嘉兴全面接轨上海的优势及投资启示 ——大都市圈系列研究之三
文： 申万宏源宏观 李慧勇、吴金铎
感谢李华磊和蔡璐婧对本文的资料支持！
结论或者投资建议：
2017年3月29日，浙江省人民政府同意将嘉兴设立为浙江省全面接轨上海的示范区。嘉兴示范区定位是“五地”：浙江与上海创新政策率先接轨地、高端产业协同发展地、科创资源重点辐射地、一体化交通体系枢纽地、公共服务融合共享地。嘉兴是浙江省全面接轨上海的示范区，为承接国际大都市功能分解提供范例。
嘉兴在对接上海方面历史由来已久。2004年习近平同志时任浙江省委书记时期就强调了嘉兴与上海对接的重要性。近年来嘉兴经过各方面的努力，对接上海取得较大进展。2014年嘉兴市政府印发《嘉兴市深化接轨上海三年行动计划（2014～2016年）》，对嘉兴承接上海产业转移做了多方面的规划。2016年嘉兴开展了轨道交通4号线、5号线与上海城市轨道交通对接方案的研究。2016年5月实现了嘉兴市公积金接轨上海。在公交车、医保等民生领域也已取得较大进展。大学合作、产业转移等方面合作步伐不断加快。在高科技成果转化、产业对接方面与上海接轨，嘉兴市已经取得了阶段性的成果：平湖与上海交通大学先进产业技术研究院联合共建了“平湖市企业转型升级研究院”。还有与同济大学科技、教育等方面的全面战略合作。平湖张江长三角科技城等重点园区建设也在进行；中国(上海)自由贸易区嘉善项目协作区也在有序推进。
为什么选择嘉兴作为对接上海的示范？与上海大都市圈其它城市相比，嘉兴是距离上海最近的两个城市之一（苏州和嘉兴）。相比苏州，嘉兴产业结构比较合理，第二产业占比较大。尽管嘉兴不是GDP产值最大，但人均GDP在上海大都市圈中处于中上水平。在浙江省内9个地级市中，2016年嘉兴GDP3760亿元，同比增速7%，省内位列第四，处于中上游水平。2015年嘉兴人均GDP为100852元，仅次于宁波。浙江省地级市整体来看，嘉兴的经济发展基础较好。长江三角洲城市群内部，嘉兴具有较明显的地理优势和人口流动优势。2016年嘉兴GDP在整个长三角城市群中位列15，处于中游水平。但在全国相比高于国内平均水平。与长三角城市群相比，嘉兴最明显的优势是地理优势，以及与上海比邻的区位优势。嘉兴产业结构较合理，工业与服务业比重大致相当，且服务业比重有增长逐步上升势头。常住人口高于户籍人口，人口流动性相对活跃。
嘉兴示范区具有较多的投资机会。首先是嘉兴的物流产业。嘉兴的物流已形成以立体交通（港口、铁路、公路、运河）为支架，仓贮运输为骨干，商贸市场为互动的物流架构。近年嘉兴又建立了仓储群、运输体系、批发市场等物流设施，为未来进一步发展现代物流业创造了条件。其次是房地产业，嘉兴与上海处于90分钟交通出行圈，具有较明显的“同城效应”。2016年上海房地产调控升级对嘉兴房地产具有外溢效应嘉兴。除了政策引导，嘉兴城市宜居性和竞争力也具有较大吸引力。旅游业：上海的辐射作用以及两地高铁基本实现“同城”，为嘉兴主动接受上海市场辐射创造了有利条件。公共服务，公共服务资源的对接首先是医院等民生服务。嘉兴于2016年开浙江省先例，与第二军医大学附属上海长海医院、上海长征医院、上海东方肝胆外科医院合作联合建立八大诊疗中心；嘉兴市社保局与上海长海医院签订医保异地联网结算服务协议。科技研发方面，嘉兴承接上海产业转移，定位是打造接轨上海信息经济的核心区。
目录
1 嘉兴为全面接轨上海示范区的战略定位
2 为什么是嘉兴？
2.1 嘉兴在承接上海方面是先锋
2.2 嘉兴是”上海大都市圈”的重要成员
2.3 嘉兴在长江三角洲城市群中的比较优势
2.4 嘉兴示范区与雄安新区的不一样
3 嘉兴示范区的投资机遇
3.1 物流产业：立体交通为支架、仓贮运输为骨干、商贸市场为互动的物流架构
3.2 房地产业：国务院长三角城市群和上海大都市圈城市发展规划的重要成员，兼具宜居性和竞争力
3.3 旅游产业：嘉兴旅游与大上海旅游接轨，上海辐射与嘉兴差异化禀赋双向吸引
3.4公共服务：民生红利、搭建智慧公共服务平台
3.5科技研发：打造接轨上海信息经济的核心区，借互联网东风，加大招商引资
正文
1 嘉兴为全面接轨上海示范区的战略定位
2017年3月29日，浙江省人民政府办公厅颁布《关于同意设立浙江省全面接轨上海示范区的复函》，同意将嘉兴设立为浙江省全面接轨上海的示范区。
浙江省一直积极准备接轨上海示范区建设，将嘉兴设为示范区，是浙江主动接轨上海、积极参与长三角区域合作与交流的重要战略部署。上海是国际大都市，也是国际大都市群“长江三角洲”的领头羊。因而充分发挥毗邻上海的地域优势，利用上海打造成国际经济、金融、贸易、航运中心和具有全球影响力的科技创新中心“五大中心”的契机，全面深化与上海的交流与合作，是嘉兴发挥后发优势，实现追赶的重要战略机遇和战略平台。
按照嘉兴的十三五规划，嘉兴应按照“两个无差别，三个更好”要求，全面对接上海，推进与上海在基础设施、要素市场、产业平台、社会事业、生态环境等领域的互联互融。在市场监管、政府服务、社会管理等方面逐渐实现与上海的无缝对接，嘉兴力争打造成长三角(沪嘉)产业协同创新区和浙江省全面接轨上海示范区。
嘉兴作为浙江省全面接轨上海示范区建设方面的定位是“五地”：浙江与上海创新政策率先接轨地、高端产业协同发展地、科创资源重点辐射地、一体化交通体系枢纽地、公共服务融合共享地。为浙江省全面接轨上海提供示范，为承接国际大都市功能分解提供范例。
2 为什么是嘉兴
早在2003年，习近平同志时任浙江省委书记在嘉兴调研时强调“嘉兴作为全省接轨上海的桥头堡，承接上海辐射的门户，要利用上海的平台，取长补短，借船出海。”2004年浙江省发展规划纲要也强调“进一步发挥浙江的区位优势，主动接轨上海，积极参与长三角地区的交流与合作，不断提高对内对外开放水平”。
近年来嘉兴综合实力提升，积极把握长三角各大都市经济圈建设中的重要机会，在承接上海建设全球五大中心的辐射效应中具有重要作用。嘉兴作为接轨上海的桥头堡，凭借“与沪杭同城”战略，以及中国（上海）自由贸易试验区建设等重大发展机遇，开动脑筋全面深化与上海全方位合作，嘉兴制定了多项规划纲要和行动计划，并积极进行对接行动。2014年中共嘉兴市委嘉兴市人民政府关于印发《嘉兴市深化接轨上海三年行动计划（2014～2016年）》的通知；2016年嘉兴开展了轨道交通4号线、5号线与上海城市轨道交通对接方案的研究，沪乍杭铁路前期工作加快推进。
2016年5月，嘉兴市公积金中心迈出了接轨上海的第一步，实现了与上海公积金中心的单边贷款政策，即在上海缴存，在嘉兴购房，可享受嘉兴公积金贷款。2016年12月10日起，嘉兴市民只要刷市民卡或新版公交卡就可以在上海乘坐地铁和公交。在医疗资源方面与上海的无缝对接：嘉兴市社保局已经与上海长海医院签订医保异地联网结算服务协议，嘉兴市民前往该院就诊，可直接用市民卡实时付款结算。
在高科技成果转化、产业对接方面与上海接轨，嘉兴市已经取得了阶段性的成果：平湖与上海交通大学先进产业技术研究院联合共建了“平湖市企业转型升级研究院”。与同济大学科技、教育全面战略合作。平湖张江长三角科技城等重点园区建设；沿沪嘉杭G60科技创新走廊，嘉兴大力布局高层次人才创业创新基地，积极制定引进各类紧缺型人才专项政策。
中国(上海)自由贸易区嘉善项目协作区也在有序推进中。嘉兴经济技术开发区与北大青鸟集团签约在嘉兴国际商务区高铁核心区打造上海自贸区嘉兴服务中心，已经取得阶段性成果。嘉兴港与上海港两港合作首个万吨级码头项目独山港区B23、B24号多用途码头投入试运行。上海自贸区的海关新政已推广至嘉兴出口加工区。嘉兴港与上海港两港合作首个万吨级码头项目投入试运行，全面对接上海洋山港；平湖全面启动了“浙沪产业园”建设，海宁建立了以上海漕河泾开发区为主，海宁经济开发区和漕河泾海宁分区互动的“三位一体”的招商格局。张江长三角科技城横跨嘉兴平湖和上海金山区、上海漕河泾开发区（海宁分区）与商务部上海基地签订了产业园区资源转移共享平台合作共建协议。嘉兴已有15家省级以上高新开发区与上海重点平台签订合作协议。
“十二五”以来嘉兴已引进上海产业项目863个，项目到位资金逾180亿元，与上海实施医疗合作项目超过50个。
嘉兴位于上海、江苏、浙江三省市交界处，地处长三角城市中心，距上海市90公里。嘉兴市的嘉善县与苏州吴江区和上海松江区接壤；平湖县与上海金山区和松江区接壤，地理位置与上海联系十分紧密。嘉兴辖区内沪杭高速公路、高铁等陆路交通发达，自身拥有嘉兴港，2016年装卸集装箱134.2万标箱，稳居浙江省沿海港口第二位；嘉兴内河港口吞吐能力达到1.4亿吨（2015年），内河集装箱运量达16.7万标箱，居浙江省首位；在航空方面，嘉兴与上海虹桥机场、浦东国际机场处于一小时通勤圈内，地理位置占有相当优势。
《上海市城市总体规划（2016—2040）》（以下简称《上海2040》）提出，将在交通通勤、产业分工、文化认同等方面与上海关系更加紧密的地区作为上海大都市圈的范围，形成90分钟交通出行圈，积极推动上海大都市圈同城化发展。根据《上海2040》，上海大都市圈包括上海、苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山在内的“1+6”城市群范围，总面积为2.99万平方公里，总人口约5400 万，是区域一体化发展的核心，嘉兴是重要成员。
嘉兴是直线距离与上海最近的两个城市之一（苏州和嘉兴）。相比苏州，嘉兴产业结构比较合理，第二产业占比较大。嘉兴和苏州第三产业占各省份三产业比重分别为43%和50%。尽管嘉兴不是GDP产值最大，但人均GDP在上海大都市圈中处于中上水平。
在浙江省内9个地级市中，2016年嘉兴GDP3760亿元，同比增速7%，省内位列第四，处于中上游水平。2015年嘉兴人均GDP为100852元，仅次于宁波。整体来看，嘉兴的经济发展基础较好。
2016年6月国家发改委网站发布了《长江三角洲城市群发展规划》，扩大了长江三角洲城市群的范围。长三角城市群扩展成为上海市和江苏、浙江、安徽三省部分城市。包括：上海市，江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州，浙江省的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等26市，国土面积21.17万平方公里。嘉兴在整个长三角城市群中距离上海较近，港口优势与上海、宁波和舟山相比也较明显。
2016年嘉兴GDP在整个长三角城市群中位列15，处于中下游水平。但在全国相比高于国内平均水平。与长三角城市群相比，嘉兴最明显的优势是地理优势，以及与上海比邻的区位优势。嘉兴产业结构较合理，工业与服务业比重大致相当，且服务业比重有增长逐步上升势头。常住人口高于户籍人口，人口流动性相对活跃。
雄安新区之后嘉定示范区横空出世，那么嘉兴是上海版的雄安吗？没有上海版雄安。首先雄安新区是新设立的副省级行政区，而嘉兴是存在已久的地级市，对接上海之后行政区划没有变化。其次嘉兴示范区与雄安新区政策定位完全不同。雄安的定位是疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，培育创新驱动发展新引擎，进而推动京津冀协同发展。嘉兴示范区的作用是与上海全方位对接，尤其是经济发展融合和产业承接方面。吸引在上海的跨国公司和行业龙头企业到嘉兴建设生产基地，进而推动上海大都市圈发展，实现特大型城市功能的疏解。嘉兴作为示范区，可以重点承接金融服务外包、计算机后台、非金融中介服务以及高端商务服务业，对接上海信息、装备制造、新能源等产业转移。
与雄安不同的是，嘉兴是港口城市，因而嘉兴经济发展也偏向外向型经济，这点有别于内向型经济为主的雄安。此外，嘉兴与上海的对接准备已久，不是一朝一夕，两者的进程大不一样。也不涉及到行政区域的重新划分。嘉兴是浙江对接上海产业转移的示范，这意味着若成功，以后还会有其它上海大都市圈核心成员的跟进。但雄安可能是中国改革的试验田，没有产业转移示范的功能。
嘉兴地处长江三角洲的核心地带，区位优势良好。嘉兴与上海、杭州、苏州城市相距均90公里左右，沪杭高铁1小时可以覆盖。除了铁路，嘉兴国道、航运水路四通八达。作为长三角地区重要交通枢纽和港口城市，嘉兴具有发展物流产业的先天优势。
公路运输方面，2016年嘉兴全市公路通车里程8177公里，其中四级以上公路8101公里。各种运输方式（不包括铁路，下同）货物周转量279.21亿吨公里，其中公路119.59亿吨公里；全年旅客周转量（营业性车辆）21.04亿人公里（来源：嘉兴市政府官网）。
港运输方面，嘉兴港区是嘉兴海洋经济发展的重要平台。嘉兴港区城市发展定位为是国内特色临港产业新高地，长三角国际化现代新港口，环杭州湾和谐生态新港城。2016年嘉兴港货物吞吐总量6816.57万吨，其中，外贸货物吞吐量1166.39万吨，集装箱134.22万标箱，外贸物流发展迅猛。港口开发造就了嘉兴仓储物流业的迅猛发展，通过临港区的快速发展，促进嘉兴基础设施、公共服务等城市功能的建设完善，有利于带动临港工业和制造业发展。
目前嘉兴的物流已形成以立体交通（港口、铁路、公路、运河）为支架，仓贮运输为骨干，商贸市场为互动的物流架构。近年嘉兴又建立了仓储群、运输体系、批发市场等物流设施，为未来进一步发展现代物流业创造了条件。
嘉兴与沪、苏、杭、绍、湖等城市属于铁路“一小时交通圈”，加上上海大都市圈规划的出台：2016年5月国务院正式发布《长江三角洲城市群发展规划》中，嘉兴明确定位为上海核心城市群、杭州都市圈的重要成员，规划2020、2030年的嘉兴市域常住人口，从2014年底的457万，分别增加到590万和690万。2016年8月上海公布《上海市城市总体规划（2016—2040）（草案）》。草案指出：未来将构建上海与苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山等地区协同发展的上海大都市圈，形成90分钟交通出行圈，明确提出“突出同城效应”。
嘉兴受益于上海房地产火爆的外溢效应。2016年上海房地产调控升级，上海房价持续飙升以及房地产调控的限贷限购措施，使得大量购房资金进入嘉兴。与此同时，上海大都市圈“2040”规划出台，上海周边交通便利而处于价值洼地的嘉兴房地产迎来机遇。2016年嘉兴商品房销售面积1144.62万平方米，增长78.7%，成交套数35246套，同比增长106.2%。嘉兴土地供给充裕，2016年全市建设用地供应总量3522.88公顷，面积同比增加84%。其中房地产用地982.02公顷，面积同比增加 97%；基础设施等用地1599.46公顷，面积同比增长150 %。大型房地产企业保利、恒大、金地、新湖中宝、万科在嘉兴都有楼盘。
嘉兴具有得天独厚的旅游自然资源和文化资源禀赋。截至2016年，嘉兴市拥有国家AAAAA级旅游景区3个（南湖、乌镇、西塘），数量与省会城市杭州齐平并列省内首位，国家AAAA级旅游景区3个，AAA级景区1个，全国重点文物保护单位6处。
“十二五”期间，嘉兴依托与上海一衣带水的优势，规划接轨、交通接轨、人才接轨、信息接轨，把嘉兴旅游有机纳入大上海旅游圈的范畴，合作拓展旅游线路、节庆活动，与上海互为客源、互为市场，取得了显著成效。2016年嘉兴全市接待海内外游客7893.81万人次，旅游总收入850.86亿元，分别增长23.7%和25.5%。其中，接待外国、港澳台游客70.73万人次，同比下降2.6%，旅游外汇收入2.17亿美元，同比下降14.6%；接待国内游客7823.08万人次，同比增长24.0%，国内旅游收入836.47亿元，同比增长26.0%。
上海的辐射作用以及两地高铁基本实现“同城”，为嘉兴主动接受上海市场辐射创造了有利条件。嘉兴每年有三分之一的游客来自于上海或由上海转入嘉兴。而上海的旅游资源也有较大的外市客源，上海世博会的举办、2016年上海迪斯尼的建成开业，上海旅游国际化步伐不断加快，上海对周边城市的旅游市场辐射作用和旅游溢出效应将更为凸显。
3.4 公共服务：民生红利、搭建智慧公共服务平台
公共服务资源的对接首先是医院等民生服务。嘉兴于2016年开浙江省先例，与第二军医大学附属上海长海医院、上海长征医院、上海东方肝胆外科医院合作联合建立八大诊疗中心；嘉兴市社保局与上海长海医院签订医保异地联网结算服务协议，嘉兴市民前往长海医院就诊，直接可用市民卡付款结算。2016年12月起，持嘉兴市民卡、新版公交卡可在上海乘坐地铁、公交、轮渡等。上海人也可持上海公交卡在嘉兴乘坐公交车。
嘉兴加强与同济大学科技、教育全面战略合作；产业及人才方面，推进平湖张江长三角科技城等重点园区建设；沿沪嘉杭G60科技创新走廊，嘉兴力争布局30个高层次人才创业创新基地。嘉兴平湖中学、嘉善高级中学“引进”华东师范大学第二附属中学的资深教师和优秀管理方法、秀洲上外学校与上海外国语大学合作等，嘉兴学生也可得到与上海学生相似的教育资源。
智慧城市公共服务方面，嘉兴依托“智慧嘉兴”和“信息惠民试点城市”规划，以上海为领先标杆，嘉兴在教育现代化发展和智慧城市公共服务方面实现模仿创新。行动计划包括：1个智慧教育云服务平台；100所智慧校园示范校；100个智慧教育深度创新应用项目。2017年计划建成智慧教育云服务平台数据中心，公共服务平台，启动管理应用中心和资源应用中心的建设；培育建设40所智慧校园示范校；实施50个智慧教育深度创新应用项目。2018年建成智慧教育云服务平台管理应用中心和资源应用中心，正式启用智慧教育云服务平台；培育建设40所智慧示范校；智慧教育深度创新应用项目成果形成与应用推广。
智慧公共服务平台方面，提供统一入口、统一认证的“一站式”应用服务，实现教育数据资源和社会教育资源的有效整合，搭建学校、教师、家长、学生多维互动交流环境，实现便捷、灵活的沟通。各个应用基于全新的云技术，摈弃单一数据层面的整合，实现信息技术与教育教学的深度融合。软件采用模块化设计，在基础服务平台之上，扩展和开发新的应用系统；梳理原有系统，去粗存精，进行整合。将来随着业务种类的增加和用户数量的增长，系统可以平滑升级。
目前嘉兴的科技创新水平已处于浙江省较高水平，科技进步水平变化情况保持浙江省前列。2015年嘉兴高新技术产业增加值绝对值和增速分列全省第3和第1位，R&D经费支出占GDP比重为2.69%。2016年嘉兴规模以上工业战略性新兴产业、高新技术产业和装备制造业增加值分别增长5.3%、9.9%和13.0%，占规模以上工业增加值比重分别为37.2%、45.0%和27.1%。截至2016年初，全市累计发展高新技术企业567家，省科技型企业达到1623家，市创新型企业达到419家。
嘉兴承接上海产业转移，其定位是打造接轨上海信息经济的核心区。推进嘉兴各地与上海信息经济共享共建全覆盖，积极引入上海的通信、品牌、产业、科技、交通、教育、文化、医疗等资源，大力推动互联网经济和信息经济发展，实现“与沪同城”一体化发展的目标，打造接轨上海信息经济的核心区。
嘉兴未来可以抓住世界互联网大会永久举办地、中国产业互联网大会举办地以及紧邻上海、杭州地理优势，加大嘉兴招商引资力度。紧密跟踪世界互联网大会领先科技成果发布企业、互联网之光博览会参展企业、双创发布企业、新技术新产品发布企业等机会和平台，主动出击，加强对接。同时在京、沪以及珠三角等电子信息产业发达地区进行驻点招商，对周边杭州、苏州、无锡等电子信息产业优势集中地区采取分区招商。