制造业向东南亚转移，我们到底该怎么看？

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◎作者 | 九边

◎来源 | 九边（ertoumu893）已获授权

制造业向东南亚转移已经是不争的事实了，咱们该讨论的是“怎么看待这个问题”，进一步推导“该怎么应对”，而不是高喊口号。

类似“人口不能减少”，或者“工业不能转移”，这些都没意义，成年人的世界最基本的逻辑就是，这个世界根本不在乎你的感受。

关于制造业转移，这个问题我也一直在思考，中间有好几次观念的转变，到今天为止，我的观点是：

他们要转就转去吧，我们也有更好的选择。

成本问题

咱们的第一个问题是，他们为啥要转移？

首先是中国这边的成本越来越高。

这里的成本元素很多，人力的，环境的，政府的，都有。人力的比较明显，一般低端制造业最大的问题还不是工资低，而是枯燥乏味，经常十几个小时站在流水线前，每天两班倒，做一些完全机械重复的事，甚至连话也不让说，上趟厕所都要憋到特定时间。

这种生活可能60后能接受，70后也凑合，80后估计就没法接受了，问题是这类工厂只要年轻人，五六十岁的老头老太太人家还不要，只要90后，最好是95后，年轻力壮，正好给他们当干电池。

但是90后你们懂的，尤其是95后，别说去这类工厂了，让他们坐办公室都能跟领导打起来，所以那种工厂现在也叫“城市落脚点”，说的是不少村里的年轻人进城后没地方去，这时候一般去那种地方，去了发现根本没法接受，工作太过反人类，很快就跑了。

而且他们很快就发现，这类工厂不仅工作反人类，连工资也挺反动，工作垃圾工资还低，所以他们在这种地方上几天班就去干别的了。

说到这里，大家可能纳闷，那些工厂既然留不住人，就不能提高点工资？

也不是不能，很多工厂也是外包的，利润本来就很薄，他们的甲方就没给多少钱搞生产，如果给员工加工资，自己就不太赚了。

而且大家知道一个东西，叫微笑曲线，下图这样的：

制造业本身就是整个产业链里最不赚钱的那部分，利润非常薄，利润大头都被研发和销售等服务业给吃了，留给制造业的利润就那么点，想多给员工都难。

那怎么办？可不可以向中国内地迁徙呢？

也不是不可以，不过有交通成本制约。

我查了下，大概300公里陆运和10000公里海运成本差不多，也就是说，往内地溜达300公里，成本跟在大海里一万公里是一样的，如果能在一万公里以内找到下家，就不如去海外。

如果沿着长江往上游转移还是有可能的，毕竟长江可以跑大船，如果完全转到西部，可能本来也没多少的利润被陆运给吃光了。

从最近几年的经验来看，只有那些附加值高的产品才会从沿海向长江上游的重庆等城市转移，或者如果政府给补贴，也会向内陆转移。

说到这里，大家就明白了吧，随着大家不愿意干这种活，以及中国人力成本上升，这些企业只有两个发展方向：如果成本允许，就上机器人；如果成本不允许，就全世界沿着海岸线找人力便宜的地方。

说起机器人，大家第一反应是这玩意非常高大上，应该很贵吧？其实不能一概而论，有的机器人只有个手臂，只能做一两个机械的动作，雇的人也是作一两个动作，正好。

如果机械臂降价了，或者人力成本上升了，就可以考虑买。南方现在已经有不少“熄灯工厂”，里边全是这种机器臂，工人只有在需要替换坏掉的机械臂时才进去。

现在趋势很明显，如果动作太简单，工人摆弄一个零件，需要的时间十秒之内，大概率在未来几年会被机器取代掉。

如果工人需要一分多钟，可能还继续人工解决，上机械臂不划算。

如果动作比较复杂，一时半会机械臂取代不了人，或者说机械臂不太划算。那就得沿着海岸线去找人了，越南菲律宾就进入了视野。

这类工厂往往需要的不是人，而是给他们的机器配一个人形工具，所以越没个性越好，最好是那种在生存线上的人，他们最愿意干。

并不是所有工业我们都需要

人力成本这个问题好理解，但不是最关键的，更关键是中国现在也不太欢迎这类企业，很多优惠减免措施取消了，又在搞环评，一轮又一轮，很多企业被赶出去了。

这一点大家可能纳闷了，这又是哪一出？制造业立国，为啥要赶？

其实也不复杂，工业和工业不一样，工业中有一部分也不那么美丽，整体可以分成三类。

第一类是没有技术含量，上下游也不在我们国家，工厂里也没有上升空间，每个人做一个月和做十年都是一样的。整个生产车间没一个人需要带脑子，把年轻人当牲口使，如果用废了就扔回社会，相当于成本让社会担着。这几年搬走的主要是这种。

第二类是国产电器那种，尽管收益没法跟头部和互联网公司比，但产量巨大，而且整个价值链都在手里，从专利到销售网络都在国内，是内循环利器。它们也在进化，这些年电器行业可以说是很成功的国产替代领域。

他们还有个好处，员工通过磨砺可以成长往上爬。这种企业搬走就比较少，因为他们需要带脑子的员工，东南亚提供不了。

第三类的代表就是京东方和大疆那种，初期投入巨大，后期产出也大得离谱。这类企业不仅是政府鼓励的，而且不惜投入重资去支持，接下来我国重点发展的也是这类工业。

这类企业优点很明显，它是不断进化的。在研发过程中，不断培养能打硬仗的工程师和干部，这些人通过自己的经验和知识，又可以做出更复杂更高水准的产品。

这些干部就算将来离开公司，也能把经验和技术扩散出去，对整个社会都是有帮助的。这类企业最难搬走，因为他们并不依赖年轻劳动力，他们依赖中国的人才库和上下游产业群。

而且上文说了，生产其实不太盈利，最盈利的是研发和销售。

不少人看到这个，很容易把研发销售与生产对立起来，觉得那两个领域真讨厌。千万别这么想，如果研发和销售在海外，生产在国内，大部分外企都是这样的，那确实很对立。一旦研发销售生产都在国内，那它们就是利益共同体了。

第三类企业把研发和销售控制在手里，整个链条上的利润都被自己吃了，能反哺制造领域，不往死里压榨工人，这就不是代工能比的。

代工都是把最赚钱的部分让别人吃了，我们做最苦最累最没钱的部分，而且没啥提升。现代制造业跟古代作坊不一样，功能改进主要在实验室，不在制造现场。

这三种工业类型其实是不同阶段的三个发展型号，每一代都跟上一代有点像，但是又不大一样。

我国当初起步就是搞第一类，这些企业给中国赚到了最早的启动资金，把国外的管理技术带入中国。

随后我国自己的企业从草莽中崛起，学习了他们的技术和管理方式后，也就产生了第二类。最近这些年出现了第三类，又硬又能打的国产品牌。

不同类型的企业在不同阶段都有各自的合理性，四十年前我们倒是想发展第三类，也没法发展。如果四十年后的今天，我们还在以第一类企业为荣，那就是脑子被驴踢了。

更重要的是，人在第一类企业里是没有任何提升的，那是个高度螺丝化的地方，为了提升效率，把工序一直拆分到每个人就几个动作，掐着秒表让你操作，而你甚至不知道你在做啥，也就谈不上进步和提升，只能是手越来越快。

这就跟驴拉磨似的，工作量按理说可以绕地球一圈了，其实还在一平米见方的地方，大家要明白一个道理，人力之所以是资源，是因为可以提升，如果不能提升当牲口使，那根本不是资源。

现在年轻人数量本来就不足，你把大家圈起来搞这玩意，年轻人自己不大乐意，政府肯定也不是太满意。

这种操作一般都是在工业化前期，国内实在是没有任何启动资金，只能搞点血汗工厂赚钱，就好像美国崛起前主要业务是给英国种棉花，等自己发展起来，就不想搞这事了，北方联邦军南下，烧掉庄园枪毙庄园主，强制来了一拨产业升级。

现在美国肯定不可能去种棉花度日了，中国也不可能继续把越来越稀缺的工业用地给血汗工厂，更不可能把越来越少的年轻人当燃料给血汗工厂烧。

中国在2012年达到了劳动人口的顶峰（是劳动人口，不是人口），从那以后开始变少，工人工资上涨明显，这种上涨导致不少工厂出走。也就在那一年，中国开始进入了“去工业化阶段”。

“去工业化”这个词听着很吓人，第一感觉中国今后不搞工业了。其实不是，这个词说今后不会像以前那样无条件欢迎别人来建厂，要提升产业质量，不能再以量取胜。

问题是产业要升级，往往会导致社会的服务业占比越来越大。

这一点大家可能理解起来很费劲，好好的聊工业，怎么就跑服务业去了？而且拜一些人的奇怪宣传，竟然污名化服务业，这就有点反智了，今天把这个逻辑说清楚。

因为不想干苦力就得升级，想升级工业就得不断研发、提高科技水平不是？还得得到融资方面的支持。

研发就是服务业，科研就是服务业，对应的金融支持也是服务业。

所以说，你如果不准备像以前一样一直搞低端生产，而是准备提高科研水平，那就得不断投入经费搞研发，这种情况下，服务业就开始蓬勃发展。上一张图，大家可以看看：

大概就在2012年左右，第三产业的比重增加值开始超过第二产业，并且从业者也开始不断攀升。

2011年末全国就业人员中，第一产业就业人员占34.8％；第二产业就业人员占29.5％；第三产业就业人员占35.7％

截至2019年年末，其中城镇就业人员4.4亿人。全国就业人员中，第一产业就业人员占25.1%，第二产业就业人员占27.5%，第三产业就业人员占47.4%。第三产业就业人员占比连续5年上升，比2015年提高5个百分点。

也就是说，过去十年前两个产业的人口都在减少，一直在向第三产业集中。如果不出意外，这个趋势还会继续。

而高端产能是供不应求的，比如显卡、芯片，低端产能却是严重过剩的。中国的血汗工厂互相竞争，互相压价，以至于后来不少企业都基本赚不到钱，甚至赔钱，靠外贸补贴度日。

不过这种状态今年可能要终结了，国家刚取消了146种产品的出口退税，不少工厂就要停工了。

更重要的是，工厂员工工资太低，也没啥上涨空间，就没啥购买力，我们经常聊的内循环，内需，城镇居民消费，都和这些人不太搭边。

这段时间都在讨论“人口结构”，“社保危机”，担心年轻人少了，社保也不够。问题是，如果年轻人都流入这种企业，连五险一金也不交，他们对社保的帮助基本为零。这类人口再多，也没啥帮助。

说到这里，大家也就彻底明白为啥年轻人尽管学历不好，但依旧用脚投票，能不去就坚决不去这种地方。

所以大家说起“工业”不能一概而论，有些根本就不该呆在我们国家。就算我们现在没法弄出去，将来也肯定不要的。

当然了，升级也是个办法，很多产能看着低端，是因为消耗大量的年轻人，投入产出比太低。如果稍微升级下，成了自动化工厂，产出没变化，但不需要年轻人无谓消耗了。

2025规划以及科技强国战略，本质都是用先进产能淘汰落后产能。

发达国家一般服务业都占到GDP的70%，美国占到80%。反倒是美国作为农业强国，农业在GDP的比重不到1%。美国的服务业，一般说的是科技、金融、法律、医疗，这些给美国贡献了80%的GDP。

高端制造业会跟服务业融合

说到这里大家也都明白了。

我国现在的趋势是让低端制造业要不升级，要不离开，反正不会像之前那样又给政策又给补助、还忍着他们高污染、把年轻人当燃料。

东南亚那种动荡局面和平均受教育程度，一个企业跑那里去，可见他们眼里只要年轻人那两只手，其他啥都不要，这种企业留下来也没啥用。

大家不要看到苹果、三星工厂，就觉得非常高级，其实不是，高科技部分早就已经做完了，然后送去代工厂里做简单的组装，最盈利那部分都在研发和销售，苹果最赚钱那部分就是在环形大楼里完成了。

总有人说，只有低端制造业才能吸收人力。

说这话的人，其实还是把人当累赘，准备给一些年轻人找个地方呆着，根本不管这个地方到底咋样，几年后会不会废。只想把失业往后推，哪怕年轻人在里边过得非常苦还没啥收益，哪怕那地方基本是一个反人类的地方。

我们上文说了，低端制造投入产出比太小，对社保什么的基本没啥贡献，员工能养活自己就不错了，更别说给社会养老了，所以如果人口不断流入这些行业，也是人口变相在减少。

接下来肯定是提高制造水平，让工人去做有发展前途的职业，顺便要搞那些高附加值服务业，向“微笑曲线”的两端发展。

而且大家可能不知道，某为在卖通信产品的时候，不惜把硬件白送，今后卖售后服务和增值业务（增值业务也都是软件的）。苹果看着是一家硬件公司，其实是一家软件和设计公司。特斯拉也在往这个方向发展。

只要大家赚到钱，并且不能是那种只够基本生活的钱，他们才会消费更加高端一些的东西，消费力上升，企业也就有了动力去研发更高端的产品，市场才能转起来，我们成天说内需，低端制造业的那些工人们他们可撑不起内需。

我们经常说先富带动后富，不能指望先富那群人发善心，肯定是他们有钱消费，他们的消费就是给他们提供服务的人的收入。

而中产阶级肯定是诞生于服务业的，因为这个行业里附加值大，边际成本低，大家赚的钱多。这事不是说公不公平，而是市场规律就这样，除非体力工人特别少，加拿大那种，蓝领的工资才能上去。

举个例子，你是个工人，你做一件产品赚一件产品的钱（现实中往往是参与某个产品的一个环节，不会完全由一个人做），哪怕一件产品只需要一分钟，那你每天的极限产能也就五六百件，那你的收益其实已经有了上限。

但是对于一个软件开发者来说，一个软件产品可以没成本复制百万次，最近一段时间，有个公司只有5个人，做了个游戏叫《英灵神殿》，卖了五百万份，除了给平台的扣点，剩下的都被他们几个分了，他们自己现在每人都分了接近5000万，一夜之间屌丝变富豪。

大家想想，如果这个游戏不是软件，而是实物，他们要生产，要发货，最后快递到买家手上，根本不可能赚到这么多钱。

这也给大家提醒了一件事，想赚钱发家，一定要往这种“低边际成本”行业发展，这种行业才自带爆发性。

科研也一样，一个小小的改进可能惠及上千万的人，相关工作者的收入自然也就高得多。

说到这里，听说科学家收入也不高啊？这种往往是国家养着的那种科学家，没法直接转换成商业价值。

美国那边也一样，大学养着的科学家收入没法跟谷歌的相比，甚至NASA的科学家都没法跟去了SPACEX的比。因为后者可以直接把研究套现，前者还不行。

随着这些高收入群体的壮大，他们会吃饭、娱乐、按摩、旅游，这些也会卷入大量的人口，这时候的服务业才是大家平时说的那个。

社会也就运转起来了，事实上我国现在就是这样的，这两年那些方便面火腿食品销量开始走低，而酸奶之类的中产消费开始走高，宠物消费越来越贵，现在狗子看个病动不动好几千上万，也跟这事有关。这些消费也会提高基层老百姓的收入。

我们不要跟别人比低端，也不要比劳动力廉价，劳动力廉价就意味着工资低，必然没啥消费，最后的结果就是成天给别人累死累活，然后自己还对自己艰苦奋斗挺满意，这就是自我感动。

尾声

有个小伙伴找我，说他94年的，高中读完就不读了，去干过流水线工，后来送过快递，做过水漏，现在上门修手机。

他说他这辈子最不能想起的就是在东莞流水线的那三个月，人间地狱，每天累得半死，上个厕所还要看人脸色，住的地方旁边就是厂房，厂房机器轰鸣，人休机器不休，他们照样睡的死死的，三个月内他们一起来的都跑光了。

后来去送快递，尽管快递也苦，一开始赚不了几个钱，不过离开工厂那段时间是他这辈子最轻松的一段时间，自由了太多。

后来摔了一跤，担心迟早被车撞，于是就去学修手机，一开始赚的少，后来干活认真细致，业务越来越熟，又加了好多人的微信，开始在朋友圈收二手手机和电脑，现在有时候一个月能赚几千块，有时候运气特别好能赚到两三万。

他说将来往哪发展自己也不知道，但是无论如何也不会去工厂了，赚的少倒是其次，完全没自由和自尊，感觉在那里呆的年头长了就成废人了。现在尽管也谈不上多有前途，但是有太多的自由支配时间，可以跟其他人聊，看看还能做点啥，反正总有事做。

我不知道有多少人像他这样想，但我觉得他代表了很多人的观点，这也是当下制造业的一个明显困局，给年轻人加钱都不去，问题是工厂给的钱也不高。

另一个小伙伴说，“码农们的996在我们这里算个屁，只是没人给我们说话，我们的事传出去能吓你们一跳”。

所以发展制造业，最后还是得提高制造业水准，只有水平上去了，附加值才能上去，给工人的工资和条件才能上去。

另一方面把劳动法落实到位了，这一点也很重要，国人吃苦耐劳，但是不能任由一些人打劫另一些人，这种状态肯定没法持久。

人口红利本身是一时的，说的是年轻人多，年龄结构好，如果要维持这种红利，就得生更多的年轻人出来，最后跟个庞氏骗局那种金字塔似的，每家都得生三个以上，根本没法操作。所以所有的“红利”最后都得还，就不要想着这种红利一直持续下去了。

再强调一遍吧：

艰苦奋斗的目的不是为了一直艰苦；

搞低端制造业的目的不是为了一直低端；

也可以像德国那样，有强大的服务业，服务业附加值高，交税多，通过二次分配给工人补贴来改善工人境遇，兼顾了服务业和工业都强大。

不过说一千，道一万，到最后还是市场规律在起作用。

由此可见，中国产业升级既是被迫的，也是顺势而为的，社会发展到一定程度的必然。

顶多十年吧，想也不用想，一部分制造业会转向高端生产，同时向服务业升级；另一部分不是转换成自动工厂，就是搬离中国，否则既招不到人，也赚不到钱。

既是挑战，又是机遇，反正是不可阻挡的，我知道很多人恋恋不舍那些低端产能，不过确实没啥用，规律比人强，不接受也得接受。

（文章有删减）

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