2017年6月28日财经新闻（语音版）

重要经济日程前瞻

10:00 国台办举行例行新闻发布会。

14:00 德国5月进口价格指数环比

14:00 英国6月Nationwide房价指数环比

14:45 法国6月消费者信心指数

15:30 2017年FOMC非票委、旧金山联储主席威廉姆斯就全球经济增长发表演说。

16:00 欧元区5月M3货币供应同比

19:00 美国6月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

20:30 美国5月商品贸易帐(亿美元)

21:30 英国央行行长卡尼在2017欧洲央行中央行论坛一个政策小组会议上发表讲话。

21:30 欧洲央行行长德拉基在该央行的中央银行论坛上参加一个政策小组讨论。

22:00 美国5月成屋签约销售指数环比

22:30 美国6月23日当周EIA原油库存(万桶)

宏观

李克强出席达沃斯论坛表示：中国有能力守住不发生系统性风险的底线，完全可以实现全年主要目标任务；所有外资企业利润可按意愿自由进出；未来五年中国将进口8万亿美元的商品；中国将将保持积极的财政政策、稳健的货币政策，不搞“大水漫灌”式强刺激。

中国5月规模以上工业企业实现利润总额6259.9亿元，同比增16.7%，增速略有回升，前值增14%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额29047.6亿元，同比增长22.7%，增速比1-4月份放缓1.7个百分点。1-5月份，国有控股企业实现利润总额6520.4亿元，同比增长53.3%。

统计局：在生产增长平稳、工业品价格涨幅回落的情况下，5月工业利润增长仍有所加快，主要原因是产品销售增长略有加快，产成品存货增幅回落；投资收益增长明显加快；营业外净收入增长加快；上年同期利润基数偏低；汽车、电力和烟草等行业盈利好转。

央广网：国家主席习近平将出席7月7日-8日在德国举行的G20领导人峰会。

新浪援引海外媒体称，国家发改委将在7月1日主办一场“推进粤港澳大湾区建设”论坛。国家发改委在7月1日论坛上或将介绍粤港澳大湾区计划的初步蓝图，并征询各方意见。

十二届全国人大常委会第二十八次会议决定任命王蒙徽为住建部部长、李干杰为环保部部长。

央行公开市场连续三日暂停操作，周二净回笼100亿。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜继续领跌。本周央行公开市场有3300亿逆回购到期，无MLF、正回购和央票到期。

香港行政长官梁振英发表2012至2017五年《施政汇报》，香港过去5年经济温和增长，作为“超级联系人”的重要性不断提升。

发改委、中组部、财政部、国资委有关同志赴辽宁沈阳、大连和盘锦开展专题调研，实地考察辽宁自贸区大连片区，以及大连船舶重工、盘锦港、中蓝电子等10余家企业。

国内股市

上证综指窄幅整理，收盘涨0.18%报3191.2点，连续三日上涨并刷新2个月新高；深成指跌0.02%报10535.36点；创业板指跌0.07%报1819.93点；上证50指数录得五连阳。两市成交3829亿元，远低于上日的4393亿元。

恒生指数收盘跌0.12%报25839.99点，恒生国企指数跌0.31%，恒生红筹指数跌0.54%。老千股集体闪崩，截至收盘有19只个股跌幅超30%，汉华专业服务和中国集成控跌幅均超90%；蓝筹股屡创新高。大市成交725.23亿港元，上日成交681.93亿港元。

腾讯财经：港股数十只个股暴跌，有媒体称波动原因是港交所几天前提交强制老千股退市、鼓励新股上市的提案。港交所回应称：传言没有任何事实根据，港交所从未有这样的提案。

港交所发言人：会继续密切监察市场活动，并于需要时会采取适当的风险管理措施及监管行动，包括与监管机构合作调查各项涉嫌违规违法行为。

光银国际点评香港小盘股的大跌：或是因为半年度结算期限将至，导致金融机构抛售大股东质押股份；小盘股本身流动性不佳。海通国际：更多可能是和这些股票的持股股东以及庄家个人财务状况有关。

中国结算公布数据显示，中国证券市场上周新增投资者数31.31万，环比下降4.3%。

新华社：上半年A股IPO宗数和筹资额分别比去年同期增长逾三倍，此前机构预测，在拟上市公司数量较上年末下降约两成基础上，下半年IPO“去库存”仍将持续。

两融余额大幅攀升，创一个月新高。截至周一（6月26日），A股融资融券余额为8765.67亿元，较前一交易日的8711.94亿元增加53.73亿元。

中国证券报：神华国电重组筹备组已经成立。由国电集团董事长乔保平任组长，成立国家能源投资集团可能性大。国企结构调整基金正筹备组建混改子基金以及海外并购子基金，方案已成形。

证券时报：科通芯城内部人士表示，已明确有竞争对手参与近期恶意做空公司股票，公司正在准备进一步证据。周二上午科通芯城一度大跌逾15%，股价创2015年3月来新低。

金融

央行印发金融业信息技术“十三五”发展规划，发展目标包括金融信息基础设施达到国际领先水平、信息技术持续驱动金融创新、金融业标准化战略全面深化实施、金融网络安全保障体系更加完善、金融信息技术治理能力显著提升。

楼市

上半年火热的北京土地市场迎来最后的高潮，北京再次供应5宗限价地块，其中东城区地块的最高销售单价不得超过93521元/平方米，这已是现有的限价地块中，限价最高地块。

深圳湾总部基地一次性出让3宗商业服务业用地，神州数码、中兴通讯、中国电子分别以36.26亿、35.42亿、26.13亿竞得，三地块合计建筑面积达55.59万平方米。

产业

交通部：深圳东部过境高速计划明年建成通车，港珠澳大桥正加快建设；鼓励香港港口与珠三角港口群之间采取更紧密、更创新的合作方式，形成分工明确优势互补、共同发展的粤港澳大湾区港口群。

交通部：共享单车、共享汽车指导意见正启动办文报批程序，下一步将积极推动其尽快出台组织实施。 

工信部等八部委部门发布《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南（2017-2018年版）》，旨在构建科学、有效、协调的无人驾驶航空器系统标准体系，推动无人驾驶航空器系统技术和行业的健康、有序、持续发展。

广州电力交易中心发布跨区跨省月度电力交易规则，将应用于广东、广西、云南、贵州和海南五省的跨省区电力交易。若能在全国范围内依靠市场手段调剂电力余缺，或可改变不同区域电力供给紧张与“弃水”现象共存的难题。

交通部数据显示中国5月铁路货运量同比增加14%至3亿吨。

共享单车企业OFO创始人、CEO戴威透露，该公司新一轮融资已接近完成，将利用融资继续迅速扩大单车投放规模，计划年底前公司单车投放规模达到2000万辆，较目前的600万辆增逾两倍。

中国联通、喀麦隆电信、华为海洋签署南大西洋国际海底光缆建设协议。该海缆全长约6000公里，设计容量32Tbit/s，建成后将连接非洲大陆与美洲大陆。

海外

新浪：据美国国会预算办公室的估计，参议院拿出的奥巴马医保替代计划将使没有医保的美国居民人数增加2200万，同时在10年内令赤字减少3210亿美元。

美联储威廉姆斯：美联储正在逐步退出宽松；预计明年通胀率将达到2%左右；全球复苏企稳，美国已经重返甚至超过充分就业水平。

欧洲央行行长德拉吉：维持经济持续增长是央行政策的主要挑战；需要渐进调整政策；抑制通胀的因素整体而言是暂时性的；欧洲央行必须谨慎对待宽松政策的调整，目前仍需要实施大规模刺激措施；欧洲央行货币政策需要有连续性。

国际股市

美国三大股指全线下跌，科技股走低纳指大跌。道指跌0.46%，报21310.66点；纳指跌1.61%，报6146.62点；标普跌0.81%，报2419.38点。

欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.17%，报7434.36点。法国CAC40指数收跌0.7%，报5258.58点。德国DAX指数收跌0.78%，报12671.02点。

美国科技股走低，苹果跌1.43%，谷歌A类股跌2.47%，FACEBOOK跌1.96%，微软跌1.87%，京东大跌5.55%，百度跌1.71%。

在经历了长达7年的调查之后，欧盟最终决定，对谷歌处以24.2亿欧元的反垄断罚款，打破欧盟2009年向美国芯片生产商英特尔开出的10.6亿欧元“最大罚单”纪录。法新社：谷歌公司对欧盟的罚款持不同意见，考虑上诉。

华尔街日报：高田申请破产保护预示着这家知名汽车部件生产商的谢幕，不过该公司可能继续运营多年，为需要更换的问题安全气囊提供部件。

百度副总裁带队考察保定市无人车项目落地事宜。百度称愿意投入技术、资源、人员，扶持无人车产业相关企业，培育产业生态，参与创建保定智慧出行城市。

大众汽车与英伟达达成合作伙伴关系，将在AI深度学习方面进行合作。

商品

WTI 8月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.98%，报44.24美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.82美元，涨幅1.79%，报46.65美元/桶。

纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格上涨50美分，涨幅不到0.05%，收于1246.90美元/盎司。

伦敦基本金属多数上涨。伦铜伦锌创约三个月新高。LME期铜收涨1.1%，报5858美元/吨，创4月7日以来收盘新高。LME期铝收涨1.1%，报1882美元/吨。LME期锌收涨1.0%，报2747美元/吨，也创4月7日以来收盘新高。LME期镍收涨2.5%，报9260美元/吨，创将近三个月收盘新高。LME期铅收涨1.4%，报2286美元/吨。 LME期锡收平，报19280美元/吨。

国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨3.27%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.34%、1.51%、0.98%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨1.58%、1.65%、1.00%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.58%、0.34%、0.42%。

发改委：1-5月全国规模以上煤炭企业原煤产量14.1亿吨，同比增4.3%；5月产量2.98亿吨，同比增12.1%；铁路煤炭发运8.9亿吨，同比增16.4%；5月末全国重点电厂存煤6485万吨，可用21天。

花旗：油价可能接近底部，但是市场信心遭受重创，加上石油钻机数增加，将影响油价回升；将今年布伦特原油涨到60美元的几率从65%降至50%以下。

欧佩克代表：欧佩克当前不急于加大减产力度，将在7月份于俄罗斯举行的会议上见机行动。

美国6月23日当周API原油库存+85.1万桶，预期-229.8万桶，前值-272.0万桶。美国6月23日当周API汽油库存+135.1万桶，前值+34.6万桶。美国6月23日当周API精炼油库存+67.8万桶，前值+183.7万桶。美国6月23日当周API库欣地区原油库存-67.8万桶，前值-126.9万桶。

债券

债券通最快将于7月3日启动，首批做市商总计20家，包括14家中资机构和6家国际金融机构。中资机构为工农中建交几家大行及最领先的股份制银行，还包括四大券商；国际机构包括所有具备中国银行间市场债券结算代理人资格的在华外资机构。

中央结算发布“债券通”北向通登记托管结算业务规则。这意味着内地与香港市场“债券通”北向通的登记托管结算业务规则得以明确，也加速了“债券通”北向通的开通进程。

华尔街日报报道，恒大集团上周发行了总额66亿美元的债券，为亚洲规模最大的高收益债券发行交易。但债券在发行后的头几个交易日里大幅下跌，加剧了市场压力。市场人士称，中国恒大债券价格下跌很大程度上与债券认购方式有关。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8101，较上一交易日涨277个基点，创5月31日以来最大涨幅。离岸人民币兑美元日内涨近500点，日内连破6.85、6.84、6.83、6.82、6.81五大关口，刷新6月19日以来新高。人民币兑美元中间价调贬72个基点，报6.8292，为5月31以来新低。

IMF：美元被高估了近20%；特朗普政府不太可能实现其预算案和税改法案中提及的经济增速目标；美国可以增加基建投资，改善北美自贸协议等贸易协议，以使各方都受益；当前的金融监管路径应该持续下去。

来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯