2017年7月19日财经新闻（语音版）

重要经济日程

首轮中美全面经济对话举行，中国国务院副总理汪洋与美国财长努钦、商务部长罗斯将共同主持对话。

日本央行召开货币政策会议，至20日。

08:30 澳大利亚6月西太平洋领先指标环比

17:00 欧元区5月季调后建筑业产出环比

19:00 美国7月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

20:30 美国6月新屋开工、6月营建许可(万户)

22:30 美国7月14日当周EIA原油库存(万桶)

宏观

发改委：继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎决策；支持企业投资和经营“一带一路”建设及国际产能合作项目。

统计局：上半年基础设施投资5.94万亿元，同比增21.1%PPP项目加速落地，取得积极进展；上半年全国居民收入增速快于GDP增长；国务院明确要强化实施创新驱动发展战略，文件即将印发。

周二央行公告称，为对冲税期、政府债券发行缴款和央行逆回购、MLF到期等因素对银行体系流动性的影响，当天以利率招标方式开展了2000亿元逆回购操作，净投放1700亿元；当日还有395亿MLF到期。资金面趋紧，隔夜Shibor涨近7bp。

国内股市

资源股发力，上证综指探底回升，收盘缩量涨0.35%报3187.57点；深成指涨0.48%报10103.76点；创业板超跌反弹，收涨0.67%，结束三连跌；金融股低迷，上证50指结束三连涨。两市成交4124亿元，上日为5696亿。

香港恒生指数收盘涨0.21%报26524.94点，连涨7日，恒生国企指数跌0.26%报10755.28点，恒生红筹指数跌0.14%报4166.61点。融创中国收盘跌7.33%。苹果概念股舜宇光学科技大涨近17%，瑞声科技涨6.83%。大市成交为828.19亿港元，上日932.18亿港元。

两融余额连续两日大降，创本月以来最低。截至7月17日，A股融资融券余额为8805.09亿元，较前一交易日的8852.69亿元减少47.6亿元。

中国结算公布数据显示，中国证券市场上周新增投资者数为29.27万，环比增加28%，前值为22.87万。

孙宏斌：金融机构排查融创资金风险系“正常行为”；不想做乐视董事长，贾跃亭辞职是必要的程序，不辞职就开除。贾跃亭微博宣布，前宝马高管、“i3电动车之父”Ulrich Kranz出任法拉第未来汽车CTO。

上交所网站显示，融创100亿元公司债前不久已被上交所终止发行。融创回应：这是去年九月份报的发债项目，二月份主动撤回。

网易援引外媒称，中国考虑让五矿集团和中国黄金集团合并。

澎湃：腾讯旗下云计算公司腾讯云位于德国法兰克福数据中心正式开放。腾讯云表示，今后3年内，腾讯云服务的年营收将达到百亿元级别，这一目标最快将在两年左右实现。

金融

央行：今后一段时间，要按照全国金融工作会议的部署和要求，进一步深化金融体制改革，扩大金融对外开放，履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责，加强金融监管协调。

网易援引外媒报道称，知情人士称，中国银监会本月已要求部分银行降低其理财产品的收益率，以控制风险。其中一名知情人士称，要求针对表内理财。

保监会印发整治机动车辆保险市场乱象的通知，要求各财产保险公司加强对车险中介业务和第三方网络平台合作车险业务的合规性管控，对车险业务经营活动中的管控漏洞和违法违规行为进行自查。

《中国养老金融发展报告》预测，未来五年中国养老金规模将达10万亿级别，基金业的参与尤为重要。基金业协会副秘书长郑富仕日前指出，公募基金行业的受托人义务是天然属性，可以且必须为养老金管理发挥重要作用。

网传广东监管层要求P2P平台禁止一切形式债权转让活动与服务，包括出借人之间的债权转让。据悉，数家广州P2P平台收到监管层口头通知，7月17日广东省金融办召集广州地区P2P平台，传达禁止个人债权转让的规定。

东方资产发报告称，目前我国银行业存量不良贷款规模依然较大，但不良率处于世界较低水平；银行业总体不良贷款率预计不会出现大幅波动，但见顶并出现向下拐点的概率并不很高，不排除阶段性下探之后，中期仍将稳中有升。

楼市

统计局发布6月70个大中城市新建商品住宅价格显示，60座城市环比上涨，5月为56座；北京、上海、深圳环比分别跌1.1%、0.1%、0.3%，广州涨0.8%，天津、南京、郑州、深圳与上月持平。

国土部：二季度全国地价温和上行，总体环比上涨2.65%；而在同比方面，全国105个主要监测城市中，住宅地价同比涨幅超过10%的城市达到24个，其中有9个城市超过20%。

广州推出16条措施推进住房租赁市场发展，承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权。

山西省国土资源厅透露，山西正全面清理“十二五”以来“批而未用”的土地，并建立土地批后监管约束机制，对土地闲置率高的市、县将相应扣减新增建设用地指标。

产业

工信部苗圩：大力推进信息化与工业化深度融合，发展智能制造。强调推动形成绿色低碳循环发展新方式，并从中创造新的增长点。强调深入实施军民融合发展战略，探索军民融合发展新路子。

交通部、天津市、河北省联合印发《加快推进津冀港口协同发展工作方案（2017-2020年）》，加快完善津冀港口总体规划，促进港口功能合理分工。加强津冀港航资源与雄安新区交通物流需求的有效衔接，大力支持雄安新区建设。

财政部、住房城乡建设部、农业部、环境保护部《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》发布，要求全方位引入市场机制，推进PPP模式应用。

国家能源局、水利部、农业部近日就建立健全农村机井通电长效机制联合发出通知，要求各地在实施农村电网改造升级工程规划时，要做好与高标准农田建设、小型农田水利建设、农业综合开发、土地整治等的衔接。

发改委印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2017年）》指出，要强化政策扶持，推动农业一二三产业深度融合，争取2017年全国乡村旅游实际完成投资达到约5500亿元，乡村旅游消费规模增至1.4万亿元。

发改委：迎峰度夏期间清洁能源发电将继续保持增长，7-9月预计可减发煤电近400亿千瓦时，减少电煤消耗近1800万吨，有利于保障迎峰度夏顺利渡过。

民航局：下半年将强化航空枢纽建设；落实乌鲁木齐、昆明国际航空枢纽战略规划；要大力推进军民航深度融合发展，补齐空域资源短板。

《北京市推进家庭医生签约服务实施意见》正式公布，今年力争家庭医生签约服务覆盖率超35%，重点人群签约服务覆盖率超90%。到2020年力争将家庭医生签约服务扩大到全部人群。

国家铁路局：全国铁路货运总发送量达18.17亿吨，同比增15.3%；6月完成2.99亿吨，同比增16.3%；中铁总人士表示，上半年国家铁路货运量约完成14.50亿吨，如下半年继续保持这种高速增长态势，将超额完成中铁总的既定目标。

中国汽车流通协会：今年上半年各月汽车经销商库存系数均位于警戒线以上，中国一些汽车经销商实际汽车库存超过世界通用的合理库存指标1.5个月，有的达2个月，其中不乏斯柯达、东风悦达起亚、英菲尼迪等合资品牌。

新能源汽车国家大数据联盟在北京成立，联盟致力于全面推进大数据挖掘分析、大数据应用模式、大数据标准化研究，将统筹整合、开发利用新能源汽车数据资源。有近200家企业单位加盟。

海外

特朗普：共和党必须着手制定新方案，共和党人应当放弃失败的奥巴马医改法案；民主党人将参与进来。

共和党参议院Lee发布推文宣布反对特朗普修正后的医改法案。此前已有2名共和党参议员明确表态拒绝支持，这意味着特朗普的修正医改法案可能无法获得国会通过。

媒体援引消息称，本周日本央行政策会议上不会出现政策调整。日本央行将于7月19日开始召开为期2天的货币政策会议，20日公布利率决议。

澳洲联储：预计中性现金利率将在3.5%左右，第二季度经济数据总体乐观；预计2017-2018年财政政策将较预期更加具有扩张性，现在讨论收紧贷款规则对楼市产生全面影响仍为时过早，澳元升值将让经济再平衡问题复杂化。

国际股市

美股涨跌不一，纳指标普创收盘新高。道指收跌0.25%，报21575.35点；纳指收涨0.47%，报6344.31点，连续第八天上涨；标普收涨0.06%，报2460.63点。

欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.19%，报7390.22点。法国CAC40指数收跌1.09%，报5173.27点。德国DAX指数收跌1.25%，报12430.39点。

亚马逊股价收涨1.42%，报1024.38美元，创历史收盘新高。

奈飞公司大涨13.54%，报183.60美元。因二季度财报表现异常亮眼，市场最为关注的用户数增加520万，远超预期的327万，其中海外用户增幅几乎是市场预期的两倍。

IBM第二财季运营EPS为2.97美元，市场预期2.74美元（预估区间2.65-2.90美元）；第二财季营收192.9亿美元，市场预期194.7亿美元（预估区间191.1-197.3亿美元）。IBM股价盘后下跌0.3%。

一财网：传媒大亨默多克之子、21世纪福克斯公司首席执行官James Murdoch和约翰逊出版公司董事长Linda Johnson Rice加入特斯拉董事会，特斯拉董事会成员由过去的7人扩大到9人。

蚂蚁金服集团国际事业部总裁称，目前没有IPO计划或具体时间表，有望在下半年完成收购速汇金交易。

商品

=美国WTI 8月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.83%，报46.40美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.87%，报48.84美元/桶。

COMEX 8月黄金期货收涨8.20美元，涨幅0.7%，报1241.90美元/盎司，录得连续第四个交易日上涨。

伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收跌0.8%，报2794美元/吨。LME期铜收涨0.2%，报6007美元/吨。LME期铝收涨0.6%，报1931美元/吨。LME期镍收涨1.9%，报9780美元/吨，创四个月收盘新高。LME期铅收跌1.0%，报2274美元/吨。LME期锡收涨0.4%，报20000美元/吨。

发改委：上半年退出煤炭产能1.11亿吨，完成年度目标任务量的74%，截至6月末，“地条钢”按计划出清，即将就此开展督查；将开展6项工作稳定煤炭供应和价格，涉及加快优质产能释放、增加运力协调保障、推动中长期合同签订履约等。

亚洲金属网：截至7月中旬，中国电解铝行业供给侧改革政策已经影响约395万吨电解铝，其中包括约100万吨在建产能，160万吨左右的建成未投产能和135万吨左右的运行产能。

消息人士：沙特表示将致力于减少总体原油库存使市场稳定。

债券

10年国债期货主力T1709跌0.27%，5年国期货主力TF1709跌0.14%。现券收益率普遍上行，短券收益率领涨，10年利率债升幅稍逊。5年国开活跃券170206收益率上行3.25bp报4.11%，5年国债活跃券170014收益率上行4.43bp报3.52%。

东北特钢公告称，“15东特钢PPN002”应于2017年7月17日兑付本息，鉴于本公司重整工作仍在进行中，重整计划草案尚未经第二次债权人大会表决通过，“15东特钢PPN002”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。

招商银行发布山东山水水泥违约后续进展公告称，继续督促发行人筹备资金，协调和推进相关各方解决债务问题，发行人必须尽快偿还已违约债券本金和相关罚息。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7580，较上一交易日涨119个基点，连涨六日，收盘续创逾八个月新高。人民币兑美元中间价报6.7611，调贬49个基点，结束4天连升。

外管局：促进跨境贸易投资便利化，构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系，防范化解跨境资本流动风险；稳妥有序地推动金融市场双向开放，优化外商来华直接投资外汇管理服务。

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来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯