稳居出口量第一位，俄罗斯成自主出海福地？

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中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代，我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升，特别是智能电动汽车产业的发展，正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化，各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大，准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同，结合盖世汽车研究院的全球数据，我们推出了“全球主流汽车市场”系列的内容，这一期我们主要来聊一聊目前中国整车出口的最大单一国家——俄罗斯。

根据盖世研究院的数据统计显示，2021年中国品牌的汽车在俄罗斯市场的市占率仅9.1%，2022年增长到19.5%，而到了2023年的市占率已经迅猛增长到了进半壁江山，约为48.9%。据海关总署数据显示，2023年，包括平行进口车和商用车在内，中国对俄罗斯出口汽车90.9万辆，占汽车出口总量的17%，俄罗斯成为中国品牌出口的第一大市场。今年一季度中国品牌汽车在俄罗斯的市占率持续上升，达到53.5%。

那自主品牌能否在俄罗斯市场站稳脚跟？俄罗斯市场又有何特点？我们将从以下几个方面进行详细的展示和分析。

01

俄罗斯的基本国情

政治体制

俄罗斯联邦由85个联邦主体组成，其中包括22个共和国、9个边疆区、46个州、3个联邦直辖市、1个自治州和4个民族自治区。为维护国家统一，强化总统对地方的管理，俄罗斯联邦主体按地域原则划分为8个联邦区（中 央区、西北区、南部区、北高加索区、伏尔加河沿岸区、乌拉尔区、西伯利亚区和远东区）。

俄罗斯实行总统制的联邦国家体制。宪法规定，各联邦主体（共和国、边疆区、州、直辖 市、自治州和自治区）的权利、地位平等，只有在俄罗斯联邦和俄罗斯联邦主体根据联邦宪法进行相互协商后，才能改变俄罗斯联邦主体的地位。

2022年10月4日，俄罗斯总统普京签署了接收“顿涅茨克人民共和国”、“卢甘斯克人民共和国”、赫尔松州以及扎波罗热州加入俄罗斯的四份联邦宪法法律。根据上述法律，四地居民自签署加入俄罗斯的条约之日即2022年9月30日起便被视为俄公民，但也可在一个月内放弃俄国籍。当地居民要办理俄罗斯护照，需提出申请并进行入籍宣誓。四个新实体的过渡期至2026年1月1日，俄罗斯预计今后三年内将为顿巴斯地区、扎波罗热和赫尔松融入俄罗斯及其经济重建提供资金。此外，普京还任命了四个新实体的代理领导人。

国土与人口

俄罗斯国土横跨欧亚大陆，总面积1709.82万平方千米，占地球陆地面积八分之一。俄罗斯东西相距超过9000公里，南北相距为2500-4000公里，共与18个国家接壤，包括中国、朝鲜、挪威、芬兰等16个陆上邻国和日本、美国两个海上邻国。俄罗斯大部分领土位于亚洲，但其最大的城市和约近70%的人口集中在欧洲，因此俄罗斯属于欧洲国家。

俄罗斯是一个多民族国家，有194个民族。其中，俄罗斯族约占总人口的80.9%；主要少数民族有鞑靼、乌克兰、车臣、亚美尼亚、哈萨克、阿塞拜疆、白俄罗斯等族。俄语为俄罗斯的官方语言，近90%的“非俄罗斯族”居民精通俄语。

据俄统计局数据，截至2023年1月1日，俄罗斯人口为1.46亿。其中，城市人口1.096亿，占比75%，农村人口3680万，占比25%。适龄劳动人口（15-72岁）8320万，占全国人口总数的56.9%。自2016 年起，俄罗斯的经济活动人口（包括就业人口和失业人口）开始减少，2020年俄罗斯劳动力缺口达1000万人。新冠疫情和乌克兰危机导致卢布汇率暴跌的背景下，俄外籍劳务一度流失严重。俄各行业劳动力短缺问题加剧，劳动力流失主要发生在制造业、运输业、建筑业和贸易等行业。且俄罗斯有着明显的人口老龄化趋势，根据盖世研究院统计数据显示，2023年俄罗斯人口年龄中位数为39.2岁，预计到2040年，俄罗斯人口年龄中位数将上升至44.9岁。

图源：盖世汽车

俄罗斯的人口主要分布在中心城市，全国约1/5的人口聚集在莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚等15 座大城市，截至2022年11月1日，俄罗斯人口超过100万的城市有16座，人口在50万-100万的城 市有19座，人口在30万-50万的城市有31座。

环境与资源

俄罗斯的领土分为四个气候带——北温带（大部分国土）、北极带、亚北极带以及亚热带（高加索的黑海沿岸），其中，36%的领土在北极圈内。俄罗斯横跨11个时区，最东端的白令海峡的拉特马诺夫岛、阿纳德尔河和堪察加半岛位于东12区，最西端的加里宁格勒位于东2区，莫斯科当地时间比北京时间晚5个小时。冬季长、夏季短，这样的特性决定了俄罗斯不太适合发展纯电动车，目前汽车市场仍以纯燃油车为主。

俄罗斯矿产资源储备丰富，拥有世界石油储量的10％、天然气的30％，煤炭的10％、铁的25％、镍的30％、铅的10％、锌的15％和钾盐的30％。由于气候条件差异和交通不便，致使能源开采较为复杂。此外，在俄罗斯的领土上还集中了世界20％的水资源，为世界之首。

交通运输

截至2022年，俄罗斯公路网总里程155万公里，位居世界第5位。根据俄罗斯联邦公路署数据，2021年，俄罗斯公路客运量83亿人次，同比增长3.1%，货运量55.1亿吨，同比增长0.3%。俄罗斯公路主要位于欧洲部分，共有25条与芬兰、乌克兰、白俄罗斯、立陶宛等欧洲国家公路相连。此外，仅有少数几条与哈萨克斯坦、中国等亚洲国家相连。

与公路网一样，俄罗斯的铁路网也主要集中在欧洲，以莫斯科为中心，呈放射状平铺在东欧平原上。截至2022年，俄罗斯公用铁路网总运营里程为8.7万公里，居世界第3位。2022年俄罗斯铁路客运量11.4亿人次，同比增长7.9%，货运量12.4亿吨，同比减少3.7%。俄罗斯共有11条国际铁路干线与芬兰、立陶宛、乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆、蒙古、中国、朝鲜等国家相连。

俄罗斯的海岸线总长超过3.76万公里，拥有有256个港口，主要海港位于波罗的海、黑海、太平洋、巴伦支海、白海等，包括摩尔曼斯克、圣彼得堡、 符拉迪沃斯托克、纳霍德卡、瓦尼诺、东方港、新罗西斯克等，通过这些港口可达欧洲、地中海地区、亚洲及美洲国家。

经济贸易

俄乌战争爆发之后，西方开始对俄罗斯实行封锁制裁，货物运不出，轮船进不来，几乎堵死了俄罗斯。2022年2月，美国和欧盟、英国及加拿大等发表联合声明，宣布对俄最新制裁：禁止俄使用“环球银行金融电信协会”支付系统(SWIFT)。SWIFT成立于1973年，总部设在比利时，是目前全球最安全、最便捷和最重要的跨境支付系统，全世界几乎所有的重要金融机构都是该系统的成员。一般来说，不同国家的银行之间进行跨境转账都需要通过“SWIFT”支付系统，因此该系统也在实质上控制了大多数的国际贸易。如果被移除出这一系统，就无法用美元进行结算，只能用本国货币，或者是和其他签订了货币互换的国家进行贸易。

在对外贸易几乎被锁死的情况下，俄罗斯不得不强化同周边国家的合作，这其中拥有全球最大消费市场的中国成了俄罗斯重要的贸易伙伴，中俄双方也建立起以人民币为结算货币的新贸易体系。目前俄罗斯的进出口已经恢复到了战前水平。据中国海关总署公布的数据显示，2022年中俄双边贸易额为1900多亿美元，2023年，增长至2401亿美元，同比增长26.3%；今年1～4月，中俄贸易额为765.81亿美元，同比增长4.7%。

图源：盖世汽车

俄罗斯经济的主要驱动力为资源出口，较为依赖石油、天然气代表的能源行业，同时也是全球重要的矿产生产国和工业金属生产国（钯、铂、镍等）。据盖世研究院统计数据显示，2018～2022年间，俄罗斯的出口额从4521亿美元增长至5915亿美元，其中，能源在出口额中的占比从64%上升至65%。

贸易协定

2011年10月18日，包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、 摩尔多瓦和塔吉克斯坦在内的8个国家在《独联体自由贸易区协议》上签字，独联体经济一体化进程取得重要进展。2015年底，俄总统普京签署命令，规定自2016年1月1日起俄乌双边贸易不再适用《独联体自由贸易区协议》，乌克兰方亦决定自2016年1月2日起对俄贸易不再适用 该优惠贸易政策。除乌克兰之外的其他独联体国家，在俄罗斯进行汽车进出口贸易可以免除关税。

2012年8月22日，俄罗斯加入WTO，成为世界贸易组织第156个成员。在俄乌战争爆发，俄罗斯面临美西方经济制裁的背景下，公正俄罗斯党议员于2022年3月21日，向俄罗斯国家杜马（俄联邦会议下议院）提交了俄罗斯退出WTO的法律草案，但该草案并未获得批准，俄罗斯境内掀起了一轮是否退出WTO的大讨论，至今仍没有结果。

2015年，俄罗斯同哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚签订贸易协议，共同组成欧亚经济联盟，又称欧亚经济委员会，目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动，并推行协调一致的经济政策。

目前在被西方全面封锁的背景下，俄罗斯也在积极调整自身的外贸政策。2023年9月21日，俄罗斯政府宣布，为保护国内市场，俄罗斯政府决定从2023年10月1日起至2024年底对大量商品实施弹性出口关税，关税税率将与卢布汇率挂钩。俄罗斯政府表示，弹性出口税率的实施旨在保持本国出口和内需之间的相对稳定，防止国内市场出现异常的价格上涨。

02

俄罗斯汽车市场概况

历史悠久

俄罗斯拥有悠久的汽车发展史，并在苏联时期就已经形成了规模化发展的能力，1896年弗瑞斯公司就制造了第一辆俄罗斯汽车。1966年，伏尔加汽车制造厂（AvtoVAZ）成立，俄罗斯的国民汽车品牌拉达（Lada）就此诞生，俄罗斯的汽车工业逐步兴起。

图源：盖世汽车

据俄罗斯联邦国家统计局（Russia Federal State Statistics Service）数据显示，1974年，乘用车产量就突破了100万辆，此后开始稳步上升。而在俄乌战争前的2021年，俄罗斯汽车的整体销量为166.67万辆。

很明显，在当时苏联采取限制汽车进口的策略，保护民族汽车工业的做法是颇为成功的。但随着1991年12月苏联解体、社会动荡，俄罗斯的汽车工业开始走下坡路，汽车市场也逐步被外资车企霸占。

外资入场与扩张

2001年，福特成为第一家在俄罗斯建立自己装配厂的外资车企；雷诺于2004年，雷诺参与AvtoVAZ汽车厂重组并成为其控股股东。为了让更多车企加大在投资，俄罗斯在2005年底建立经济特区、颁布立法，鼓励外国汽车公司的投资，2008年底，俄罗斯政府出台保护主义措施，将进口车关税由之前的25%提升至30%。

俄罗斯的一系列举动，促使欧美日韩等诸多车企纷纷加速了对俄罗斯市场的布局。据Marklines数据及盖世研究院的统计显示，2015-2021年俄罗斯汽车年平均销量163.6万辆，近20年高峰期接近300万辆，分别为2008年的292.8万辆和2012年的293.5万辆。而在2012年销量高峰时俄罗斯汽车市场主要由欧美日韩等国际车企占据，除俄系市占率超20%外，各系市占率较为相近，美、日、韩、法、德系车型的市占率在15%左右，市场竞争多元化。至俄乌战争前的2021年，美系和韩系市占率变化显著，美系车在俄市占率下降至1.6%，韩系车在俄市占率上升至22.7%。

外资撤退，俄系、华系补位

2022年俄乌战争全面爆发，外资车企纷纷撤退，致使俄罗斯汽车年销量下滑至68.7万辆，2023年，随着本土产量的提升和进口车辆（主要是中国汽车品牌）的补充，年销量增长至93.7万辆，与高峰期近300万辆相比，仍处于较低水平。

俄乌战争前，俄罗斯市场主要由外资车企主导，就连俄罗斯本土最大车企AvtoVAZ也是由雷诺控股的。外资车企退出后，俄系与华系获得了巨大的生长空间，接下了外资车企留下的空余产能和市场。

目前俄罗斯有五大汽车产业集群，分别为加里宁格勒集群、鞑靼集群、卡卢加集群、圣彼得堡集群、南部集群。

图源：盖世汽车

俄乌战争爆发后，跨国车企在俄罗斯产能已基本被俄本土企业接手，其中多数通过与中国车企合作KD组装的方式重新建立本地化生产能力，合作对象包括奇瑞、江淮、长安、东风等。例如，原圣彼得堡年产10万辆的日产工厂，已经被AvtoVAZ接手，计划以Xcite品牌组装生产瑞虎7 Pro；AvtoTOR的加里宁格勒工厂也从俄乌战争前代工现代、宝马，转而组装生产北汽、凯翼、斯威。

除了借助外资车企原产能入住俄罗斯市场之外，长城、吉利、长安也通过自有工厂强化了对俄罗斯市场的布局，其中长城图拉工厂为全工艺整车工厂，吉利、长安则通过位于白俄罗斯的KD工厂对俄罗斯形成辐射能力。

外资撤退，俄系、华系迅速补位，形成了俄系与华系车各占据半壁江山的市场格局。根据盖世汽车研究院的数据显示，2023年自主品牌占据了俄罗斯市场48.9%的份额，略高于俄系品牌48.7%的市占比。

图源：盖世汽车

从热销车型来看，哈弗Jolion（国内名为哈弗初恋）、奇瑞Tiggo7（国内名为奇瑞瑞虎7）和吉利Coolray（国内名为吉利缤越）是2023年，最受俄罗斯人喜爱的三款自主品牌车型。从细分市场来看，俄罗斯对SUV偏好明显，大型豪华车市场由于供给限制出现消费降级。新能源市场发展较为滞后，大部分通过平行进口，补贴仅针对本国生产车型。

长远来看，俄罗斯市场还有着不小的发展潜力，盖世研究院预计，2024年俄罗斯乘用车市场有望超过150万辆，2030年市场规模将回到历史高位，超过180万辆，但动力形式仍将以燃油车为主，占比会超过75%。

03

俄罗斯市场的未来

外资可能回归

虽说目前俄系与华系车已经占据了俄罗斯市场的绝大多数份额，但诸多外资品牌仍有可能回归俄罗斯市场。不少外资品牌在处置其在俄罗斯的资产时，都签订了可回购条款，用以期望俄乌战争结束之后，有机会可以重返俄罗斯市场。

2022年5月16日，雷诺将雷诺俄罗斯公司的全部股权出售给俄罗斯政府，将所持AvtoVAZ股权以1卢布价格出售给NAMI，六年内可回购。

2022年10月11日，日产以1欧元出售圣彼得堡的生产和研究设施以及在莫斯科的销售和营销中心等资产，六年内可回购。

2022年10月26日，福特以账面价值转让合资企业49%股份，五年内可回购。

2022年11月14日，马自达以1欧元出售符拉迪沃斯托克的汽车制造和销售公司的50%股份，三年内可回购。

2023年4月27日，梅赛德斯-奔驰将俄罗斯工业和金融服务子公司的股份出售给当地汽车连锁经销商Avtodom，六年内可回购。

2023年5月16日，大众以1.25亿欧元将俄罗斯资产出售给阿维隆公司，未设置回购条款。

2023年7月20日，丰田出售俄罗斯资产，未设置回购条款。

2023年12月19日，现代以1万卢布出售在俄工厂，两年内可回购。

倘若俄乌战争结束，西方国家极有可能一改对俄罗斯封锁的态势，将为外资车企重返俄罗斯创造政治条件，加之此前外资品牌在俄罗斯拥有一定的市场基础，快速回归俄罗斯市场将成为大概率事件。

华系增速放缓，需要精耕细作

根据盖世汽车研究院的数据显示，2023年自主品牌占据了俄罗斯市场48.9%的份额，略高于俄系品牌48.7%的市占比。其中，奇瑞、长城、吉利分别以年销售21万辆、13.8万辆和8.5万辆的成绩，成为俄罗斯市场上最受欢迎的三大中国品牌。

另据Autostat统计预测，2023年有19个中国品牌首次或再度正式进入俄罗斯市场， 2024年将有30-45款中国品牌新车型在俄罗斯汽车市场上市，中国汽车品牌销量有望占据俄80%的市场份额。虽说市场预期很高，但自主品牌在俄罗斯的增长速度已经大幅度放缓，主要是因为2023年的对比基数较高。

据盖世研究院推算，2023年俄罗斯正常进口+批售+平行进口车的整体终端销量为112.8万辆。而海关总署公布的数据显示，2023年，中国对俄罗斯出口汽车90.9万辆（含平行进口车和商用车）。即使抛除商用车、车辆出关在途等影响因素，中国对俄罗斯的汽车出口量都处于一个较高的位置上。

图源：盖世汽车

另据乘联会数据显示，2024年1～5月，中国对外出口汽车245万辆，其中出口俄罗斯37.25万辆，俄罗斯是中国汽车第一出口目的地。倘若按照前五个月的出口量估算，今年中国汽车对俄罗斯的出口量仍在90万辆的水平上。

这就意味着自主品牌在俄罗斯市场上将逐步进入存量竞争的时代，需要车企在打造好产品的同时，提升售后服务水平，强化口碑，精耕细作，才能获得更多的市场空间。

发展新能源，混动、增程将成主流

2021年，俄总理米舒斯京批准《2030年前电力运输工具生产和使用发展构想》，将大力发展电动轿车、公交车和重型牵引车等。构想将分两阶段实施：2024年前生产2.5万台电动轿车，建设超9000个充电站，构建大规模生产电动轿车的基础，包括制定电动轿车停车场建设规则并为其提供优惠贷款；2025—2030年，将电动汽车占比提升至10%。

虽说俄罗斯政府有发展新能源车的规划，但气候寒冷、幅员辽阔等客观因素，并不利于纯电动车的发展。

盖世研究院统计数据显示，2023年，俄罗斯新能源车的销量为1.4万辆，渗透率1.2%，其中极氪001、Evolute i-PRO、大众ID 4、特斯拉Model Y、大众ID 6是销量排行前5的新能源车型，大部分来自平行进口。截止2024年1月1日，俄罗斯电动车保有量为3.9万辆，超过三分之一位于中央联邦区。

图源：盖世汽车

为了扶持新能源产业链，俄罗斯对电动车提供补贴政策，2022年起在特别投资合同（SPIC）框架下本地生产（电池进口）的电动汽车可获得最高25%车价的补贴，金额不超过62.5万卢布（约5万人民币），2026年起补贴条件收紧，要求电池国产。2030年规划俄罗斯电动汽车国产化水平应达到70%。

相对于纯电动车受基础设施局限的状态不同，插混/增程更适合大多数俄罗斯消费者，盖世研究院预计2025年后比亚迪、长城、吉利等车企将投放PHEV产品，预计2025年NEV渗透率超过5%，销量接近10万辆；2030年渗透率接近25%，销量超过40万辆。

04

布局俄罗斯市场的优势和挑战

优惠政策

截至2024年5月，俄罗斯境内共有50个经济特区，其中31个为工业生产型经济特区，位于俄经济最发达的地区，拥有完善的交通基础设施、丰富的自然资源和熟练的劳动力。此外俄罗斯政府通过特别投资合同（SPIC）这一政策工具刺激工业生产投资，为投资者提供税收优惠、国家订单、融资支持、行业补贴等激励。

在整体产业规划上，俄罗斯将加强机械装备等科技产品出口；针对汽车产业，2024~2025年将分阶段推进汽车电子零部件的进口替代，提高零部件本土化生产能力，并规划2030年电动汽车占到汽车总产量的10%。

图源：盖世汽车

除了期望引入更多相关企业，带动整个产业链发展之外，俄罗斯还免除了独联体国家、越南的汽车进口关税，对于中国生产的ICE（燃油车）和NEV & HEV（新能源车和混动车型）分别征收25%和20%关税。

布局建议

从产品投放的角度来看，俄罗斯市场SUV市场规模较大，并且以小型和紧凑型SUV为主，大型豪华SUV市场需求目前缺乏产品满足。能源形式上以燃油车为主，新能源产品聚集在中央联邦管区，可针对性进行渠道和充电基础设施布局。

要经营好俄罗斯市场，不仅要在产品开发阶段将俄罗斯OTTC认证标准纳入要求，还要针对俄罗斯冬季严寒气候优化产品可靠性，如：增加方向盘加热、座椅加热的功能配置、车身材料改用高耐腐蚀性镀锌钢、强化玻璃和车门的密封性，取消天窗等等。

从出海模式的角度来看，一是可以同当地企业合作，利用其收购的原外资工厂进行KD生产，以俄罗斯品牌进行销售。其次，实力较强的车企可利用俄罗斯三大汽车制造商（AvtoVAZ、GAZ、Soller）失去原外资品牌车型利润来源的契机，适时推动合资建厂，实现本土化长期发展。第三，原退出俄罗斯的车企产能若长期得不到有效利用，自主车企可适时考虑收购整合。

在销售渠道方面，日韩车企品牌调性与中国自主品牌较为相似，可吸收其原有经销商网络。高端自主品牌可与原欧美豪华品牌经销商合作。

俄罗斯本土零部件生产能力主要集中在轮胎、座椅等方面产品，汽车电子自主能力弱。基于这样的市场状态，对于已配套对俄罗斯KD出口车型的汽车电子零部件企业可考虑在当地建厂，进行本地化供货，并拓展俄罗斯本土车企客户。而轮胎、座椅等领域企业，可考虑收购原跨国零部件企业在俄工厂，进行全球资源配置。

潜在风险 

虽说俄罗斯市场已经迅速成长为自主品牌海外第一大市场，但其仍存在一些潜在的风险，需要自主品牌注意。

首先就是俄乌战争引发的汇率风险和次级制裁风险，乌克兰危机爆发后，俄卢布一度大幅贬值，汇率、利率波动较大，这会对中资企业造成较大影响。此外，美西对俄进行多轮制裁，对与俄积极合作的企业进行次级制裁，也会影响自主品牌出口其他市场。

其次，回款风险不容忽视。虽说俄罗斯中央银行第一副主席弗拉基米尔·奇斯秋欣，在2024年7月参加俄央行金融大会时对外表示，俄央行将“尽一切努力”确保人民币在俄罗斯继续被用于结算和投资，并承诺会致力于探讨相关机制和途径。但卢布被禁止在SWIFT系统交易的连带风险仍然存在，再加上美西方次级制裁方案的实施，部分对俄贸易的中国银行有被制裁的风险，对此，车企要做好相应的应对方案。

第三，地区差异的因素同样需要重点考虑，俄罗斯幅员辽阔，东西跨11个时区，南北气候等自然条件差异较大。各边疆区、州、自治 区、特区对外资企业的税收优惠政策不同。因此，在俄罗斯注册企业或投资项目前应充分考虑企业税费、产品生产条件、销售市场、交通运输、人文、气候和民族风俗等各种因素。

图源：盖世汽车

第四，俄罗斯劳动力结构性短缺问题正在加剧。自2016 年起，俄罗斯的经济活动人口（包括就业人口和失业人口）开始减少，2020年俄罗斯劳动力缺口达1000万人。新冠疫情和乌克兰危机导致卢布汇率暴跌的背景下，俄外籍劳务一度流失严重。俄各行业劳动力短缺问题加剧，劳动力流失主要发生在制造业、运输业、建筑业和贸易等行业。

第五，俄罗斯营商环境一般，主要存在权力机关腐败、税务机关效率低下、专业人才短缺等问题。

总结：单从出口量来看，俄罗斯已经成为了自主品牌第一大目标市场，但其受政治影响明显，存在太多的不确定性，中国车企既要抓住机会迅速扩张，又要做好应对诸多不确定因素的打算。而从全球发展的视角来看，不论未来外资车企是否会重返俄罗斯市场，自主品牌都已经借助俄罗斯市场锻炼了出海技能，进而为全球化发展打下良好的基础。

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