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王煜全:聊聊黑科技,做空特斯拉 | 嘉宾观点

2017-04-05 王煜全 我有嘉宾 我有嘉宾

这是我有嘉宾发布的第416篇文章

2789字 | 阅读4分钟

海银资本是一家专注于TMT领域的风险投资机构,成立于2008年,已成功投资了包括掌趣科技、优亿市场、逸香葡萄酒教育等多个优秀企业。关于未来科技,海银资本创始合伙人王煜全有什么看法呢?他来到嘉宾传媒进行了分享。本文为分享摘录。

图为海银资本创始合伙人王煜全

点击视频,看王煜全为什么认为特斯拉没前途?


科技黑不黑,关键看量产能力


一直以来,中国看科技,喜欢看他黑不黑,而那不是最关键的。最关键的是它是不是能够产业化,所以我们一直反复在强调,量产能力是最重要的。

 

一个不能量产的黑科技和一个马上就量产的似乎不那么黑的科技,其实后者的科技含量更高。为什么呢?因为他是n年之前的黑科技,任何黑科技要能够量产至少要5年以上的时间。

 

我们做投资天天碰黑科技,我觉得黑科技其实是分成好多类的。

 

第一种是故事,纯故事,理论都不通。前一段时间很多概念都是这种类型的,根本没有任何机会做出来的。

 

第二种,基础理论可行,但是在工程上做不出来的。类似这样公司其实还挺多,这是中国的普遍现象,美国你基本上见不到,甚至有些公司到什么程度?不是永远做不出来,只是近两年做不出来,在美国都是有问题的。

 

第三种,有概念,技术可行,今天就能做出来的。这是最好的。我们天天都在判断。如果已经大批量量产了,那不用问了。已经具备了充分的量产能力,还没量产,是我们最喜欢的。因为意味着明天就是一个明星出来。所以我们在推概念股,就是要预测一年之内谁是明星。


未来5年,电池应用不会出现革命性突破


我们今年讲的概念股就是电池。2017年电池会热,但不是因为技术有了突破,而是因为电动车热,大家会刨根,问那电池是谁的。

 

电池突破,所谓break though,应该是突然有十倍甚至百倍的这种进展,现在没看到。而且理论上讲,5年内也不会出现。因为出实验室要花5年才能做成产品,也就意味着未来这5年,电池的革命性技术能够被应用到市场的机会是零。

 

但电池会有突破,是一点一点累积的,每年都能够提升百分之二十、三十,过去这十年应该都是这么慢慢拉上来的。所以我们能预期,未来5年电池可能会有两倍三倍的改进,不会有十倍百倍的改进。

 

有些公司和有些人说几秒钟充满一个手机,没有充分的改进是做不到的。为什么手机敢这么玩儿,它是有代价的。但是,手机有个特点,更新换代快。车不敢这么做,因为车要用很多年。汽车的成本,50%是电池。甚至更高。

 

特斯拉敢做超级充电,确实牛。电池组管理是特斯拉独步江湖的东西。当然其实背后的原因,是因为他用标准化电池,他也不敢用非标。马斯克在沙漠里新建的一个电池工厂,叫Gigafactory,跟松下合资,就是更大量地生产它。因为这个需求特别巨大。所以他不是在重新革命电池,是实现了电池量产,但是这个反倒是好样的,因为工业化的核心就是量产。

三星牺牲了一款note7,拯救了整个手机产业


三星之前发生了爆炸,其实如果电池没做好,手机爆炸的伤害还小,要是汽车的电池爆炸就麻烦了,特斯拉还自燃过。

 

三星的手机爆炸基本上不是电池问题,它本来是两个电池厂供货。一开始,它心存侥幸,三星我自己的电池厂供的货才爆炸,那个电池厂是TDK的,那个厂的货没炸,结果照样炸。最后才发现其实是它自己电路设计问题,不是电池问题。

 

但是这有一个好处,就是电池厂就活了。因为电池厂如果死了,对整个产业影响更大。因为那两个电池厂几乎给所有的高端手机供货,包括iPhone。如果最后真证明是电池的问题,iPhone都得推迟交付。说白了就是,三星牺牲了一款note7,拯救了整个手机产业。

图为嘉宾传媒创始人吴婷与王煜全


2017年是可以做空特斯拉的


马斯克这样的企业家,我觉得很值得佩服,但是玩的有点玄。他冒了太多的险,而且理论上讲冒的是没必要的险。

 

之前,马斯克的大火箭在海上落地成功了。Space X猎鹰9号是个超大型火箭,是和我们长征2号是一个量级的,9个小火箭捆绑上去,巨大,他才能发射大型的东西出去。所以,从运载能力上来讲是对的,从载货上来讲也是对的,因为载货就需要这样的重载火箭上去,未来也有很大的空间。

 

他唯一错的一件事,做这几件事时间顺序不对。3个公司,全都是在不大成功就大失败的时候,可能会死,会破产,这就要命了。这是创业的火候问题。

 

现在他稳定的收入是电动车没错,但是不够大。因为当你在一个足够大的行业里,所有竞争对手都比你大N倍,再有稳定收入也是危险的,你不干掉别人,就会被人干掉。

 

我对外公开讲过,2017年是可以做空特斯拉的。

 

为什么呢?Gigafactory到2017年开始能够量产,2017年年底开始交付那款Model 3,已经收了大概40万定金,这是个了不起的数。但是问题在于,那个factory要扩到充足的生产能力,很可能要到2019、2020年,所以它的排期排的特别远。也就是说,很有可能Model 3你稍微定的晚一点的话,2019或者2020年才能拿到车。现在产量一年大概六七万辆车,只能供应这么多电池,而且现在电池还是靠松下供应的。

 

现在问题就来了,你的竞争对手全都是有巨大量产能力的企业,怎么办?这些巨头会坐以待毙吗?不会。他会不会上纯电?会,而且他们上纯电的时间表都是2017、2018、2019年。也就是在特斯拉还没有实现充分产能的时候,其他竞争对手都纷纷推出自己的纯电车了,而且量产能力都不弱。

Facebook只做对了一件事


模式公司的集大成者必须要命好,模式是有潮流的。但是,你也不能否认,模式很有价值。举个例子,Facebook,他是个模式型的公司,因为一个十几二十岁的孩子,他是个IT天才,但绝不是IT大牛,所以他不是赢在只有他能编出这程序,不是在技术上有革命的,他是在web2.0发展到互动性大大增强的阶段时,正好用上了这个技术,仅此而已。

 

但是互动性大大增强,说明技术到了。当时,别人做的都没有把这个技术的精髓挖出来。

 

要把技术精髓挖出来,要基于新的技术创造新的模式。所以Facebook只做对了一件事叫News Feed。这技术的精髓是基于web 2.0能够互动的技术,要把互动精髓,所谓八卦精神发挥到最大,把你的更新变成我的八卦,就活了。

 

所以它不是第一波web 2.0的公司,它的技术从本质上讲,和雅虎那些所谓的web 2.0公司没有任何区别,但是在模式上做了一个革命,他就做的巨大。

 

所以我们就说,这是一个辩证的关系。就像坦克和闪电战。没有坦克,您别跟我谈闪电战,你用奇兵打闪电战这是找死,但是有了坦克打不出闪电战的多的是。英国人有了坦克拿来防御用,结果德国人打了闪电战,所以历史上看,能够同时掌握坦克和打出闪电战来的,其实还是寥寥可数的,但是能够做到无一例外都是牛的。


阿里巴巴为什么能打败ebay


说到模式公司,阿里巴巴当然算是,问题是模式支撑靠什么?其实是靠互联网、靠电商,所以阿里巴巴就是基于互联网改造了商业模式的一个模式公司,你说他伟大吗?当然伟大,因为谁说互联网出来就是那个模式?尤其当时国外互联网出来的模式都是ebay的模式。

 

你会发现,互联网出来的最好的商业模式不是ebay。它是1.0,探索失败了。你可以说它是电商里的Facebook。为什么呢?这个核心是信用系统建立。当然美国没这个问题,美国没有信用系统。中国的核心其实是信用系统。

 

虽然ebay在国外当时发展的还可以,但在今天看,ebay和亚马逊谁值钱? 所以就是说他远没有把精髓弄出来。当然,另外还有一个问题,当初ebay其实是个人化的,而这个阿里巴巴很明确是小企业,是一堆的摊位,不是个人去卖点私人物品。ebay把私人物品和那上面混淆了,如果我是个店家,我不会在ebay开店,我要再独立一点。这就是区别,所以也不能说就是因为中美差异,我认为,把电商潜力充分挖掘出来,确实马云做的比ebay好多了。 

图为嘉宾传媒创始人吴婷与王煜全

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