金桥动态 | 金桥百信助力广州开发区投资集团发行全市首笔可持续境外债券并于港澳新三地同步上市

2022年7月，广州开发区投资集团有限公司（“开发区投资集团”）作为发行人首次发行可持续境外美元债（“债券”）。债券的发行规模为4亿美元，发行期限为3年。开发区投资集团获得全球三大国际权威信用评级机构之一的惠誉“BBB+”评级，信用评级展望“稳定”，为惠誉给予广州开发区内国企最高国际评级；本次债券获得惠誉“BBB+”评级，为华南地区区属国企最高国际评级。本次债券在港交所、澳交所、新交所三地同步上市。本次债券是广州市首笔可持续境外债券。

开发区投资集团于1992年1月由广州开发区管委会批准并出资成立，主要专注于基础设施建设及工程施工、物业租赁及园区运营、城市更新改造、大宗商品贸易及其他业务五大业务板块。开发区投资集团是广州开发区领先的国有产业投资运营平台，是广州开发区唯一的交通基础设施投资建设平台。

 

石向阳律师

 

莫哲律师

 

冯熙凝律师

 

牟玉莹律师

金桥百信团队担任本项目发行人境内法律顾问，由本所高级合伙人石向阳律师、高级合伙人莫哲律师担任本项目牵头合伙人，合伙人冯熙凝律师，牟玉莹律师等项目团队成员为本项目涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务。这也是金桥百信团队今年内继知识城集团境外美元债券成功发行后，再次为开发区区属国企境外债券发行提供法律服务。

通讯员 | 牟玉莹

编辑 | 罗影璇

审定 | 石向阳

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►广东金桥百信律师事务所于1995年在广州设立，是国内第一批合伙制律师事务所。办公地址位于广州市CBD核心——珠江新城超甲级写字楼高德置地广场G座楼24、25楼，办公面积近5000平方米，执业律师逾460人。2015年事务所启动改制和创新管理，2019年凭借自身的核心竞争力和优势顺利入选ALB 2019年亚洲最大50家律师事务所，2020年被评为2016-2019年度广州优秀律师事务所。

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