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中美百日计划到期,特朗普将打响贸易战?中国已找好了反制武器

2017-07-19 路口大爷 智谷趋势 智谷趋势

◎智谷趋势 | 路口大爷


特朗普最近又闲不住了,放声这次真要对进口美国的钢材征收反倾销税。

 

国际市场立刻扯紧神经,这位美国大叔小心思太多,不分“敌友”推翻多个贸易协定,一副不打全球贸易战就心痒痒的模样。

 

尽管中国钢铁在美国市场只占1%,群众们仍怀着一颗忧国忧民的心。三个月前,中美两国为减少美国对华贸易赤字,签了一个“百日计划”,现在这个计划到期,谁知道特朗普会不会拿钢材说事,再找中国麻烦。

 

中美关系扑朔迷离,在海湖庄园会晤那艘友谊小船似乎也难免说翻就翻之际,又传来另一条消息:

 

中美在今日迎来首次全面经济对话

 

碰上对商人本性的特朗普,还是得拿出经贸这块压舱石。

 

殊不知,早在百日计划之时,中方已找到反制特朗普贸易战的有效武器——石油。

 

没错,对原油进口依存度高达65%的中国也能用得起这武器,因为,中美经贸关系还有不为大众所知的另一面,中国角色已经不同以往。

 

01

中国进入石油超级大玩家行列

 

公元2016年5月7日,一艘从美国墨西哥湾出发的邮轮载着4.2万吨高硫混合原油成功抵达中国湛江港,伴随这艘邮轮悄然而至的,是世界石油贸易地图的巨变。

 

这翻开了中国几十年来规模采购美国原油的新一页。

 

是不是有点小惊讶,向来“嗜油如命”美国居然向中国出口石油了?

 

这是因为奥巴马时代的页岩油革命让美国经历一番“忽如一夜春风来”的美妙,美国从一个石油的“不毛之地”转头变为产油大国。经过石油巨头们好一番苦口婆心的游说,2015年12月18日,美国政府终于解除这项长达40年的原油出口禁令,低价的页岩油入局,成功搅局国际原油市场。

 

就在这时,两个与中国高度相关的反差出现了:

 

(1)中国原油进口量反超美国,成为全球最大的原油买家。

 

(中国石油进口量在今年实现逆袭)

 

(2)美国卖给中国的油,价钱比沙特、俄罗斯还低,中国于是一举超越加拿大,成为美国原油的最大买主。

 

  

今年前5个月,中国从美国日均进口原油近10万桶,是2016年全年日均水平的10倍。其中,4、5月份中国从美国进口原油的数量超过18万桶/天,增长势头迅猛。

 

官方预估,今年会从美国进口原油达10亿美元,去年这个数也才1.5亿美元,这是一种多可怕的中国增长速度。

 

近年来,中国原油进口量的确是世界瞩目,不禁发出一声感叹:好大一块肥肉。

 

  

一方面,本国原油开采成本过高,开发难度大,即使维持现有产量,自采占比也会逐年下降。

 

 (全球原油开采成本对比)

 

另一方面,虽然整体经济低迷,需求却还在增长。自2015年部分放开石油市场化,地方的炼油厂争破了脑袋抢配额,国际油价低迷,此时不囤更待何时。

 

还有一个更大更神秘的需求,来自国家层面的战略石油储备(SPR)。

 

中国是最大的石油进口国,在当前大宗商品市场动荡、中东地缘政治敏感的时期,SPR是预防石油供应短缺的头道防线。这些储备油并非用来填补进口量的短缺,而是向市场释放,以此减轻市场心理压力,避免群众恐慌抢油的发生,抑制油价上涨。

 

国际市场的猜测是,2014年以后,世界石油储备增量的三分之一来自中国正加速提升的战略储备。在进口完全中断、国内产油稳定的情况下,目前中国的储备天数只有34天,与日本的140天、美国的85天还相差甚远。

 

  

以往石油对外依存度太大可能是软肋,现在却不一定了。

 

目前全球原油供过于求,是一个实实在在的买方市场,中国这个能源消费巨人手里当然也会有话语权。

 

02

使用石油武器,制衡特朗普

 

前头咱们说了,特朗普是一个极为看重贸易逆差、喜欢打贸易战的总统,反过来说,他也很务实,只要能重振美国经济,他不兴搞意识形态那一套。

 

美国普查局(U.S. Census Bureau)数据显示,今年前5个月,美国对中国的贸易逆差达1380亿美元,比去年同期增长5.3%。

 

中美贸易逆差在2016年已有所回落,在他执政这几年能否再接再厉?百日计划之后美国对华贸易逆差减少能否降下来?这才是特朗普最关心的。

 

  

目前来看,是完全可以的。

 

习特会中国已经投出了敲门砖,六月份美国牛肉重返中国餐桌。

 

但还有另一个协议,才是中国送给特朗普的大礼,帮他封了国会的嘴,平抑中美两国贸易失衡——石油。

 

过去五年里,美国自身油产量已激增49%,加上本国储油设施老化,管道堵塞,需要升级更新,所以近年来美国开始释放SPR。

 

刚好合了特朗普的心意,他打算在未来十年出售50%的SPR,不开玩笑,就是一半,用来平衡政府的财政预算。

 

问题来了,这第二大石油进口国抛出的4亿桶油,谁来买单?

 

 (页岩油繁荣带来巨变,美国战略石油储备已降至12年来的低位)

 

放眼全球,有资金、有市场的,不就是隔着太平洋两相对望的中国。

 

今年3月16日发生了一件里程碑意义的事件:

 

中国石油国际事务有限公司首次从美国战略石油储备购买了55万桶原油,这是中国第一笔购买美国SPR的记录。

 

这笔交易量很小,却是一个不容忽视的指标信息:中国的确在购进美国的储备油。

 

2017年,预计中国从美国进口原油将超过10亿美元。

 

10亿美元对动辄上千亿的贸易逆差来说好像算不上什么,但是架不住增长速度可观,而且恰好可以解特朗普的某些燃眉之急。

 

特朗普也乐于接受这样的经济诱惑,小打小闹可以,大打贸易战可能性不大。

 

03

用一个极小的支点,撬动国际原油格局的大变动

 

美国国会曾经提出一个好问题:

 

中国已经是中东最大的客户,为什么是美国在用强大的军事力量保证中东能源安全,我们这不是在为中国保驾护航吗?

 

特朗普也认为,美国这个世界警察是“冤大头”。

 

显然,在中东石油问题上,中美必须找到一个新的平衡点,中国用战略储备库承接美国多余的石油,则是这个平衡点的关键所在。

 

它带来的远不止平抑中美贸易失衡,还有对现有国际原油格局的挑战。

 

(1)中美互为犄角,一个新的石油美元体系正在成型

 

在旧石油美元霸权体系中,主角是中东产油国以及最大买家美国。

 

上个世纪末,美国通过发动一系列中东战争以及驻军,实现对中东产油国的控制,如愿将石油结算与美元绑定。这些国家拿石油换安全和美元,再投资美国国债、股票,或者购买军事设备,增加在中东博弈的工具。“石油美元”回流至美国,填补财政赤字,给美国经济注射稳定剂。

 

巨额的石油贸易支撑起一个庞大的“美元-石油美元-商品美元”资本流动闭环。

 

如今中东石油贸易减少,美国实现能源独立,考验白宫智囊团的时候来了:如何让石油美元回流。

 

美国不可能放手中东,就得从波斯湾这里挑出一个好伙伴:中国的第二大原油进口国沙特。

 

之前咱们在认识石油巨无霸沙特阿美的超级IPO时,提到阿美上市后全部收益归沙特公共投资基金(PIF)所有。

 

那么中国的角色是什么?

 

不用寻寻觅觅,实际三方已经谈妥了:

 

习特会上,谈妥了中美的能源合作;

 

沙特国王访华,谈妥了中国对沙特阿美的战略投资;

 

特朗普首次外访选择沙特,谈妥了沙特千亿军事大单和后续PIF对美国基建投资。

 

一个中国参与的新石油美元体系成型,资本还是回到了美国。

 

 (来源:华尔街见闻)

 

绕了这么大一个弯,实际上中国也投资了美国基建,所以更不可能对美国经济带来什么大损害,毕竟牵扯自己的经济利益。

 

难怪咱们领导经常说,中美经贸关系是相互依存。

 

(2)制约俄罗斯

 

这对于普京来说可不是什么好消息,即使中俄之间早在2013年签下一个长达25年的超级能源大单,保证俄罗斯逐年增加对华原油供应。

 

中国从俄罗斯进口较多的油种是低硫中质原油,从美国进口的油种多为低硫轻质原油,正好填补中国市场对高产值高品质轻质油的需求。

 

中俄靠能源紧紧相依的关系受到对冲,此外,俄罗斯靠着油气资源在远东地区施展地缘政治影响力的大好宏图也受到美国向亚洲出口原油的对冲。

 

(3)重构中国能源格局

 

中国有四条能源通道,三条陆上通道——东北(中-俄)通道、西北(中国-中亚)通道、西南(中-缅)通道,和一条海上通道。

 

现在中国开辟从太平洋进口美国原油的通道,避开了动不动就喊打喊杀的中东,也避开了制约着中国80%进口原油运输的马六甲海峡。

 

从这个角度来看,石油进口的多元化对中国能源安全来说是好事一件。

 

中国以往只将石油看作一种能源,在其他国家拿石油当外交武器时,中国只能被动随行就市,接受了石油的战略价值。

 

但是这两年形势已经发生转变,中国在主动掌控石油话语权,努力从一个被动参与者真正晋级为国际石油市场上的操盘家之一。


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