今日投资必读 2018.03.15星期四
一、宏观经济
1、统计局：1－2月，规模以上工业增加值同比实际增长7.2%，增速比上年12月份加快1个百分点；社会消费品零售总额61082亿元，同比增长9.7%；全国固定资产投资（不含农户）44626亿元，同比增长7.9%；城镇调查失业率继续低于5%。
2、海通证券姜超：电力、钢铁是工业生产反弹的主力。冷冬天气导致电力行业增加值、发电量增速大幅回升，采暖季增产超预期导致钢铁行业增加值、粗钢产量增速回升。其他行业增加值增速多数回落，其他主要工业品产量增速也是涨少跌多。
3、商务部：1－2月，我国对外非金融类直接投资168.2亿美元，同比增长25.2%，连续四个月保持增长。呈现特点包括，对“一带一路”沿线国家投资合作积极推进；对外投资行业结构不断优化，非理性投资得到有效遏制等。
4、央行：2月，四大行新增人民币贷款1821亿元；截至2月底，四大行人民币贷款总额43.9万亿元。
5、《财经》杂志：全国人大财经委副主任委员尹中卿表示，中国过去几次个税起征点的调整，缺乏明确的标准，而应该有一个计算公式。既然没有公式，建议按惯例提高一倍，调整至7000元或7500元比较合适。
6、央行：周三开展了300亿7天期和200亿28天期逆回购操作，中标利率维持2.5%和2.8%不变，当日公开市场无逆回购到期。分析师认为，3月以来，央行近期小幅投放，受益于前期资金投放充足，流动性整体较为平稳。
7、隔夜shibor报2.633%，下跌0.4个基点。7天shibor报2.869%，下跌0.1个基点。3个月shibor报4.719%，下跌0.6个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：1－2月，全国房地产开发投资10831亿元，同比名义增长9.9%；房屋新开工面积17746万平方米，同比增长2.9%；商品房销售面积14633万平方米，同比增长4.1%；商品房销售额12454亿元，同比增长15.3%。
2、澎湃：3月12日，广州市政府发布关于修改《广州市城市道路占用管理办法》等16件政府规章的决定解读，根据新规，幼儿园以及小学等配套服务设施需在住宅首期工程预售前先行验收才行。
3、新华社：江西省住建厅就加强公租房租赁合同管理工作作出规定，明确公租房租赁合同期限由双方约定，一般3年。鼓励各地适当延长公租房租赁合同年限，稳定困难群众预期，最长不超过5年。
三、股市盘点
1、上证指数报3291.38点，下跌0.57%，成交额1834.58亿。深证成指报11139.63点，下跌0.91%，成交额2623.32亿。创业板指报1841.29点，下跌1.68%，成交额837.91亿。两市合计成交4457.89亿。从盘面上看，工艺商品、水泥建材等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌0.53%，报31435.01点。国企指数跌0.49%，报12684.52点。沪股通净流入4.17亿元，当日余额125.83亿元。深股通净流入3.20亿元，当日余额126.80亿元。
3、上交所：为防止大股东等主体“钻政策”空子，创投基金减持新规做了如下制度安排，严格框定享受政策主体范围，仅限于经备案并符合条件的创业投资基金。将持续关注创投基金减持新规的实施情况，加大监管力度，发现违规减持的，将及时采取监管措施或予以纪律处分。
4、证券时报：MSCI发布公告称，推出12个新指数，将扩大MSCI中国指数产品，为中国A股纳入指数的下一步做好准备。随着“入摩”的临近，公募基金的相关产品布局正密切展开，目前13家基金公司上报了MSCI系列指数基金。
5、深交所：发布《2017年度个人投资者状况调查报告》，2017年，从投资者结构看，证券市场仍以中小投资者为主，证券账户资产量低于50万元的中小投资者占比75.1%，较2016年下降约2个百分点。
6、两市融资余额：截至3月13日，上交所融资余额报5995.69亿，较前一交易日减少4.77亿；深交所融资余额报4010.32亿，增加8.82亿；两市合计10006.01亿，增加4.05亿。
四、行业观察
1、国务院办公厅：印发国务院2018年立法工作计划。将提请全国人大常委会审议专利法修订草案、税收征收管理法修订草案等，制定私募投资基金管理暂行条例、非存款类放贷组织条例、处置非法集资条例等。
2、经济参考报：2018年，作为二次分配的社保政策性待遇水平仍将稳步提高。在此基础上，还将深化养老保险制度改革，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。深化公立医院综合改革，下大力气解决群众看病就医难题。
3、中证网：3月14日，发改委发布通知称，本次汽、柴油价格不作调整。这是今年以来成品油调价首次搁浅。分析师认为，近期国内外多空因素交织，国际原油价格走势指向不明，下一轮成品油调价下调或搁浅的可能偏大。
4、苏州日报：苏州先后被中国移动和中国电信列入全国首批5G试点城市，今、明两年将完成5G预商用网络规模试验及试商用部署，力争2020年实现5G正式商用。
5、上海市金融办副主任解冬：下一步将利用上海自贸区改革创新优势，扩大金融市场开放，提升国际化水平；支持在沪外资金融机构增资扩股、发展壮大；主动营销，吸引更多外资金融机构落户上海。
6、中新网：中国科学院大连化学物理研究所表示，由该所持股企业新源动力股份有限公司开发的车用燃料电池电堆模块，突破了车用燃料电池5000小时的耐久性难关，成为中国首例自主研发的超越5000小时耐久性的燃料电池产品。
五、产业数据
1、统计局：1－2月，原煤产量5.2亿吨，同比增长5.7%，去年同期为下降1.7%；原油产量3037万吨，同比下降1.9%；天然气产量261.9亿立方米，同比增长4.9%；粗钢产量13682万吨，同比增长5.9%。
2、央行：2月，央行口径外汇占款21.48万亿元，环比增加40.51亿元。
3、工信部：2017年，中国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元，同比增长32%，预计占数字经济的比重将会超过1/5，成为数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎。
4、统计局：1－2月，发电量达10455亿千瓦时，同比上涨11%，增速比去年同期加快4.7个百分点，是2013年8月份以来的最高增速。其中，占全部发电量77%的火电同比增长9.8%，增速比去年同期加快2.8个百分点。
5、长江日报：北斗卫星导航系统副总计师杨元喜表示，2018年北斗卫星进入密集发射期，北斗系统应用范围不断扩大，目前华为、小米等国产品牌手机都已经可以使用北斗导航信号，已经有上亿台手机有北斗信号。
6、国际航协：1月，全球航空货运需求同比增长8%，与2017年12月份增长率相比有所提高；货运运力同比增长4.2%。2018年航空货运需求增长将回归常态，预计将增长4.5%，但可能会遇到阻力。
六、公司要闻
1、财经头条App：3月14日，格上财富广州分公司正式开业，格上财富历经十年发展，开启全国化布局，正式进入华南地区。格上财富作为国内领先的第三方理财机构，专注于高端财富管理和大类资产配置，为高净值客户提供中立客观的理财解决方案。
2、澎湃：上海市经信委表示，上海市政府和特斯拉一直都保持着良好的沟通，双方会继续深入探讨在中国的布局，目前细节还在沟通中。特斯拉也非常认可上海市政府鼓励新能源汽车的各项政策，以及上海良好的投资环境以及各项优势。
3、中国证券网：贵州茅台在1月15日最高摸至799元后，一路跟随大市展开调整，最大回撤幅度接近18%。北上资金和私募大佬都在默默地用真金白银买入贵州茅台。自2月9日以来，北向资金共14次买入贵州茅台，4次卖出贵州茅台，合计净买入23.6亿元。
4、21世纪：孙宏斌的离职，与乐视网迟迟不见扭转的经营颓势或许有关。值得注意的是，近日市场中有相关人士传出乐视网恐申请破产重整的消息。但这一消息的真实性存疑，并且乐视网同样未对这一消息进行回应。
七、资本动态
1、央行：2月，债券市场共发行各类债券2.19万亿元；银行间货币市场成交共计50.07万亿元，同比增多13.08%，环比减少29.43%；银行间债券市场现券成交5.34万亿元，日均成交3142.8亿元，同比减少6.51%，环比减少25.20%。
2、上交所：将探索开展“一带一路”股权融资，积极开拓与境外交易所股权投资及其他合作。进一步研究完善“一带一路”熊猫债融资机制，支持境内和“一带一路”沿线国家相关机构和优质企业及国际金融机构在上交所发行人民币债券。
3、国债期货整体下跌，5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.02%至96.445；10年期国债期货主力合约T1806下跌0.03%至92.670。10年期国债利率涨0.51BP，至3.84%；10年期国开债利率涨1.25BP，至4.85%。
4、截至3月14日下午收盘，商品期货市场涨多跌少，焦煤涨2.66%，铁矿涨2.08%，塑料、沪铅、甲醇、焦煤涨逾1%，而跌幅方面，沪锡、沥青跌近1%，硅铁、PTA、棉花等小幅下跌。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3162，涨0.209%，人民币中间价报6.3205，涨0.02%。NDF：3个月报6.3655，6个月报6.3949，1年报6.4499，2年报6.5500。
6、新三板：3月14日合计挂牌11614家公司，当日新增0家，成交金额3.77亿，其中做市转让1.5亿，集合竞价2.28亿。三板成指报1081，涨跌持平，成交额0.87亿。
7、上股交：挂牌企业总数9673家，其中N板（科创板）169家，E板429家，Q板9075家。
八、国际资讯
1、美国：2月，PPI环比0.2%，同比2.8%；核心PPI环比0.2%，同比2.5%。分析师表示，美国2月PPI增速小幅高于预期，这一数据也支撑了消费者通胀今年将会升高的观点。
2、美国：2月，零售销售环比-0.1%，连续第三个月下跌，预期0.3%。分析师认为，家庭减少购买汽车和其他大件物品是零售销售下滑的原因之一，这表明美国年初的经济增速出现放缓。
3、OPEC月报：因页岩油增产，预计竞争对手供应将超过全球需求增长。预计2018年全球石油需求增长160万桶／日至9863万桶／日。预计OPEC主导下的供应减产协议将继续支撑石油市场再平衡，需求也仍构成支撑因素。
4、标普500指数收跌15.83点，跌幅0.57%，报2749.48点。道琼斯工业平均指数收跌248.91点，跌幅1.00%，报24758.12点。纳斯达克综合指数收跌14.20点，跌幅0.19%，报7496.81点。道指收跌约250点，投资者对贸易战的担忧情绪重新升温。
5、德国DAX30指数收涨0.14%，报12237.74点。法国CAC 40指数收跌0.18%，报5233.36点。英国富时100指数收涨0.09%，报7132.69点。
6、日经225跌0.87%，报21777.29点。韩国KOSPI指数跌0.34%，报2486.08点。
7、WTI 4月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.41%，报60.96美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.39%，报64.89美元/桶。美国汽油库存大幅下降，推动原油期货收高。
8、COMEX4月黄金期货收跌1.50美元，跌幅0.1%，报1325.60美元/盎司。今天是黄金期货价格历史上首次突破1000美元的10周年纪念日，金价部分回吐出了昨日所获涨幅。
万年历
星期四 第12周
2018年3月15日
农历 正月廿八
戊戌年 乙卯月 丙午日
宜 嫁娶、冠笄、会亲友、安机械、纳财、交易、立券、置产
忌 开市、造屋、治病、作灶
历史上的今天HISTORY
• 前44年03月15日 罗马恺撒大帝遇刺身亡；
• 220年03月15日 曹操逝世；
• 446年03月15日 北魏太武帝灭佛；
• 1921年03月15日 苏俄决定实行新经济政策；
• 1974年03月15日 尼克松被指控参与水门事件；
• 1985年03月15日 科技史上首个.COM域名诞生；
• 2005年03月15日 肯德基苏丹红事件；
• 2011年03月15日 央视曝光双汇集团瘦肉精事件；
• 2014年03月15日 徐才厚被查；
• 2016年03月15日 “人机大战”AlphaGo胜李世石。
科技/互联网SCI&IT
1）英国著名物理学家史蒂芬·霍金去世，享年76岁，死因或为ALS并发症。霍金家人发表声明，称他的勇气与坚持鼓舞了全世界；
2）作家六六质疑京东全球购售假投诉无门，京东回应：系发货失误，但六六做法亦侵害京东信誉；
3）谷歌创始人拉里·佩奇投资的自动飞行汽车公司发布了其商用飞行车Cora，已在新西兰秘密测试数月，不需要飞行驾照即可驾驶；
4）谷歌：今年6月起，禁止数字加密货币、ICO和二元期权广告，包括谷歌自己的网站和第三方网站；
5）亚马逊在美召回26万台有起火隐患充电宝，中国企业代工生产；
6）消息称趣头条考虑赴美IPO，最高估值30亿美元；
7）在滴滴外卖即将上线之际，近日网络上流传出美团外卖渠道部2017年年会现场照片，提出口号：“灭饿除滴”；
8）在微信小游戏“跳一跳”里定制一个盒子，耐克一天要烧掉500万。
文化体娱CULTURE
1）昨日有网友爆料称贾乃亮李小璐在民政局办理离婚手续。稍晚，二人所属公司童乐影视发表声明，称相关消息及新闻均为不实内容，否认离婚一说；
2）政协委员曾钫建议对高片酬演员征收惩罚性税负，他认为不少明星演员不仅未成为榜样，甚至素质低下、出轨、绯闻层出不穷，收入与其贡献严重不匹配；
3）霍启刚在接受采访时被问到最喜欢内地哪个城市，立马回答称太太郭晶晶的家乡“河北保定”，并说“肯定要这么说的”；
4）张继科十年来首次无缘世乒赛，据悉，是因恢复训练时间过短，担心旧伤复发因而选择退赛；
5）亚冠：恒大2-0跃居小组第1，权健4-2复仇全北；
6）富力俱乐部老板张力建议合并体育总局至文旅部：行政干预过多；
7）湖南多位民间收藏家无偿捐赠文物，愿文化遗产共享。
社会百态SOCIETY
1）黑龙江787家旅行社、省旅游协会导游分会全体导游公开承诺：不欺诈；
2）广州向全国中小学名师发出英雄帖，最高提供150万安家费，以及最长十年的租房补贴（或人才公寓）；
3）2070元网购15份“澳大利亚”进口牛排，实为杭州产，徐州一消费者获3倍赔偿；
4）北京通州法院：“知假买假”趋向集团化，有亲友组成打假团队，该院拟展开进一步调研；
5）武汉大学发布社会公众赏樱通知：工作日预约限额1.5万人；
6）一餐要吃24根火腿肠6个面包，分别捡到的两只阿拉斯加狗，让四川绵阳市公安局涪城区分局的民警直呼被“吃垮”；
7）河南周口街头“宝马大巴斗气互别”后续：两司机被判处拘役2个月，并各罚两千；
8）深圳一女子邀闺蜜色诱前男友，灌醉开房偷回之前送给他的iPhoneX；
9）武汉一男子因儿子不像自己，猜忌18年，最后偷偷收集指甲做鉴定，证实是亲生的之后，终于放下多年心结。
健康小百科HEALTH
【皱纹秘密知多少】1、额头皱纹——和抑郁症有关。2、鼻梁皱纹——和记忆力有关。3、脸颊皱纹——代表血管方面问题。4、鼻皱纹——代表器官是心脏。5、眉间皱纹——代表紧张和压力。6、眼周皱纹——代表情绪。7、眼下皱纹——排毒能力。8、嘴上垂直纹——荷尔蒙水平降低。
1、长江中下游以北地区将迎大风降温
受较强冷空气影响，预计西北地区东部、东北地区、华北、黄淮、江淮、江汉、江南北部等地气温将下降6～10℃，部分地区降温幅度可达12℃以上。冷空气前锋过后，日最低气温0℃线将位于黄淮东部、华北南部等地。上述大部地区并将有4～6级偏北或偏东风，江河湖面风力可达7级以上。东部海区将有7～8级偏北风。南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃西部等地的局部地区有扬沙或浮尘天气。
2、中东部有降水过程
江淮、江南、华南等地有小到中雨，局部地区有大到暴雨，上述局地并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气；内蒙古东部偏南地区、黑龙江等地有小到中雪，局地大雪，吉林、辽宁有小到中雨转雪或雨夹雪，局地有大雨（雪）。16日开始，我国中东部地区还将有明显降水过程。
3、黄淮西部等地有雾
15日凌晨起，受冷空气影响，京津冀及周边地区大气扩散条件转好，霾天气自北向南减弱消散。黄淮西部、湖北中部、湖南西北部、四川盆地东部的部分地区有能见度不足500米的浓雾，局地有能见度不足200米的强浓雾扬沙或浮尘天气；长江中下游以北地区气温将下降6～10℃，局地降温幅度可达12℃以上。
简介 INTRODUTION
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