金桥动态 | 金桥百信助力江门市新会银海发展有限公司发行广东省首笔自贸区债券

2022年10月28日，江门市新会银海发展有限公司（“银海发展”）作为发行人首次发行的自贸区人民币债券（“债券”）宣布成功交割。本次债券的发行规模为7亿元人民币，发行期限为3年，利率4.6%，创全国AA评级企业独立信用发行自贸区债券最低利率。

自贸区人民币债券

自贸区债券定位为在岸的离岸市场债券，是我国债券市场开放发展的重要一环，不仅有助于拓宽企业融资渠道，也有助于吸引境外投资者参与境内债券投资。当前，境内外债市的互联互通正在加速推进。自贸区债作为创新品种，紧密联动着境内外市场。

本次债券是广东省首笔自贸区债券、江门市首笔境外债券，为江门市国有企业接轨境外资本市场、提高国际化水平开创了新的起点。

银海发展由江门市新会区人民政府授权江门市新会区公有资产管理委员会出资组建，核心业务涵盖电力、热力供应，水务工程建设，自来水销售，施工建设工程等。银海发展是江门市新会区人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体，是江门市新会区基础设施建设及水务行业的领军企业。

 

石向阳律师

 

莫哲律师

 

冯熙凝律师

 

牟玉莹律师

金桥百信团队在本项目中担任承销商境内法律顾问，由本所高级合伙人石向阳律师、高级合伙人莫哲律师担任本项目牵头合伙人，合伙人冯熙凝律师，牟玉莹律师等项目团队成员为本项目涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务，包括但不限于开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助审阅交易文件、协助承销商和境外法律顾问就自贸区债券发行相关问题与外汇监管部门沟通，最终成功助力银海发展圆满完成自贸区人民币债券发行。

通讯员 | 徐桐桐

编辑 | 罗影璇

审定 | 石向阳

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