～12℃，华北大部、东北地区南部、黄淮以及陕西北部、宁夏等地将伴有4～6级风，阵风可达7～8级。
2. 南方地区多阴雨天气
未来三天，西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南等地多阴雨天气，量级以小到中雨为主，江南中南部、华南北部局地有大雨。
简介 INTRODUTION
集团是由香港、国内的行业精英共同成立的全方位财富管理及出国服务专业机构。公司管理团队均拥有超过十年以上的海外资产配置及出国服务经验。亿德晟成立至今已发展形成资产管理、财富管理、出国服务等全球开放产品平台三条业务主线，并以跨境资产配置及跨世代财富传承为公司业务之核心领域。公司旨在提供贴心的产品，在有效控制风险的同时，持续有效地为客户创造价值和满足客户各种需求。亿德晟以专业的实力、态度，为合作伙伴及客户提供更好、更全面及安全的国际金融及出国服务。
集团成员及服务：
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