布局新能源行业十余年 服务国家战略 走在先进制造最前沿

9月27日，全国社会保障基金理事会（简称“社保基金会”）对外发布《全国社会保障基金理事会实业投资指引》（简称“《指引》”），公布了社保基金会的未来实业投资规划。

社保基金会自2008年正式参与私募股权基金投资以来，极大推动了中国VC/PE行业的发展。此次社保基金会投资新规的出台，无疑让业内看到了中国长期资本发展的信心和方向。

《指引》将坚持长期投资、价值投资和责任投资理念作为基本原则之一，同时还将探索开展可持续投资实践作为重点工作之一。而IDG资本一直以来也在融入和服务国家战略，支持科技创新。30年来 IDG资本投资了超过1400家企业，覆盖新能源、半导体、先进制造、数字经济、生命科学健康等重点领域。

自2020年双碳战略被提出以来，新能源行业已成为私募股权行业最热门投资赛道。事实上，IDG资本已在这个领域默默布局了近20年。

坚持融入和服务国家战略

私募股权投资是服务国家战略和发展实体经济的有效手段与工具。制造业作为中国经济发展的重要主体，是立国之本、强国之基，也是经济高质量发展的重要支撑。

从私募股权投资角度来看，我们认为中国拥有巨大的资源禀赋、工程师红利、基础设施和制度优势，因此在高端制造业领域，中国有能力孕育出世界级的领先公司。IDG资本的目标是寻找并支持中国优秀企业成长为世界级的领先公司，我们尤其认为新能源行业是具备制造业属性，又关乎到国家能源安全的重要产业，因此IDG资本一直紧密围绕新能源产业链的上下游进行布局。我们高度关注能源供给侧的可再生化和能源应用端的电趋化等趋势，在光伏、风能、氢能、储能、新能源整车、动力电池、智慧电网等领域进行了全产业链覆盖，至今IDG资本已在新能源领域投资了近40家优秀企业，包括爱旭股份、高景太阳能、丽豪半导体、古瑞瓦特、欣旺达、蜂巢能源、蔚来汽车、小鹏汽车、海博思创、朗新科技等。尤其是2020年我国提出实现碳达峰、碳中和的重大战略决策，我们又进一步加大了新能源行业的投资力度，坚持服务国家长期发展需要，与国家战略方针保持一致，仅新能源领域相关被投企业就在2021年减少了647万吨的二氧化碳排放。

践行长期投资

IDG资本从2005年开始关注新能源领域，于2007年成立了专门的新能源投资团队，虽然行业在过去10余年经历了周期性波动，一度不被资本市场所重点关注，但是IDG资本对新能源行业的战略地位及经济价值始终抱有坚定的信仰，因此在过去的十余年中一直坚持长期投资，成为为数不多亲历了中国新能源不同细分领域的发展周期的投资机构。IDG资本的新能源投资团队近20人，核心团队平均在IDG资本从事新能源行业投资年限超过10年，全面覆盖各个细分领域和产业链上下游，经过数次周期后，形成了IDG资本内部深入的行业认知和系统化的投资策略。

以光伏行业为例，IDG完整经历了光伏行业的若干周期，在行业最低谷，IDG资本坚持认为能源安全是国家发展的重要保障，新能源行业是未来长期发展方向，并未被短暂的市场情绪所影响，持续深耕研究，寻找赛道中具备成长价值的优质企业。2016年投资的爱旭股份， 在IDG资本持续陪伴下，目前已经发展为全球电池片出货第二的领军企业。

以储能和能源数字化为例，2010年便通过支持管理团队从原以色列母公司分拆，成立了独立的能源数字化解决方案企业朗新科技。经过十多年的陪伴，目前公司已经发展为数字生态智慧能源领军企业，被工信部评为8大“五星级工业互联网平台”之一*（详见引用1），时至今日我们仍然与公司在不同层面进行紧密合作；在储能领域，2015年IDG资本投资海博思创时，在支持公司动力电池业务基础上，帮助公司拓展在储能领域的业务发展。如今，海博思创已经发展成为了国家级专精特新小巨人，2021年，海博思创以储能系统出货量第一的出色表现，位列国内储能系统集成商排名榜第一*（详见引用2）。

关注硬科技发展、支持科技创新是IDG资本的基因。一直以来，IDG资本始终关注关乎国民经济命脉的硬科技领域发展，我们尤其关注涉及关键核心技术攻坚，产业链供应链稳定，粮食能源安全，战略新兴产业、绿色低碳转型和数字经济发展等领域，这些领域往往有技术、资金门槛高、落地发展周期长的特点，需要投资机构的长期支持和耐心陪伴，而IDG资本在这些领域均有长期布局和积累，对有技术创新的优秀创业者保持广泛覆盖与长期追踪，帮助实业成长发展。

此次，社保基金会在《指引》中提出“加大直接股权投资力度”、“扩大市场化股权基金投资规模”等，给国内VC/PE行业乃至众多创新创业者注入一剂强心针，增强了信心，不吝着墨地强调可持续投资原则，也为广大长期资本树立了示范标杆。

做最有社会价值的投资机构是IDG资本一直在践行的重要使命。正如社保基金会在《指引》中示范号召的，IDG资本于2022年初加入成为ESG全球重要组织——联合国责任投资原则组织（UN PRI）的签署方，承诺践行负责任投资，引领更多优秀企业一起创造更多社会价值。

未来，IDG资本将继续坚持可持续投资、落实国家战略、支持科技创新、服务实体经济，支持更多优秀企业一起推动中国实体经济的稳健发展。

参考资料：

【1】朗新科技官网：公司介绍 https://www.longshine.com/about?id=7

【2】中国工业新闻网：2021年度中国储能企业排行榜发布 http://www.cinn.cn/gongjing/202204/t20220427_255273.shtml