湖南浙江告急，一场现象级“电荒”“煤荒”正在席卷大江南
◎智谷趋势（ID：zgtrend） | 路口大爷
2020年终的平静，被一块小小的煤炭打破了。
中央气象台才刚发布今冬首个寒潮预警，湖南、浙江、江西等地就出现了大面积的电荒，“拉闸限电”的童年记忆时隔十年重现东南大地。湖南向市民发出共度用电难关的倡议，力保经济。浙江看起来稳妥完成了年度目标，直接停了工厂为达减排。
另一边，从北方的内贸港向内陆延伸600多公里直达矿区，煤荒行情魔幻上演，环渤海港口下锚船舶达到204艘，晋陕蒙还是一煤难求。
而在东南沿海的港口，上个月底有82艘澳大利亚船舶滞留，船上装载着的880万煤炭被拒之门外。
煤超疯行情还在继续，发改委限采购价，郑州商品交易所七日来三次出手降温，也没有摁住飙涨的动力煤。而火力发电，占了中国近七成的发电量。
（今年动力煤价）
中国不缺煤，为何陷入局部“电荒”、“煤荒”的尴尬境地？
从12月15日开始，多地重现拉闸限电。
长沙的城市地标、亮化工程都早早关闭，这种举动相信不少市民也会支持。
（图片来源：微博@你好长沙）
但没想到这电是真缺啊。
长沙刚迎来一场小雪，市民们就收到了市里特向广大市民发出的有序用电倡议——全市所有空调一律控制在20℃以下，不使用电炉、电烤炉等高耗能电器。
取暖光靠跺脚还是不够的，得多运动。于是在用电高峰期，长沙写字楼停电，打工人要爬30层楼去上班，这班上得脑瓜子都要冻木了，能有效率？
连居民小区也出现了电梯停运，多个小区发生电梯卡人的意外。
湖南的益阳、衡阳祁东、株洲，还有江西都陆续发布了有序用电方案，在早晚高峰段实施可中断负荷。大家别挤，年底忍忍，错峰用电，省着点，共度用电难关。
11月30日，湖南全省电煤库存同比下降18.5%。国网湖南电力预计，今冬明春湖南全省用电需求将突破湖南电网供电极限，可供电力存在300至400万千瓦缺口，日可供电量存在0.1至0.2亿千瓦时缺口。
浙江也拉闸了。
温州规定市级单位3℃以下方可开空调，空调不能超过16℃，领导要带头节能。
义乌一狠心干脆六点钟一到，路灯都给关了，红绿灯也关了，好家伙，晚上不用出门了。
义乌官方回应，城区主干道以及小区里的路灯都会关闭，街上的招牌景观灯也要关闭，部分企业的开工时间也有限制，该措施会持续到年底。
是的没错，你没听错，义乌说我们不仅要灭路灯，还要停工厂，一切为了响应节能减排。
今年外贸订单火爆，义乌作为世界小商品集散地，工厂自然是火力全开，来一单干一单。
但是现在出口企业的风险很大，运价、原材料都在飙涨，还有人民币连续半年走强，不少没定价权的出口企业表示人民币6.5就是承受极限了，再做下去就只能“硬亏”，卖越多亏越多。这时候拉闸停电，还真是及时呵护，大伙儿多休息少亏钱。
后来，越来越多的浙江加工厂都反映，收到了紧急通知，到年底之前全部停产。
浙江此前立过减排flag，到2020年，浙江将建立能源“双控”（控制能源消费强度和消费总量）倒逼转型升级体系；在各市平衡基础上，累计腾出用能空间600万吨标准煤以上。
看来浙江今年经济确实恢复出色，GDP是妥妥的稳了，现在准备冲刺最后KPI，完成减排的约束性指标。
据财新采访的浙江发改委能源局人士表示，浙江更大的压力来自于天然气发电。因“双控”“减煤”目标下煤电发展受限，浙江组织发展气电。但因浙江处于输气管网末端，非优先保供的北方供暖区，冬季浙江气电在气源保障、成本控制上均有压力。
2020年12月14日中国LNG出厂均价5963.46元/吨，半个月内上涨了1932.05元/吨，同比2019年上涨1715.34元/吨，涨幅40.38%。
这场电荒，看样子还要持续到年底。
一场本不该出现的“煤荒”也在席卷中国大地。
12月4日，重庆市吊水洞煤矿发生矿难。这家停产关闭两个多月的煤矿，因企业自行拆除井下设备，发生一氧化碳超限事故，最终造成了23人遇难的惨剧。
这一事故引起了中央重视，随后各类安全检查层出不穷，煤炭主产区进入了高压期，山西、河北等多地连发环保限产通知。加之部分煤矿已经完成了年度生产任务，生产积极性下降，供应量跟不上。
在晋陕蒙西部矿区，如今一煤难求，光是装车排队至少也要等上5个小时，即产即销，不接受赊账，还要提交80%订金，“抢煤”热情火爆。
据21世纪经济报道，矿区现在普遍没有库存积累，煤炭供给非常不确定，运费的变化也是大起大落，货主的安排永远赶不上矿区价格的变化，“车到为准，暂不报价”已成常态。
这样的火热行情，正是煤企渴求已久的。
目前煤炭全行业负债近4万亿元，负债率近70%。最近河南的永煤违约，就是北方煤企债务风险的冰山一角。所以在今年7月，还有券商分析师建议，政策仍需托底煤价，才能完成煤炭行业稳步去杠杆。
但下游消费环节可不一定享受这样的行情。
在“北煤南运”的重要通道，环渤海的港口出现了排队等拉煤的情形，下锚船舶已经达到204艘，这些船都嗷嗷待哺，运力周转缓慢，运价持续报高，但从矿区流向北方港口的煤炭数量并没有增加。
据鄂尔多斯煤炭网，北方港口已不仅仅是低硫优质煤出现紧缺，而是各类煤炭都在紧缺，报价都比往常高，但有价无货。
此时，澳大利亚的煤炭被中国拒之门外。
上个月底就有82艘澳大利亚船舶滞留中国港口，船上装载着的880万煤炭。
客观上讲，中国也不是非要买澳洲煤不可，印尼煤、俄罗斯煤等都是中国的选项。
但中国从5月开始，就突然收紧了全部进口煤，5-11月，煤炭进口量累计同比减少将近6000万吨。
国内生产供给跟不上，又缩紧了进口配额，就造成了这么一个尴尬局面，多煤的中国居然闹煤荒。
高层不久前强调过，中国经济运行面临的主要矛盾仍然在供给侧。
这一次大面积的拉闸限电、煤荒，就暴露了中国能源供给侧的短板。
一是严重忽视进口产能的补充。
进口煤一直是沿海电厂的刚需，对当地煤炭供给有很好的的调节作用。进口动力煤质量稳定，且5月份价格比国内便宜大概一百多块。对于浙江这样的沿海省份来说，把山西大同的煤炭用铁路运到秦皇岛再运到浙江，成本远高于把煤炭从澳洲运过来。所以不难看出，进口煤对国内煤价是有平抑作用的。
政策突然收紧，没给沿海发电厂留足准备库存的时间，到了国内供应跟不上的时候，进口煤的蓄水池作用就凸显了。
12月12日，发改委出手纠偏，电厂进口煤（除澳洲）采购全面放开，不得限制通关。不过，通关也需要时间。
二是能源的运输网络建设不足。
铁路运力跟不上。
作为“北煤南运”大通道的浩吉铁路，年度运量远远不及预期，截至11月30日，浩吉铁路今年发送货物1805.7万吨，距离今年目标运量差了整整1000万吨。
此前，发改委给浩吉铁路定下的目标是2020年煤炭总运量要达到3400万吨左右，而国铁集团定的运量目标约为2800万吨，但今年浩吉铁路预计完成运量是2500万吨，无论哪个目标都难以完成，运输形式严峻。
据西安铁路局有关人士分析，浩吉铁路沿线周边煤矿、电厂专用线和煤炭储备基地建设进展滞后，还不能形成对铁路干线的集疏运能力，大大限制了浩吉铁路运力的发挥。
铁路专用线的建设缓慢，很大程度也是因为建设资金以企业投资为主，风险大，导致企业积极性低，真有投资意愿的，在规划、设计、征地拆迁、施工也都需要耗时间。
作为煤炭市场重要风向标的秦皇岛港，也没有充分发挥运力。
历经一个多月的积极装卸，秦皇岛港库存还是出现再次降至500万吨以下水平的情况。
据鄂尔多斯煤炭网，秦皇岛港运行与设计能力相比还有10%的增量空间，而目前存煤数量只有堆场设计能力的60%。在环保除尘的要求下，装卸效率被迫放慢，预计今年完成煤炭吞吐量与设计能力相比，出现2000万吨左右的下降。秦港的尴尬在于，省里的要求是加快退煤、建国际旅游港。
三是电力系统调度管理能力发展不足。
湖南国网的说法是，“拉闸限电”与省内发电滞后、外电入湘受限有关。
发电能力相对滞后造成了湖南省供电出现缺口，比如长株潭地区“十三五”期间用电负荷年均增速达10%以上，但电源装机容量几乎不变。供给侧跟不上需求侧发展，长株潭的城市化加快，电力系统却没有及时扩容。
三峡送湘电力、祁韶直流等是保障湖南充足供电的外来电。但今冬华中区域各省普遍存在电力供应紧张局面，西北地区冬季风电和光伏发电能力又低于夏季，因此送电能力存在不确定性，后期北方地区供煤紧张、春运运力受限，电煤储运形势不容乐观。
供给侧改革，当然也包括高峰期的电力调度，提高调峰水平，处理好从传统化石能源向新能源转轨期的矛盾。
四是调控手段有待提高。
12月12日，发改委出大招补救，召集了十家电企开座谈会，要求电力企业煤炭采购价格不得超过640元/吨，若超过，需单独报告发改委，发改委对煤源进行调研。
高价煤，不许买！有解决供需矛盾问题吗？恐怕很难。
有人戏称，供给侧改革带来了上游原材料的涨价，需求侧是不是会带来居民端电力的涨价。
相信高层有足够智慧化解这个尴尬的局面，让这个冷冬不会太冷。