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2017-10-20 江苏银行上海分行


2017.10.20

一、宏观

1、三季度 GDP 同比增 6.8%,前值增 6.9%,我国经济连续 9 个季度运行在 6.7%-6.9%;前三季度 GDP 同比增 6.9%,增速与上半年持平。

2、1-9 月,全国固定资产投资同比增 7.5%,增速比 1-8 月回落 0.3个百分点;民间固定资产投资同比增 6%,增速比 1-8 月份回落 0.4个百分点,创去年 12 月来新低。9 月规模以上工业增加值同比增6.6%,前值增 6.0%;社会消费品零售同比增 10.3%,前值增 10.1%。

3、前三季度,全国居民人均可支配收入 19342 元,同比名义增长 9.1%,实际增长 7.5%;全国居民人均消费支出 13162 元,同比名义增长 7.5%,实际增长 5.9%。

4、央行公开市场周四进行800 亿7天、600 亿 14 天逆回购操作,当日有 400 亿逆回购到期,净投放1000 亿,连续三日大额净投放。Shibor 涨跌不一,短期品种转跌,7 天 Shibor 跌 0.63bp 报 2.8405%。

5、商务部部长:中国目前持有的海外资产为 6 万亿美元;中国过去五年的海外投资总额为 6600 亿美元,非理性海外投资今年得到有效遏制。

6、中国 9 月央行口径外汇占款余额增加 8.5 亿元至 21.51 万亿元人民币,为 23 个月来首次上升。中国 9 月银行结售汇顺差 3 亿美元,结束连续 26 个月逆差,1-9 月银行累计结售汇逆差 1129 亿美元。

7、发改委称,10 月 19 日国内成品油价格不作调整。今年我国成品油价格已经历 8 次上调、6 次下调、6 次搁浅。




二、国内股市

1、上证综指弱势下探,收盘跌 0.34%报 3370.17 点,失守 10 日均线,指标股和普通股背离明显;上证 50 指尾盘翻红;深成指跌 0.83%报11189.55 点;创业板指跌 0.3%报 1862.61 点,盘中一度逞强翻红。两市成交 4335 亿元,上日为 4421 亿。

2、香港恒生指数跌 1.92%,报 28159.09 点;国企指数跌 2.28%,报 11357.45 点,红筹指数跌 1.55%,报 4334.35 点。大市成交达1165.15 亿港元,上个交易日成交 875.81 亿港元。

3、证监会主席刘士余:根据十九大报告,未来几年要打好防范重大风险的攻坚战,包括防范金融风险和地方债务风险。同时还要补 短板,其中包括补齐资本市场的短板。对资本市场来说,未来要打好防范化解金融风险的攻坚战,同时不能制约补短板的进程,要对市场的优化结构做出贡献。

4、9 月中国证券市场投资者信心指数达到 58.1,同比上升 15.5%,仍处于近两年来较高水平。调查结果表明,投资者对国内宏观经济的信心依然较强,对海外市场环境的信心持续上升成为提振总指数的又一积极因素。

5、两融余额从 20 个月高位处连续下滑。截至 10 月 18 日,A 股融资融券余额为 9914.35 亿元,较前一交易日的 9948.11 亿元减少33.76 亿元。

6、中国证券报:今年以来,A 股要约收购案例已达 16起,去年全年仅 9 起。与因触发法定要约义务而引发的全面要约不同,今年以来,收购人为巩固控制权甚至“夺权”而发起的要约收购明显增多,要约收购相关概念股也获得资金青睐。





三、产业

1、发改委发布《关于做好 2017 年迎峰度冬工作的通知》称,中石油、中石化、中海油等企业要优化开采方案,力争迎峰度冬期间国内天然气产量比去年同期只增不减,尽可能增加煤层气、页岩气、煤制气等非常规资源的生产供应。

2、工信部部长苗圩:新能源汽车又恢复到正常发展阶段,估计今年到年底同比去年有 30%左右的产销量增长;下一步要密切地关注着这个产业的发展,采取各种有效的措施来扶持和支持这个产业发展。



四、海外

1、美国上周初请失业金人数 22.2 万,创 1973 年 3 月以来新低,预期 24 万,前值由 24.3 万修正为 24.4 万;10 月 7 日当周续请失业金人数 188.8 万,预期 189 万,前值 188.9 万修正为 190.4 万。美国 10 月费城联储制造业指数 27.9,预期 22,前值 23.8。

2、英国 9 月季调后零售销售环比降 0.8%,预期降 0.1%,前值增0.1%修正为增 0.9%;同比增 1.2%,预期增 2.1%,前值增 2.4%修正为增 2.3%。9 月核心零售销售环比降 0.7%,为 5 月以来最大降幅,预期降 0.2%。

3、穆迪:预计日本需求将继续保持强劲,2017 年实际 GDP 增速将为 1.5%,2018 年为 1.1%。




五、国际股市

1、美国三大股指涨跌不一,道指标普再创收盘新高,科技股拖累纳指收跌。道指收涨 0.02%,报 23163.04点。纳指收跌 0.29%,报6605.07 点。标普收涨 0.03%,报 2562.10 点。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时 100 指数收跌 0.26%,报 7523.04 点;法国 CAC40 指数收跌 0.29%,报 5368.29 点;德国 DAX指数收跌 0.41%,报 12990.1 点。



六、商品

1、COMEX 黄金期货收涨 0.69%,报 1291.9 美元/盎司,结束连续三个交易日下跌走势。COMEX 白银期货收涨 1.64%,报 17.275 美元/盎司。欧元区政治紧张局势加剧、美债上涨、美元走软等因素令黄金市场需求得到支撑。

2、NYMEX 原油期货收跌 0.67 美元,跌幅为 1.28%,报51.59 美元/ 桶,终结四连涨走势。布伦特原油期货收跌 0.82 美元,跌幅为 1.41%,报 57.33 美元/桶。

3、统计局:9 月原铝(电解铝)产量 261 万吨,同比下降 5.6%; 1-9 月产量 2466 万吨,同比增长 5.0%;9月铝出口降至 2016 年 4月以来最低。

4、统计局:9 月煤炭产量同比增长 7.6%至 2.9812 亿吨。9 月钢材产量下降 1.8%至 9356 万吨;1-9 月钢材产量增长 1.2%至 8.3 亿吨。

5、中国煤炭市场网:截止 2017 年 10 月 19 日,主要动力煤大港秦皇岛港煤炭库存数量为 720 万吨,连续 9 天库存超过 700 万吨。


七、债券

1、国债期货早盘冲高回落,午后走势趋稳全线收高。10 年期债主力 T1712 涨 0.23%,5 年期债主力 TF1712 涨 0.21%。银行间现券收益率下行 2bp。交易员称,经济增速未超预期,期现冲高回落,加上监管层重申严监管,市场仍较为谨慎。

2、国开行两期债中标利率低于中债估值。国开行 5 年期固息增发债中标收益率 4.2750%,投标倍数 3.02;7年期固息增发债中标收益率 4.4156%,投标倍数 2.1。中债国开债到期收益率数据显示,国开行 5 年、7 年期债最新到期收益率分别报 4.3939%、4.4338%。



八、外汇

1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘价报 6.6277,较上一交易日跌 72个基点,连跌四日。人民币兑美元中间价调贬 102 个基点,报 6.6093,调贬幅度创 10 月 9 日以来最大,且为连续三日调贬。

2、美元指数下跌 0.34%,报 93.1272,因有消息称,特朗普倾向于提名美联储理事鲍威尔作为下一任美联储主席,而鲍威尔货币政策立场偏鸽派。美元兑日元跌 0.34%,报 112.545。欧元兑美元涨0.56%,报 1.1853,创六个交易日以来新高。新西兰元兑美元重挫近 2%,录得近一年最大单日跌幅。


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