2017年9月26日财经新闻（语音版）

重要经济日程前瞻

7:50日本央行公布7月货币政策会议纪要。

14:45法国9月INSEE制造业信心指数

16:30英国8月BBA房屋购买抵押贷款许可件数

22:00美国8月新屋销售(万户)、美国9月谘商会消费者信心指数

22:30美联储理事布雷纳德（2017年票委）发表讲话。

23:30亚特兰大联储主席RaphaelBostic（2018年票委）针对美国经济前景和货币政策展开讨论。

宏观

发改委：经过各方积极行动、主动作为，降杠杆综合性措施取得初步进展，市场化债转股取得良好开局；未来将把国有企业降杠杆率作为主攻方向，把僵尸企业出清作为降杠杆的重要途径；进一步推动市场化债转股。

财政部：8月中国中央政府收入5504亿元，支出8490亿元；二季度中国政府债务余额为12.47万亿元，前值为11.99万亿元。

国务院发布《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，提出要引导金融机构为企业家创新创业提供资金支持，探索建立创业保险、担保和风险分担制度，鼓励企业家积极投身“一带一路”建设、京津冀协同发展等国家重大战略。

人民日报发布时评称，加快淘汰落后产能，用环保倒逼产业升级，实现经济“强身健体”，越来越多的地方学会“算大账”；环保督察绝不是一阵风，不仅是生态环境的保卫战，也是一场转型升级的持久战。

央行周一进行1600亿14天、400亿28天期逆回购操作，当日有2800亿逆回购到期，单日净回笼800亿。央行再现净回笼资金，流动性收敛，Shibor多数上涨，7天Shibor涨4.07bp报2.8987%。

经济参考报头版刊文称，当前，由现行征地制度引发的一系列矛盾，与现行法律法规执行不到位有关，也与征地范围过宽、征地补偿标准差异较大、安置方式单一、征地程序不规范等有关。在新修订的法律中，土地征收制度将出现明显变化，其中包括缩小土地征收范围和改变现有补偿方案。

经济参考报：从多家社会监测机构了解到，近期以来国际原油市场整体呈现震荡上涨走势，9月29日国内成品油零售限价将迎来“两连涨”，幅度或在130元/吨左右。

国内股市

上证综指收盘跌0.33%报3341.55点，盘中创一个月新低；深成指下挫1.26%报10930.67点；创业板跌1.22%报1843.62点。两桶油、四大行尾盘拉升，护盘仍难救主。两市成交4685亿元，上日为4873亿。

香港恒生指数收盘跌1.32%报27500.34点，恒生国企指数跌1.77%报10912.46点，恒生红筹指数跌2.91%报4236.02点。全日大市成交1061.33亿港元，上个交易日成交888.38亿港元。

证监会召开全系统视频会议部署迎接十九大各项工作，要求全力确保资本市场平稳运行，加强国际国内市场运行监测分析，充分发挥交易所一线监管的作用；对市场运行中出现的一些苗头性问题，要及时采取有力措施加以处置。

两融余额两连跌，仍处于19个月高位。截至9月22日，A股融资融券余额为9915.6亿元，较前一交易日的9951.67亿元减少36.07亿元。

一财网：法乐第未来已致信内华达州政府，放弃在该州获得的税收减免以及用于建设工厂的土地，同时返还获得税务减免和优惠资金；这也意味着其位于内华达州的工厂项目正式宣告流产。

中国联通：混改方案在走证监会审批，预计一个月左右能完成，战略投资方资金预计年内能全部到位；联通大数据有限公司宣布成立，并正式对外发布联通大数据的基础、标准应用和平台级行业解决方案的统一运营产品及产品白皮书。

继建行牵手阿里、农行联姻百度、工行结盟京东后，中行宣布近日与腾讯签署了《全面战略合作协议》，将推动双方金融合作和创新的更进一步发展。

中国证券报头版刊文称，作为资本市场一项重要的基础性制度，退市制度不仅能使资本市场进行正常的新陈代谢，而且有利于提高上市公司整体质量，从源头上保护中小投资者切身利益。只有不断完善退市制度，才能真正解决退市率低、“退市难”等问题，退市制度改革红利才能惠及股市。

两只新股周二申购。东方材料申购代码：732110；发行价：13.04元；申购上限：1万股。宇环数控申购代码：002903；发行价：12.78元；申购上限：1万股。

上市公司重要公告：广生堂肝癌新药取得重大突破；韦尔股份、开尔新材终止重组；中国铝业筹划发行股份购买资产；田中精机拟3.34亿收购远洋翔瑞45%股权；海普瑞拟24亿收购多普乐100%股权；亿阳信通筹资产交易；鸣志电器拟3亿收购新三板公司运控电子；龙宇燃油股东兴证资管拟清仓减持5.5%股份；尤夫股份高管耗资3.36亿元增持公司；3.14%股份；广联达、信雅达、安控科技遭到减持；亿利洁能、必康股份、信邦制药、楚天高速获增持。

金融

新浪财经：中国银行业协会潘光伟称，银行启动对企业并购的检查是出于审慎经营；银监会并未要求对海航及万达的并购交易进行检查。

保监会副主席陈文辉在局级干部研修班上表示，要积极稳妥处理突出风险隐患，要坚决纠正金融监管定位偏差。在市场主体之间，要坚持一视同仁、公平对待，今后保险业绝不允许再出现所谓“特殊公司”。

第一财经日报：基金业协会副会长钟蓉萨透露，证监会正在牵头制定以养老金投资为主要目的产品指引；在养老金第三支柱建设中，越来越高的呼声指向公募基金，希望公募基金产品能成为养老金投资的标准化工具。

中国证券网：继建行牵手阿里、农行联姻百度、工行结盟京东后，中行宣布近日与腾讯签署了《全面战略合作协议》，将推动双方金融合作和创新的更进一步发展。

楼市

住建部：正会同有关部门积极开展调研、论证等工作，在充分听取方方面面的意见和建议的基础上，抓紧起草相关法规草案，积极推动住房租赁管理条例立法工作。

中新网：二季度开始，北京二手房市场出现大幅降温，交易量跌至低谷，网签量持续下滑，交易价格也逐步止涨。到第三季度，北京二手房网签量已降至三年最低，交易均价也出现三年以来首次下滑。

融360监测数据显示，8月全国首套房平均利率创下历史新高，达到5.12%，这是自2016年以来首次突破5%大关；相当于基准利率1.04倍，环比7月上升了2.47%，为连续8个月上升；同比去年8月的4.44%，上升了15.35%。

美银美林：从去年国庆出台一波新的地产调控措施经验判断，本周不排除还会有更多调控措施出台；上周末出台的调控措施带来的增量影响预料不会过大，但部分投资者原本对于近期地产降温措施有望放宽的预期可能落空。

摩根大通：新一轮房地产调控措施并无升级，只是用以提醒市场政府仍在压抑炒作，预期2018年一、二线城市销量将维持平稳，而三、四线城市则会有5%至10%的调整；上市的内房企业受惠，可售资源增加，平均售价将维持稳定，可借调整买入内房股。

产业

工信部：针对车联网产业“十三五”发展需要，加紧研制自动安全及辅助驾驶相关标准、车载电子产品关键技术标准、无线通信关键技术标准、先进驾驶辅助系统标准等制定；到2020年，基本建成国家车联网产业标准体系。

工信部印发《工业电子商务发展三年行动计划》，提出到2020年，规模以上工业企业电子商务采购额达到9万亿元、电子商务销售额达到11万亿元，重点行业骨干企业电子商务普及率达到60%，成为激发企业创新活力的重要引擎。

发改委印发北方地区清洁供暖价格政策意见，加大对清洁供暖企业和项目的支持力度，鼓励PPP模式。

最新一期《科学》杂志报道，美国国家卫生研究院和制药商赛诺菲，利用基因工程技术联合开发一种新抗体，可攻击99%的艾滋病病毒（HIV）株系，防止灵长类动物受到感染。已在猴子身上试验成功，人类临床试验明年启动。

能源局局长努尔•白克力赴浙江调研时指出，要扎实推进舟山国家石油储备基地建设。努尔•白克力实地考察LHD海洋发电项目研发中心、舟山国家战略石油储备基地、舟山绿色石化基地、新奥舟山液化天然气接收及加注项目。

工信部：1-8月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入34602亿元，同比增长13.8%，增速同比回落1个百分点。其中，8月份增长15.6%，增速比7月提高2.9个百分点。

国家林业局：全国各类森林旅游地数量已超过9000处，十二五以来，全国森林旅游游客量保持了15%以上的年增长速度。2016年，全国森林旅游创造社会综合产值超过9500亿元，已成为年产值即将突破万亿元的林业第三大产业。

中国物流与采购联合会：1-8月，全社会物流总额为161万亿元，同比增长6.9%，增速比1-7月小幅回落0.1个百分点，但仍比上年同期提高0.8个百分点；8月物流需求增速小幅回落，社会物流总费用增速持续回落，物流运行质量有所提升。

河北省发改委核准唐山旭阳石化在曹妃甸工业区建炼化一体化项目，并进行公示，该项目年产量为1500万吨，总投资逾259亿元。

中证网：由神雾科技集团研究院和北京华福工程公司联合开发的“乙炔加氢制乙烯工艺及装备”通过了中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。业内表示，该技术是现代煤化工工艺领域一项突破性技术，有望降低我国乙烯的对外依存度。

第一财经日报：人人车宣布完成新一轮2亿美元融资，本轮战略投资方是出行平台滴滴出行，双方还将围绕汽车产业展开全方位的深度合作，共同构建汽车行业交易新生态，推动汽车产业升级。

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海外

美国纽约联储主席杜德利（永久投票权）：美联储将保持逐步退出宽松，基本面仍然支持宽松政策；预计通胀将上升并稳定在约2%；未来几个季度消费者支出应该会保持上升。

美联储埃文斯：渐进谨慎的货币正常化路径是合适的；美国经济接近于完全就业；应该维持宽松政策直至通胀持续稳定在2%上方；对在2019年底前将利率提高到2.7%表示感到合适；对在接下来的某一次会议中加息持开放态度。

欧洲央行行长德拉吉：重申QE的主要决定将在10月做出；欧洲央行已经注意到了德国法院对QE做的决定；在避免重大错误的前提下，英国退欧风险可控。

日本首相安倍晋三：将在9月28日解散国会众议院，在10月提前大选；将令日本以最快速度脱离通缩；继续坚持实现初步预算盈余的立场，确保财政改革路径；希望尽量不动用上调消费税的方式来偿还债务。

网易：德国大选投票结果全部出炉，默克尔实现“四连任”。默克尔领导的联盟党（基民盟/基社盟）保持了国会第一大党的位置。德国智库IFO首席经济学家：德国大选的“牙买加联盟”（基民盟与自民党、绿党组阁）将难以组建，不排除再次大选。

新浪援引外媒称，美国和日本将于10月16日在华盛顿举行经济对话。

法国政府新闻发言人：法国将宣布563亿欧元的投资计划；法国将提高柴油税率。法国央行行长维勒鲁瓦：法国2017年经济增长将能达到1.7%。

日本首相安倍晋三：将寻求2万亿日元经济刺激方案，主要针对补贴教育、儿童保健支出以及刺激企业投资；2018-2020年将成为日本密集投资期；将重塑日本财政，正在考虑鼓励投资与薪资增长的相关措施。

日本央行行长黑田东彦：希望汇率稳定波动；预计全球经济增速将加快，但应注意如朝鲜类的地缘政治风险；离达到物价目标仍有一段距离，仍将继续保持宽松政策；日本央行有能力与其他央行一样实现长期汇率稳定。

英国金融时报：沙特正准备回归国际传统债券市场，来解决预算赤字问题，并支撑国内经济改革。

国际股市

美三大股指集体下跌。道指收跌0.24%，报22296.09点，连跌三日。纳指收跌0.88%，报6370.59点。标普500指数收跌0.22%，报2496.66点。

中国概念股集体大跌，阿里巴巴收跌4.80%，京东收跌3.40%，百度收跌2.53%，微博收跌4.48%，新浪收跌3.55%，网易收跌2.92%。

美国科技股普遍下跌，苹果收跌0.88%，报150.55美元，连跌五日。谷歌收跌0.95%，亚马逊收跌1.60%，FACEBOOK收跌4.50%，特斯拉收跌1.74%。

腾讯财经：京东回应“投资中超球队延边”传言称，目前没有投资足球的计划。此前，有媒体向延足高层求证，对方回应称确有接触，但不方便透露任何进展。

瑞士工程巨头ABB将以26亿美元收购通用电气公司的工业解决方案部门。此项交易将加强ABB在全球电气化市场仅次于法国施耐德的第二位置，并扩大其美国市场准入。

联合利华将以22.7亿欧元自高盛和贝恩资本手中，买下韩国美妆公司Carver Korea。

商品

上期所：自9月26日交易（即9月25日晚夜盘）起，铅PB1711合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二。

国家统计局数据显示，9月中旬全国焦炭（二级冶金焦）价格报2156.4元/吨，较9月上旬涨89元/吨，涨幅4.3%，这是自6月底以来焦炭价格连续第九次上涨。

中钢协：9月上旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量186.75万吨，环比增长1.1%；截止9月上旬末，会员企业钢材库存量为1235.89万吨，环比增加3.36万吨，增幅0.27%。

海关总署：1-8月累计进口煤炭1.8亿吨，同比增长14.2%，其中8月进口2527万吨，下降5%，累计出口591万吨，增长4.3%。

据中国煤炭运销协会，秦皇岛动力煤价格保持在623元/吨不变，库存上涨至584万吨。

世界钢铁协会：8月份，全球67个纳入统计国家的粗钢产量为1.436亿吨，同比增长6.3%；粗钢产能利用率为72.2%，同比上升3.3个百分点，环比下降0.2个百分点。

秦皇岛煤炭网：截止9月25日的一周，环渤海各港煤炭港存呈向上回升态势。受工业用电不断增加影响，沿海电厂日耗仍高位波动，继续保持日均70万吨左右耗煤量，期内库存虽有一定增补，但仍略显偏低，存煤可用天数不足15天。

欧佩克秘书长巴尔金都：中东地区出口至亚太地区的原油在2016至2040年间将升至750万桶/日；在达到稳定油市的目标之前，欧佩克仍将继续努力。

伊朗油长：欧佩克国家对减产协议的执行率是“可接受的，但仍需一些改变”。伊朗国家石油公司高官：预计伊朗底前原油出口稳定在210-230万桶/日；预计出口至欧洲石油占比依旧为30-40%。

挪威铝生产商NorskHydro警告巴西铝土矿供应短缺风险。全球最大的铝土矿之一巴西MRN矿尾矿处理系统出现问题，该矿2017年的铝土矿产量将减少200万吨。

债券

国债期货高开震荡走高全线收红。10年国债期货主力合约T1712收涨0.13%，5年国债期货主力合约TF1712收涨0.09%。银行间现券收益率明显下行。交易员表示，资金面回归平衡状态，但后市整体趋势性机会仍难觅。

中央结算报告：8月债券市场各券种债券收益率曲线出现较大涨幅，信用利差有所扩大，收益率曲线短端上行幅度大于长短，市场收益率曲线趋于平缓，债券发行量同比上涨，市场交投稳中略降，中债价格指数略有下跌。

发改委：近期邮储银行境外发行优先股经发改委予以登记；海尔集团公司、宜华企业（集团）、山东海洋集团、中融新大集团、潍柴动力、中国华能集团、广汇汽车、西安国际陆港投资发展集团、中国五矿集团境外发行债券经发改委予以登记。

周一中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具定价估值显示，信用债估值多数下跌，1年和3年期品种估值变动不大，5年期品种估值无变动，7年及以上品种变动幅度在0-2bp。

中证协对在担任公司债受托管理人履职过程中存在违反自律规则行为的16家证券公司采取自律惩戒措施，其中对2家采取了责令整改的自律管理措施，对14家采取了警示的自律管理措施。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6205，创8月28日以来新低，较上一交易日跌283个基点。人民币兑美元中间价调贬84个基点，报6.5945，创2017年8月31日以来最低。

来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯