金桥动态 | 金桥百信助力肇庆市国联投资控股有限公司发行3亿美元高级无抵押绿色债券

肇庆市国联投资控股有限公司（下称“国联公司”）3亿美元高级无抵押绿色债券（下称“美元债”）近日在香港联交所、澳门金交所顺利发行，本次美元债发行票面利率为2.68%，为粤港澳大湾区地级市国有企业首单双投资级评级境外债券、历史最低发行利率绿色可持续债券。

肇庆市国联投资控股有限公司成立于2013年12月26日，是肇庆市直属国有资产运营和管理企业，负责肇庆市城市基础设施、高速公路等工程项目的投融资建设，在肇庆市范围内的基础设施建设、水务、资产运营及公交运输等领域具有极强的区域专营优势，是肇庆市政府重点打造的综合性大型投资融资国有独资公司。目前公司形成了以本部为核心，城投集团、交通集团、金叶集团、水务集团和七星集团等五大集团共同发展的战略布局，截止2020年12月，资产规模已超400亿元。

广东金桥百信律师事务所担任本次美元债发行的发行人中国法律顾问，为本次美元债发行提供了全程法律服务。叶菁华律师、陈苏律师团队为国联公司境外发行美元债提供了全程的、高效的法律服务。金桥百信始终秉承严谨细致、认真负责的态度，为客户提供优质高效法律服务，助力国联公司美元债顺利发行。

叶菁华律师

广东金桥百信律师事务所律师，致力于土地整理、征收、房地产法务，政府法律顾问业务、投融资并购、公司债券发行法律业务，并擅长解决民商事纠纷、房地产纠纷。同时，叶菁华律师为肇庆市企业家联合会法律服务团队律师、肇庆市工商联会员、肇庆市房地产协会会员。

陈苏律师

广东金桥百信律师事务所合伙人，曾参与肇庆市国联投资控股有限公司中期票据发行项目、广东省政府政府专项债券发行项目（收费公路项目、水资源配置工程、土地储备项目等），以及为广东省多个地市发行政府专项债券项目提供专项法律服务。在基金领域为全国十余家私募基金管理人登记备案项目以及易方达基金管理有限公司发行公募基金项目提供法律服务。此外，陈苏律师为广东省多家股份公司申请新三板挂牌项目及其他证券金融领域提供专业法律服务。

本次项目组律师成员擅长资本市场与证券法律业务、债券发行、房地产法律业务等领域，在债券发行、私募基金、企业并购重组、证券发行等领域具有较丰富的法律实务经验。

通讯员 | 李冬荧

编辑 | 罗影璇

审定 | 张仕琳

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