【朝闻暨南】2017.11.24星期五
一、宏观数据
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一、宏观数据
1、中证报：近日，中国外储管理体制改革呼声再起。央行参事盛松成表示，货币投放取决于央行的货币政策，服务于国家经济发展。外汇占款可以通过各种方式进行抵消，并不存在绑架基础货币投放的问题。
2、新华社：发审工作不仅关系着上市公司的质量，更关系着投资者的切身利益，而发审委委员掌握着企业发行上市的“生杀大权”。只有“把权力关进制度的笼子”，才能真正管好发审权力，净化资本市场生态，才能真正对投资者负责。
3、一财：11月23日，央行、银监会网络小额贷款清理整顿工作会议召开。从接近银监会人士处获悉，银监会正在内部起草的“互联网小贷管理办法”下发时间表已经确定，将于下周发布。对于目前市场流传的银监会将“一刀切”清理整顿现金贷平台的消息，上述人士强调“部分不属实”。
4、经济参考报：明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略，年底前将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕战略实施作出部署，具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革，深入推进农业供给侧结构性改革等多个方面。
5、一财：中国是否开征遗产税一直备受关注，近日，财政部正式回应称，我国目前并未开征遗产税，也从未发布遗产税相关条例或条例草案。下一步，财政部将继续跟踪国际上遗产税的发展趋势，进一步研究遗产税有关问题。
6、财新：央行科技司司长李伟强调了中国金融业建设试错机制的重要性，应加快搭建一块“试验田”作为缓冲，以便金融科技走入市场前进行小范围验证。监管部门对金融科技进行监管时，也应同样利用金融科技来防范化解风险。
7、央行：周四公开市场进行了1400亿元7天期、1200亿元14天期和100亿元63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.9%。当日有1700亿元逆回购到期。“不紧不松”政策导向下，预计流动性风险不大。
8、隔夜shibor报2.803%，下跌0.6个基点。7天shibor报2.871%，上涨0.3个基点。3个月shibor报4.6518%，上涨1.43个基点。
二、地产观察
1、21世纪：住宅用地出让合同执行情况检查，正进入收官阶段。很多地方在执行中，将检查范围扩大至省内的非热点城市。一些地方国土部门还明确表示，将加强土地出让、批后监管等环节的管理，预示着未来土地管理政策存在强化的预期。
2、经济参考报：近日，住建部、国土部、人民银行召开部分省市房地产工作座谈会，指出房地产调控需保持政策的连续性稳定性，坚持调控目标不动摇、力度不放松，不能有任何“喘口气、歇歇脚”的念头。
3、21世纪：11月23日，上海土地市场推出两幅宅地，其中浦东新区航头镇三单元B1－02地块被华润置地以34.36亿元竞得，楼板价2.78万元／平；宝山区罗店新镇BSP0－2202单元H－02地块被卓越集团以25.82亿元拿下，楼板价29011元／平。
三、市场要闻
1、21世纪：央行下发《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》。在前期打击无证经营支付业务相关工作的基础上进一步推进相关工作，以持证机构为重点检查对象，全面检查持证机构违规为无证经营支付业务机构提供支付清算服务的行为。
2、工信部：启动5G技术研发试验第三阶段工作，要求有关单位明确第三阶段测试目标、内容和指标要求，加快完成试验环境的建设与优化，加快设备研发，开展融合试验，加强统筹安排，力争于2018年底前实现第三阶段试验基本目标。
3、商务部副部长王受文：积极推进原油进口体制改革，实现了原油贸易管理的创新和发展。目前已有17家符合条件的地方炼油企业获得了原油非国营贸易进口资格，中国民营企业开始成为国际石油贸易领域活跃而重要的参与力量。
4、环保部：目前正在组建环境保护部雄安新区生态环境保护的技术咨询委员会。2017年中央财政安排的环保专项资金规模预计将达到497亿元。下一步环保部将配合有关部门，加大环境保护专项资金向PPP项目倾斜力度。
5、宗教局等12部门：联合下发《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》。明确佛教道教活动场所的非营利性质，严禁商业资本介入佛教道教，任何组织或个人不得投资或承包经营佛教道教场所。
6、交通部：按照当前速度，预计到今年年底，全国新能源公交车将达到20万辆，提前实现2020年的目标。如果包括公交车、出租车、配送车辆在内，交通运输行业新能源汽车总量将突破30万辆。
7、工信部副部长陈肇雄：工业互联网已经成为世界主要国家争夺未来产业发展制高点的重要领域。要抢抓发展机遇，加快我国工业互联网发展。要加快网络演进升级，加快推进平台建设，提升安全保障能力，深化行业融合应用。
8、财政部：财政部提前下达2018年中央财政水利发展资金617.41亿元，占2017年预算执行数的93%，为地方统筹安排资金、提前开展2018年相关水利项目建设奠定了坚实基础。
9、国务院办公厅：发布关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知。直辖市市辖区和副省级市、地级市均可申请创建示范区，距离相近、产业关联度高的城市可联合申请创建示范区。
10、新京报：针对共享单车“押金难退”问题，深圳拟立法规定“企业未按规定时间退还押金和预付资金的行为，可处以最高五万元的罚款”。如此细化的给共享单车的押金“立规矩”，在全国范围内尚属首次。
11、中证报：新能源汽车补贴提前退坡传闻备受市场关注。补贴新政并非“一刀切”的降低补贴，而是根据产品的技术优劣有升有降，旨在鼓励技术进步，促进产业链优胜劣汰，长期利好龙头整车企业和拥有领先技术的电池企业。
12、山西省国资委：根据协议江苏国信集团将控股山西部分煤电企业，并逐步在山西多个领域开疆拓土，投资兴业。煤电资源可以说是山西的命脉，不设上限出让股权，显然不是普通意义上的煤电联营那么简单。这样的合作至少透露出两个关键词，一是转型，二是开放。
13、央视新闻：国产大型喷气式客机C919首架机在位于陕西阎良的航空工业试飞中心完成转场后的首次试飞。此次试飞标志着C919的型号合格审定试飞工作正式展开，向取得适航证并投入航线运营的目标迈出关键一步。
14、上股交：挂牌企业总数9838家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板8998家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报12.6，前值30.8，股蟹指数再次大幅回落。
2、上证指数报3351.92点，下跌2.29%，成交额2704.69亿。深证成指报11175.47点，下跌3.33%，成交额2839.99亿。创业板指报1794.78点，下跌3.16%，成交额701.22亿。两市合计成交5544.68亿。
3、恒生指数跌0.99%，报29707.94点。国企指数跌1.85%，报11737.06点。沪股通净流入20.99亿元，当日余额109.01亿元。深股通净流出7543万元，当日余额130.75亿元。
4、中金：近期投资者风险偏好下降，主要原因是前期市场加速上涨、年底考核期临近，以致对债市收益率上扬、金融监管和去杠杆趋严等因素更加敏感，引发市场回调。但这些因素对情绪的冲击大于实质的利空。
5、证券日报：通过对90只强势股进行梳理发现，主要有三大逻辑共振，推动近期上市公司重要股东的“弃儿”标的成为市场“宠儿”。首先，业绩表现突出。第二，处在国家战略发展风口领域。第三，机构持股比例较高，市场投资信心回升。
6、两市融资余额：截至11月22日，上交所融资余额报6136.39亿，较前一交易日增加27.42亿；深交所融资余额报4204.09亿，增加1.14亿；两市合计10340.48亿，增加28.56亿。
7、新三板：11月23日合计挂牌11651家公司，当日新增0家，成交金额6.59亿，其中做市转让1.75亿，协议转让4.84亿。三板成指报1279.2，跌0.4%，成交额4亿。
五、公司动态
1、澎湃新闻：中铁总总经理陆东福会见京东集团董事局主席刘强东，双方就深化开发合作意向举行会谈。陆东福表示，下一步，双方可以充分利用高铁网络优势和快捷优势，合作开发高铁快运等现代物流业务。
2、证券日报：进入四季度，中石油的改革动作频频。近日，中石油又启动了首例内部矿权流转，由大庆油田去开发西南油气田的两区块，掀起油田改革大幕。业内认为，随着国企改革加速，中石油有望形成核心业务板块均实现上市的基本格局。
3、工信部、财政部：发布《关于公布2017年国家技术创新示范企业名单的通知》。认定利亚德光电股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司等70家企业为国家技术创新示范企业。
4、乐视网：披露保荐机构中德证券关于公司及子公司向融创中国借款及关联担保的核查意见。中德证券表示，对此次关联借款事项发表保留意见。
六、债券资讯
1、上证报：在国债“老大哥”带领下，十年期的国开债、农发债和进出口行债的部分券种收益率升破5%。专家表示，在这种市场剧烈变化的背后，本质上是市场对政策从“预调微调”到“保持定力”转变的逐渐醒悟和适应，而这在未来将会形成市场新逻辑。
2、全国银行间债券市场结算总量为25026.52亿元，较上日下降3.67%，交易结算总笔数为10837笔。
3、10年期国债利率上涨0.01BP，至3.99%；10年期国开债利率下跌1.32BP，至4.93%。
七、商品期货
1、郑商所：自2017年11月30日夜盘起，白糖期权交易手续费收取标准为1.5元／手，行权（履约）手续费收取标准为1.5元／手，行权（履约）转化的期货持仓不收手续费。
2、截至11月23日下午收盘，商品走势分化。铁矿石上涨3.05%，焦煤、橡胶、PVC涨逾2%，锰硅、沥青涨逾1%，而跌幅方面，沪铅下跌2.92%。
3、WTI 1月原油期货收涨0.54美元，涨幅0.93%，报58.56美元/桶。布伦特 1月原油期货收涨0.20美元，涨幅0.32%，报63.52美元/桶。
八、国际动向
1、欧洲央行会议纪要：欧洲央行预计短期内经济增速存在上行风险。经济增长数据给欧洲央行的通胀路径预测提供了更多信心。部分委员认为，应该停止将资产购买计划与通胀路径挂钩，转而以整体货币政策立场代之。
2、波罗的海干散货指数：涨2.26%，报1445点，五连涨。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5823，涨0.507%，人民币中间价报6.6021，涨0.41%。
2、NDF：3月报6.652，6个月报6.6783，1年报6.7605，2年报6.899。
十、全球股市
1、美国股市因感恩节而休市一天，周五也将相应提前3小时收盘。
2、德国DAX30跌0.05%，报13008.55点。法国CAC 40涨0.66%，报5388.25点。英国富时100跌0.02%，报7417.24点。欧股主要股指多数下跌。
3、日经225涨0.48%，报22523.15点。韩国KOSPI指数涨0.02%，报2541.02点。
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