厉害了！北斗产业总值将达万亿规模，芯片/板卡/天线突围

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5月26日，在中国南昌举行的第十二届中国卫星导航年会上，中国北斗卫星导航系统主管部门透露，中国卫星导航产业年均增长达20％以上。截至2020年，中国卫星导航产业总体产值已突破4000亿元。预估到2025年，中国北斗产业总产值将达到1万亿元。

北斗导航系统的相关产品已经服务于120余个国家和地区，面向上亿用户提供服务。我国已经建成完整、自主可控的北斗产业发展产业链，与北斗相关的芯片、模块、板块等关键基础产品的性价与国际同类产品相当。

作为继（美国）GPS、（俄罗斯）GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统，北斗对于我国来说有着重要的战略发展意义。但实际上，北斗系统跟人们的举例也不遥远，只要你的手机是最近3年的新手机，那么就在用北斗提供的信号，不需要设置。在未来，北斗的民用市场还有更大的进步空间。

“银河号”事件加速国人研发自有导航系统进度

1993年，“银河号”事件震惊全球：中国的海运货船银河号在公海航行期间，美国关闭了它附近海域的GPS导航服务，致使船只停止航行。这一时间也惊醒了中国人——美国的GPS是靠不住的。这也激发了中国加快研发自有导航系统的进度。

1994年，我国启动北斗一号系统工程建设；

2000年，发射第1颗北斗导航试验卫星；

2004年，启动“北斗二号”系统工程建设；

2009年，启动“北斗三号”系统工程建设；

2012年，完成14颗卫星（5颗地球静止轨道卫星、5颗倾斜地球同步轨道卫星和4颗中圆地球轨道卫星）发射组网；

2019年，北斗卫星导航系统是在轨卫星已达39颗；

2020年，北斗三号最后一颗全球组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空。

经历二十多年来的发展，中国已经形成完整、自主的北斗产业发展链条，芯片、模块、板块等关键基础产品性价与国际同类产品相当。

截至目前，国内超过700万辆道路营运车辆、3．63万辆邮政和快递车辆、约1400艘公务船舶、约350架通用飞行器已应用北斗系统。在北斗赋能下，农机自动驾驶系统已超4．5万台，农机作业监管平台和物联网平台入网设备超40万台，节约用工成本50％。

在中国北斗诞生前，世界仅有三大卫星导航系统——美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧洲的伽利略，其中又以美国的GPS最受欢迎。而中国北斗的诞生，不仅打破了这一局面，还以正式投入使用卫星35颗的数量，超过美国的31颗，拿下卫星数量世界第一的“宝座”。

除了卫星数量世界第一，中国北斗还以74897件专利累计申请量、一年10箭18星的组网速度拿下两项全球第一。

有三项第一作为底气，北斗也拥有了信号增强、传送短报文、定位短报文发送位置等多个独特功能，对比其他三个卫星系统现存的实际应用存在精度不够、信号不稳定等问题，多个国家都将目光转向了北斗，纷纷前来求合作。据日媒统计，截至2020年底，全球已有137国与北斗签订了合作协议。

产业链概览：空间段、地面段、用户段

资料显示，我国北斗产业链自主可控基本实现，不同环节各具特色。

北斗系统架构主要分为空间段、地面段及用户段。其中空间段和地面端的基础设施主要为国家政策支持；用户段是导航定位服务的最终落脚点，已形成上中下游的完整的内循环产业链，并规模应用于测绘、农林渔业、交通运输等多个下游领域。

具体来看，空间段属于北斗卫星导航系统的基础设施，涉及流程分别为卫星设计、制造和发射，由航天科技集团下属院所主抓。北斗卫星导航系统的卫星与运载火箭，分别由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院（五院）和中国运载火箭技术研究院（一院）抓总研制生产，卫星均采用长征系列运载火箭发射。

地面段是北斗系统空间段的有力支撑，涉及流程分别为主控站、注入站、监测站和增强系统的建设。由中国兵器工业集团和阿里巴巴集团共同打造的千寻位置网络有限公司负责国家北斗地基增强系统“全国一张网”的建设，六分科技和中国移动也已经加入布局，提供高精度时空服务。网络设备方面，中电科54所、39所、20所和中国卫星等都参与了地面设施的建设。

未来，空间段＋地面段的发展将主要集中在增强系统（包括星基与地基）的持续建设和发展。

（源自《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，ittbank，各公司官网，国信证券经济研究所）

用户段产业链可分为上游（芯片、板卡、天线），中游（终端产品、系统集成）、下游（运营服务），并面向特殊市场、行业市场及大众市场三大应用市场。不同产业链环节有较为专注的企业进行深耕，形成各自的竞争优势或特色。如海格通信在军用市场深耕多年；北斗星通在芯片、板卡等上游产品位于行业前列；华测导航在RTK、监测等终端及解决方案领域具备较大优势。

芯片／板卡／天线突围，国内外能否平分秋色？

芯片是北斗系统的核心所在，国产卫星导航芯片企业在此领域逐步突破，主要参与者包括北斗星通、振芯科技、海格通信、华大北斗等，但呈现多而散的格局，应用主要集中在行业类市场。消费市场上，手机等产品被国外巨头高通的骁龙系列，联发科的Dimenstity1000／1200等所占据，大众应用市场主要被u－blox UBX－M9140，ST的STA5635A等所占据。

板卡作为封装了芯片的定制化产品，在过去板卡市场多被国外的天宝、诺瓦泰等海外厂商垄断，国产厂商紧追其后。据2020 《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据，2019年，国产高精度板卡占国内市场份额的30％；至2020年，据环球网报道，国内高精度板卡已实现80％自给率。目前国内外领先的板卡生产商主要包括天宝、诺瓦泰、Septentrio、华测导航、司南导航、和芯星通（北斗星通）等。

天线方面基本实现了国产替代，替代份额达90％。2020《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据，高精度天线国内市场中国产替代份额达90％；销量上看，2019年，国内高精度天线出货量31 万只，其中国产超过24．4 万只。北斗天线主要市场参与者包括海积信息、深圳华信（北斗星通）、金乙昌、嘉兴佳利（北斗星通）等。

相关产业链公司

海格通信

海格通信作为专业从事无线通信及相关业务的现代高科技产业集团，秉承七五厂五十多年通信产业历史，致力于无线通信、网络通信、系统集成、导航定位、海事安全、地震遥测、升空平台、数字与射频芯片和软件评测等技术与产品的研制、生产、销售和服务，用户覆盖特种领域以及交通运输、地质勘探等国民经济重要领域。

北斗星通

成立于2000年9月25日，是我国卫星导航产业首家上市公司。北斗星通因“北斗”而生，在我国首颗北斗卫星发射前夕注册成立；20余年来，北斗星通伴“北斗”而长，推动并见证了我国卫星导航及相关产业发展。今天的北斗星通已成为一家总资产超70亿元，员工人数逾5000人的科技产业集团，面向卫星导航及相关、微波陶瓷器件和汽车智能网联及工程服务三大业务方向，为全球用户提供卓越的产品、解决方案及服务。

合众思壮

创立于1994年，是国内较早进入卫星导航定位领域的公司之一。以“成为时空信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商”为企业愿景，合众思壮专注时空信息领域，构建中国PNT新时空基准，发布了位置服务平台“中国位置”、全球星基增强系统平台“中国精度”和高精度时间同步应用系统“中国时间”。

华测导航

专注于北斗高精度卫星导航定位核心技术的研发、制造、集成及产业化应用，为各行各业提供系统解决方案，是国内北斗高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。公司自主研发了北斗三号基带芯片“璇玑”，构建了从“二维”到“三维”、从静态到高动态、后处理到实时处理、陆地到“星空地海一体化”的一套完整的应用体系，自主开发的芯片、板卡、北斗高精度接收机、无人机、无人船、激光雷达、地质灾害监测预警系统、农机自动驾驶系统、数字施工系统等产品及解决方案，已广泛应用于国土测绘、地灾监测、电力、交通、水利、农业等行业，并与华为、大众、阿里等企业开展深度合作，积极布局智慧城市、自动驾驶、机器人等新兴领域。

华力创通

成立于2001年，2010年在深圳证券交易所创业板上市。近二十年来，公司立足国防军工，坚持融合发展，秉承“国家意识、务实创新、以人为本、诚信感恩”价值理念，专注卫星应用、雷达信号处理、仿真测试和无人系统等领域，在卫星应用、雷达信号处理和仿真测试领域具有雄厚技术优势。

中海达

成立于1999年，2011年2月15日在深圳创业板上市，是北斗＋精准定位装备制造类第一家上市公司。中海达深耕北斗卫星导航产业，是国产卫星导航接收机（RTK）的先行者，持续多年开创行业前沿技术。公司以卫星导航技术为基础，融合声呐、光电、激光雷达、UWB超宽带、惯导等多种技术，已形成“海陆空天、室内外”全方位的精准定位产品布局，可提供装备、软件、数据及运营服务等综合解决方案。

中国卫星

中国卫星是中国航天科技集团公司第五研究院控股的上市公司，是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统集成、终端设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业。依托央企资源，把握国家战略性产业发展方向，经过多年的不懈努力，中国卫星现已发展成为具有天地一体化设计、研制、集成和运营服务能力，专注于宇航制造和卫星应用两大主业的企业集团，形成了航天东方红、航天恒星、深圳东方红等一系列知名品牌。

振芯科技

成立于2003年，于2010年8月在深圳创业板成功上市。公司多年来致力于围绕北斗卫星导航应用的“元器件－终端－系统”产业链提供产品和服务，拥有北斗分理级和终端级的民用运营服务资质，被列为国家重点支持的北斗系列终端产业化基地。主要产品包括北斗卫星导航应用关键元器件、高性能集成电路、北斗卫星导航终端及北斗卫星导航定位应用系统。

司南导航

成立于2012年，2017年进入新三板创新层，是国内自主掌握高精度北斗／GNSS模块核心技术并成功实现规模化市场应用的高新技术企业，集研发、生产、销售、服务为一体，致力于为全球用户提供全方位、多领域的高精度北斗／GNSS芯片、板卡、终端和系统解决方案。

千寻位置

千寻位置于2015年8月正式成立，提供厘米级定位、毫米级感知、纳秒级授时服务，是数字时代时空智能基础设施。2019年10月，完成A轮10亿元人民币融资，估值超130亿元人民币。

参考资料：

1、《北斗卫星导航系统建设与发展》报告

2、《厉害了，中国北斗！》——华商韬略

3、《北斗应用加速落地，产业迎重要发展机遇》——国信证券

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