2017年7月12日财经新闻（语音版）

重要经济日程

EIA公布月度短期能源展望报告

7:50 日本6月国内企业商品物价指数环比

12:30 日本5月第三产业活动指数环比

16:30 英国6月失业金申请人数变动、英国5月三个月ILO失业率

17:00欧元区5月工业产出

17:30欧洲央行管委暨法国央行行长维勒鲁瓦在G20会议上讲话

22:00 美联储主席耶伦在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述

22:30美国7月7日当周EIA原油库存、汽油库存

宏观

央行时隔十二日重启公开市场操作，周二进行300亿7天、100亿14天逆回购操作。当日有400亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。Shibor涨跌不一，隔夜品种大涨逾7bp。

国资委：央企1-6月累计实现净利润5353.2亿元人民币，同比增长18.6%。央企重组整合主要看效益能否达到1+1大于2。中国高度重视控制高负债央企风险，高负债央企必须严控投资规模。

商务部：中美首轮全面经济对话将在7月19日进行。该对话将是首次按照两国领导人在今年4月会晤时商定的两国对话新模式进行的涵盖经济和贸易问题的双边会谈。

发改委：2017年将重点提升城市功能和宜居水平，新安排棚户区改造600万套，争取新开工城市轨道交通500公里、地下综合管廊2000公里。

发改委正式发布《国家新型城镇化报告2016》，提及2017年要编制完成粤港澳大湾区、海峡西岸、关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等5个跨省区城市群规划，指导地方开展省域内城市群规划编制。

国内股市

上证综指下跌0.30%报收于3203.04点；深证成指下跌0.36%报收于10467.71点；创业板指下跌1.07%报收于1783.91点。今日两市成交4569亿元，上一个交易日两市成交5002亿元。

香港恒生指数收盘涨1.48%报25877.64点，恒生国企指数涨1.97%报10416.2点，恒生红筹指数涨1.3%报4007.14点。全日大市成交880.2亿港元，略高于上日的801.86亿港元

新华网：新都退刚摘牌，欣泰电气也将进入退市整理期，今年A股已有两家公司确定退市。同时，还有5家公司被暂停上市，创2011年以来新高。这些变化意味着A股市场在IPO常态化的同时，退市也日趋常态化，A股上市公司“有序进退”有望成为现实。

上周（7月3日-7日）新增投资者数22.87万，环比下降24.07%，前值为30.12万。

两融余额重拾升势，再创两个半月新高。截至7月10日，A股融资融券余额为8873.32亿元，较前一交易日的8843.59亿元增加29.73亿元。

贾跃亭：为保障产品按时交付，FF 91高端工厂将迁至新址，并全力改造现有厂房和推进设备采购，尽快实现量产，继续保有北拉斯维加斯APEX工厂地块，建设计划由三期调整为两期。

金融

保监会印发整治机动车辆保险市场乱象的通知，提出不得忽视内控合规和风险管控，盲目拼规模、抢份额；不得脱离公司发展基础和市场承受能力，向分支机构下达不切实际的保费增长任务。

楼市

杭州市国土局发布《2017-2019年杭州市区供应三年滚动计划汇总表》，三年杭州市区计划出让住宅用地354宗，总面积24196亩，其间每年稳定出让宅地均超100宗。

万科已经与雄安新区筹备工作委员会签署协议，协议中包含一个“新安小镇”计划。该小镇作为雄安新区落地的第一个大项目，致力于打造功能性创新型小镇新样板，先期规划占地6.5平方公里。

前海两宗商业用地7月11日挂牌出让，成功打响2017年下半年深圳土地拍卖第一枪。前海桂湾片区的2宗商业用地最终分别被中国国有资本风险投资基金和深圳市投控资本联合体、微众银行竞得。

产业

工信部部长苗圩：将创新作为推动融合发展的内在动力，将智能制造作为主攻方向，加快全光网络建设和无线宽带网建设，推进下一代互联网商用部署和新型架构研发，制定实施工业互联网发展战略。

财政部、税务总局发布营改增试点期间建筑服务等政策补充通知，建筑服务适用一般计税方法计税项目预征率2%，适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。

商务部印发通知，要求促进消费需求扩大和消费升级；降低制度性成本，继续推进降费减税；降低技术性成本，推动农产品冷链物流标准化；降低组织性成本，鼓励流通企业扩大连锁经营规模，全面启动“农商互联”。

全国乘联会：中国6月广义乘用车销量178万辆，同比增长4.6%，环比增长0.2%，1-6月份广义乘用车销量1080万辆，同比下滑0.2%；中汽协：中国6月汽车销量为217.2万辆，同比增长4.5%，1-6月汽车销量同比增长3.8%。

安徽、河南、江苏、湖北、河北和山东等六省启动小麦最低收购价执行预案，收购进度快于上年；截至7月5日，主产区累计收购小麦3679万吨，同比增长44%；主产区新小麦收购价格整体趋于稳定。

杭州市对在杭州运营的9家共享单车企业进行约谈，要求企业依法有序经营。相关负责人介绍，杭州市共享单车无序投放、违规停放等问题突出，杭州城管部门累计搬移保管无序停放的共享单车2.3万辆，行政成本逾22万元。

海外

俄罗斯外长拉夫罗夫：俄罗斯方面正在考虑采取报复性措施。美国国会参议院此前高票通过对俄罗斯施加制裁的法案，法案还将对俄罗斯矿产、金属、运输和铁路等行业实施制裁。欧盟也决定将对俄罗斯制裁延长6个月至2018年1月底。

英国外交大臣约翰逊：没有应对达不成脱欧协议的计划，因为英国一定会达成“良好协议”；欧盟对英国提出脱欧费用的行为看似是一种“勒索”。

美联储主席耶伦在推特重申，在我们的有生之年，不会发生金融危机。

国际股市

美国三大股指涨跌不一，纳指连续三天收涨。道指收平，报21409.07点；纳指涨0.27%，报6193.30点；标普跌0.08%，报2425.53点。

欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.55%，报7329.76点。法国CAC40指数收跌0.48%，报5140.60点。德国DAX指数收跌0.07%，报12437.02点。

美国科技股继续走高，苹果收涨0.32%，微软收涨0.01%，奈飞收涨1.09%，英伟达收涨1.42%，Facebook收涨1.15%，谷歌A类股收涨0.27%，特斯拉收涨3.53%。但SNAP连续第七日收跌，报15.47美元，跌幅达8.95%。

CNBC：科技观察家Gruber表示，iPhone8或将成为史上最贵的iPhone。OLED面板供货不足将影响iPhone8产量，导致该机型初级版本售价达到1199-1249美元。

谷歌宣布一项全新计划，希望智能机器能与人类紧密合作。谷歌会陆续发布新的工具，让AI系统的内部工作机制变得更加透明。同时，谷歌还将启动一系列的科研计划来探索更有效的人机合作模式。

阿里巴巴成立“五新执行委员会”，统筹包括阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团、菜鸟网络等阿里生态体系内的所有力量，全力投入建设新零售、新金融、新制造、新技术、新能源；阿里将继续尝试无人零售“淘咖啡”这类新物种。

消息称阿布扎比国家石油公司计划将零售业务IPO，估值140亿美元。

李彦宏现身山西大学，并首度对坐无人车上五环做出回应，称未来无人车一定比人类司机更安全。李彦宏透露，百度去年一年申请的AI相关的专利，比日本整个国家一年的专利数目还要多。

商品

WTI8月原油期货收涨0.64美元，涨幅1.4%，报45.04美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.64美元，涨幅1.37%，报47.52美元/桶。

COMEX8月黄金期货收涨1.50美元，涨幅0.1%，报1214.70美元/盎司。市场在等待美联储更多升息的线索。

伦敦基本金属涨跌不一。伦铜伦锌大幅上涨，库存暂停增加和智利罢工风险都利好铜价。LME期铜收涨0.9%，报5875美元/吨。LME期锌收涨1.4%，报2820.50美元/吨，一度刷新3月31日以来高位至2826美元/吨，6月前期以来已经累涨逾16%。LME期铝收涨0.2%，报1900美元/吨。LME期锡收跌0.5%，报19775美元/吨。LME期铅收跌0.7%，报2305美元/吨。

国内商品期货夜盘普遍上涨。铁矿石收涨1.23%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.59%、0.52%、0.60%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.39%、0.46%、0.45%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.41%、0.14%、0.05%。

西本新干线：中国煤炭工业协会数据显示，目前在建产能约15亿吨，其中未经核准的在建产能7亿吨，占比近50%，且70%以上均为500万吨以上的大型现代化矿井；目前全国未批先建煤矿大约有146处。

国资委表示，中央企业上半年累计化解钢铁过剩产能595万吨，已提前完成全年任务；化解煤炭过剩产能659万吨，重组煤炭产能1300万吨。

武钢出台8月份产品价格政策，执行日期从2017年7月11日起。热轧上调300元/吨，鄂钢宽厚板上调300元/吨，冷轧方面，优碳及深冲高强钢上调200元/吨，其他上调300元/吨。

伊朗石油部副部长：伊朗目前原油产量380万桶/日，预计2021年将达到570万桶/日；计划在年底之前将天然气产量增加至10亿立方米/日。

网易：中国信发集团年产110万吨铝项目被发现缺乏相关批准手续，监管部门将对信发集团的违法违规项目进行处理，或要求关停或置换该违法产能。具体处理结果尚未最终确定。

大商所：经研究决定，自2017年7月13日（星期四）结算时起，鸡蛋期货1708合约、1709合约、1710合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为7%和10%。

据外媒，沙特向欧佩克表示其6月原油产量增至1007万桶/日。

欧佩克消息人士称，欧佩克13个国家6月原油产量升至约3247万桶/日；6月欧佩克11个有减产目标的国家减产执行率达到了97%。

美国7月7日当周API原油库存-813.3万桶，预期-322.5万桶，前值-580.0万桶。美国7月7日当周API汽油库存-80.1万桶，前值-570.0万桶。美国7月7日当周API精炼油库存+207.9万桶，前值+37.2万桶。美国7月7日当周API库欣地区原油库存-202.8万桶，前值-140.0万桶。

债券

国债期货收盘涨跌不一，10年国债期货主力T1709涨0.08%，5年国期货主力TF1709跌0.02%。现券收益率小幅下行，10年国开活跃券170210收益率下行0.75bp报4.1950%，10年国债活跃券170010收益率下行0.5bp报3.5850%。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8000，较上一交易日涨19个基点。离岸人民币兑美元盘中直线跳涨80个基点，完全收复日内跌幅，日内转涨10个基点，刷新日高至6.8018。人民币兑美元中间价调贬19个基点，报6.7983。

高盛报告：近几周已减持新兴市场货币，因为与大宗商品价格相比新兴货币估值偏高，而且新兴货币仓位过于拥挤。

来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯