2017年9月28日财经新闻（语音版）

重要经济日程前瞻

9:00中国8月Swift人民币在全球支付中占比

14:35日本央行行长黑田东彦在日本企业证券业年度会议上发表演说。

17:00欧元区9月经济景气指数、欧元区9月消费者信心指数终值

20:00德国9月CPI环比初值、德国9月CPI同比初值

20:30美国二季度实际GDP年化季环比终值

20:30美国9月23日当周首次申请失业救济人数(万人)

21:45美国堪萨斯联储主席乔治就美国经济与货币政策发表演说。

22:00美联储副主席Fischer发表讲话。

22:30美国9月22日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

宏观

国务院召开常务会议听取推进中央企业重组整合工作汇报，提出以改革促进结构优化效益提升。会议部署强化对小微企业的政策支持和金融服务。

8月，规模以上工业企业实现利润总额6719.7亿元，同比增长24%，创四年来新高；1-8月，全国规模以上工企实现利润总额49213.5亿元，同比增长21.6%，增速比1-7月份加快0.4个百分点。

国家统计局：8月工企利润增长，因价格上涨，成本降低，供给侧结构性改革措施持续发力，企业多项效益指标呈积极变化。招商宏观：工业盈利改善逐渐脱离经济周期波动，工企利润进入中高速增长的稳定状态，中枢15-20%。

国家统计局：企业杠杆率明显降低，利润率显著提高。8月末，规模以上工业企业资产负债率为55.7%，同比降低0.7个百分点，比7月份降低0.1个百分点。

环保部环境影响评价司：环保督察未对主要工业产品产量造成影响，更不是推动产品价格上涨的直接原因；加大环保倒逼力度，净化市场环境，促进经济结构调整，提高经济发展质量，保障人民群众权益，这是环保督察的应有之义。

环保部宣传教育司：针对京津冀和周边地区空气污染问题，环保部等10部委和6省市政府启动大气污染综合治理攻坚行动，聚焦大气污染治理存在的薄弱环节，出台了1+6攻坚行动方案，推动区域大气环境质量持续改善。

央行周三不开展公开市场操作，当日有400亿逆回购到期，单日净回笼400亿；央行连续三日净回笼资金流动性持续收敛，Shibor全线上涨，不过隔夜和七天品种涨幅收窄，7天Shibor涨2.03bp报2.9494%。

外管局北京外汇管理部郭振宇：8月我国跨境资金流动更趋平衡，境内主体涉外交易行为进一步趋稳，贸易投资等主要渠道资金流入增多；外管局对境外投资外汇管理政策是一贯的、稳定的，将继续坚持四个“不变”。

新华社：我国将于9月29日迎来年内第19轮成品油调价时间窗口。由于近期国际油价冲至近两年新高，我国成品油价或迎“二连涨”，每吨涨幅可能在200元左右。

社科院国家金融与发展实验室发布中国去杠杆进程报告，二季度居民部门杠杆率依然延续上升趋势，为47.4%，上升1.3个百分点，居民部门在全部实体经济中加杠杆的速度依然较快，短期消费性贷款过快上升的现象值得警惕。

国内股市

上证综指继续横盘，收盘微涨0.05%报3345.27点；深成指涨0.79%报11036.78点；创业板指涨0.84%。两市成交4182亿元，略高于上日的4015亿元，但仍处三个月低位。盘面上，5G概念井喷，武汉凡谷5天4板。

香港恒生指数低开高走，收涨0.47%报27642.43点，恒生国企指数涨0.61%报11035.78点，恒生红筹指数涨0.95%报4298.84点。全日大市成交858.29亿港元，连续第三日缩小，上个交易日成交970.85亿港元。

两融余额4连跌。截至9月26日，A股融资融券余额为9881.63亿元，较前一交易日的9890.53亿元减少8.9亿元。

工信部、证监会签署战略合作协议。双方强调，为实体经济服务是资本市场的立业之本，发挥好资本市场功能，服务制造强国和网络强国建设，促进金融与产业良性互动、协同发展。

宁夏证监局：上市公司并购重组一定要以服务实体经济为目的，坚决反对忽悠式、跟风式重组，应“健康并购、审慎并购”，重视潜在经营风险，提高并购重组规范化水平。

中国联通集团公司副总经理姜正新透露，为加快5G商业化步伐，明年将在全国重点城市开展实验，2019年计划在全国进行试商用部署。

山东省交通运输集团有限公司近日召开股东会，审议确认混改产权交易结果，审议通过新公司章程，表决通过新一届董事会、监事会成员。这标志着山东省国企“混改”第一单成功落地。

中核集团党副总经理曹述栋会见北京国资公司总裁直军一行，曹述栋表示，双方的合作要紧跟国家战略发展步伐，寻求在核技术应用、质子治疗、产业基金等方面的合作与交流。

中金：大宗商品板块这一轮周期还未走完，有上升空间；细分领域里，看好钢铁和电解铝；商品价格方面，看好钢铁、铝、锌和铜；大宗商品板块企业下半年的业绩大概率比上半年还要好，估值修复则差不多已结束，处于较合理水平。

三只新股周四申购。聚灿光电申购代码：300708；发行价：2.82元；申购上限：25500股。金逸影视申购代码：002905；发行价：20.98元；申购上限：16500股。洛凯股份申购代码：732829；发行价：7.23元；申购上限：16000股。

上市公司重要公告：宝泰隆称公司石墨烯产量及产能居全国第一系董事长个人判断；中国重工初步确定重组标的；人民同泰、哈药股份大股东将进行混改；合金投资、弘信电子终止重组；尚品宅配拟21亿投资工业4.0智能定制家居生产基地；雷科防务大股东协议转让逾9%股份；尤夫股份、人福医药、友邦吊顶获增持；诺德股份拟定增募资20亿加码锂电铜箔产能；海康威视股东龚虹嘉减持超1亿股，机构接盘；合金投资终止收购准信智慧消防股权；弘信电子终止重大资产重组；天广中茂、神剑股份、先导智能、万马股份拟遭大举减持。

金融

澳门金管局：9月20日已发函提请所有银行及支付机构，不应直接或间接参与或提供任何与代币发行融资和虚拟货币有关之金融服务。比特币中国：于北京时间9月27日中午12:00关闭数字资产和人民币充值功能；9月30日中午12:00关闭所有交易功能。

全国社会保障基金理事会副理事长王忠民：社保基金可用于私募股权投资的部分可以占到总资产的10%，而目前这一投资比例仅为2%；目前社保基金对“一带一路”国家的直接股权投资，特别是二级市场的股权和债权投资高度关注。

楼市

新华社：杭州市国土资源局、杭州市公共资源交易中心9月27日挂牌出让一宗租赁住房用地，项目建成后“只租不售”。这是杭州推出的首宗租赁住房用地。未来3年，杭州新增租赁住房总量占新增商品住房总量的30%。

江西银监局：加强个人非按揭类贷款管理，严防借款人通过非按揭渠道违规融资用于购房，严禁发放以住房为抵押且无明确用途的贷款；紧急部署开展个人非按揭类贷款违规进入房地产市场检查。

通州区住建委主任孙奎亮：通州之所以出台住房限购政策，一方面是要坚持住房的居住本性，遏制炒房行为；另一方面是通过社保户籍等条件来实现通州区的“职住平衡”。

羊城晚报：广州市国土规划委相关负责人表示，广州市被列入了利用集体建设用地建设租赁住房的首批试点。广州国土规划委在牵头做具体的实施方案，目前方案还在制定当中。

经济参考报头版刊文称，今年以来，我国个人消费贷款增长较快，部分贷款违规流入房地产市场，同时各种互联网平台向个人用户提供的借贷资金也可能用于房产投资。个人信贷资金违规进入房地产市场，放大居民部门杠杆，削弱房地产调控效果，应采取措施堵漏洞，并继续实施差别化的住房信贷政策，满足居民合理购房需求。

产业

发改委调查发现，湖北宜化集团等18家企业在2016年销售PVC产品的过程中，通过微信群多次达成统一涨价的垄断协议，导致PVC市场价格明显上涨。发改委对18家涉案企业处以2016年销售额1%-2%的罚款，共计4.57亿元。

发改委：构建统一规范高效的中国特色国家公园体制的根本目的是，建立分类科学、保护有力的自然保护地体系；要下好体制创新“先手棋”，实现自然资源资产分级统一管理，突出生态保护“主旋律”。

工信部电子信息司：未来要进一步促进OLED产业规范发展，通过政策的引导、完善来抑制行业内的过度投资、过度竞争，努力促进整个产业持续健康的发展。

中国证券报：央企供应链金融联盟在京成立，首批联盟成员包括中粮集团、工商银行合作等，联盟将积极探索大数据、物联网、区块链等金融科技的创新应用，推动产业链金融智能化转型升级。

国家发改委：2016年，全国19个国家级新区实现地区生产总值约4万亿元，以占全国0.2%左右的人口和面积，创造了占全国5.4%经济总量，成为国民经济发展的重要引擎。

济南：水泥、砖瓦窑等建材行业，采暖季全部实施停产。2017年10月底前，确保完成5万户以上、力争完成9万户以上气代煤或电代煤工程；全面淘汰辖区内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉以及茶炉大灶、经营性小煤炉等低空排烟设施。

河北省质监局：2017年以来河北共发布52项工业类地方标准，主要覆盖19个行业，多项标准推动化解钢铁产能过剩。

吉林省政府将进一步推进和深化国企改革攻坚，力争用三年时间实现省属国有企业全部盈利。吉林森工、吉林昊融等企业列出了三年扭亏增盈目标并立下责任状。

海外

美国总统特朗普：医改议案必须在2018年1月份或2月份完成；将针对中产阶层减税，并简化税制；下周可能会签署行政命令，来允许人们跨州购买医疗保险；重申将在医改问题上获得足够多的支持票；15%的公司税目标在谈判后变成20%；不愿意在20%的企业税上进行谈判。

美国圣路易斯联储主席布拉德（2019年有投票权）：重申美联储近期加息将是适宜之举；通胀不可能在2017年显著增长。

美国8月耐用品订单初值环比增1.7%，预期增1%，前值降6.8%；扣除运输类耐用品订单初值环比增0.2%，预期0.2%，前值0.6%。

欧盟经济事务专员莫斯科维奇：法国总统马克龙提出的欧盟金融税可以很快实施；法国财政赤字占GDP之比“最终”将会低于3%。

欧洲央行单一监管机制主管诺伊：银行业将迎来收缩的可能性很大；金融危机以来，银行业已经有所收缩了；支持欧洲委员会授予欧盟跨境银行集团资本减免的建议；一些银行将不得不退出市场，监管不确定性可能阻碍并购。

国际股市

美三大股指集体上涨，标普500指数创历史新高。道指收涨0.25%，报22340.71点，结束连跌四日态势。纳指收涨1.15%，报6453.26点。标普500指数收涨0.41%，报2507.04点，创收盘历史新高，盘中一度刷新纪录新高至2511.75点。

美国科技股普遍上涨。苹果收涨0.71%，谷歌母公司Alphabet收涨2.40%，亚马逊收涨1.31%，Facebook收涨2.11%，英特尔收涨0.19%，微软收涨0.81%，奈飞收涨1.44%，英伟达收涨2.19%，高通收涨0.82%，特斯拉收跌1.24%。

中国概念股多数上涨，红黄蓝教育首日上市收涨40%，阿里巴巴收涨2.38%，京东收跌1.51%、连跌五日，百度收涨1.54%，微博收涨1.59%，新浪收涨1.33%，网易收跌0.17%，陌陌收涨0.52%。

欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.38%，报7313.51点。法国CAC40指数收涨0.25%，报5281.96点。德国DAX指数收涨0.41%，报12657.41点，连涨五日。

阿里巴巴宣布升级操作系统战略，发布全新的AliOS品牌及口号：驱动万物智能。新的阿里巴巴操作系统事业部将在IoT领域持续增加投入，面向汽车、IoT终端、IoT芯片和工业领域研发物联网操作系统，并整合原YunOS移动端业务。

商品

美国9月22日当周EIA原油库存-184.6万桶，预期+310万桶，前值+459.1万桶；EIA库欣地区原油库存+118.1万桶，前值+70.30万桶；EIA汽油库存+110.7万桶，预期-75.00万桶，前值-212.50万桶；EIA精炼厂设备利用率变化+5.4%，预期+3.00%，前值+5.50%。

中国煤炭运销协会发布《关于进一步做好今冬明春煤炭供应保障工作的通知》，提出加快推进煤炭优质产能释放，努力稳定煤炭市场价格。

港交所行政总裁李小加：将会公布推出铁矿锡期货，是港交所首次推出黑色金属产品，会以现金结算；港交所目的是全方位发展本港的大宗商品市场。

中国煤炭市场网：秦皇岛港煤炭库存量达到612.5万吨，创造近期最高点，较8月底增加60万吨。随着优质产能的加快释放、清洁能源发电量大幅度上升和下游需求减弱共同影响下，现阶段煤炭供应较为充足。

秦皇岛煤炭网：9月20日至9月26日，环渤海动力煤价格指数报收于586元/吨，环比持平，结束了连续三期的上涨局面。

中国煤炭工业协会：1-8月，排名前10家企业原煤产量合计为9.7亿吨。分别为：神华集团29521万吨、中煤集团10771万吨、陕煤化集团9471万吨、山东能源集团9329万吨、同煤集团8287万吨、兖矿集团7285万吨、山西焦煤集团6533万吨、潞安矿业集团5445万吨、冀中能源集团5312万吨、国家电投集团5024万吨。

中国钢铁工业协会：由于钢铁消费高于预期，预计今年中国的钢铁需求量将提高3-4%。尽管政府努力削减钢铁行业的过剩产能，但中钢协本月稍早表示，预计今年中国的钢铁产量将从2016年的8.08亿吨升至8.4亿吨。

俄罗斯能源部长诺瓦克：如果合理的话，将讨论将减产协议延长至三月以后；到明年4月1日前，油市可能未实现完全平衡，当前作出判断为时过早；在需求增加的时候欧佩克可以结束减产协议，预计明年夏天将会出现需求增长。

“十三五”期间，内蒙古原煤产量将控制在11.5亿吨左右，煤炭消费比重降低到约79%。下阶段内蒙古将鼓励煤电、煤电铝、煤化工一体化发展，科学引导煤炭生产企业与转化企业联合重组。

债券

10年国债期货主力合约T1712收跌0.04%，5年国债期货主力合约TF1712收跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行。交易员称，流动性难言宽松、8月工业企业利润数据创新高以及耶伦暗示年底加息美债收益率全线上涨等多因素压制市场情绪，债市走弱，十九大前料仍难有突破性方向。

“15乐视02”本周一迎来回售到期日，当前交易页面已显示其债券规模为0。Wind资讯统计显示，今年因行使回售权而兑付的债券规模已达691亿元，是去年全年规模的1.78倍。当前具备回售权限的债券存量规模达4.53万亿元，占信用债存量规模比例为18.7%。

中央结算公司与农业银行签署全面战略合作协议，双方将共同推动债券市场产品创新、债券市场国际化、绿色债券和资产支持证券市场发展，并在分支机构间合作、境内及跨境资金清算、自贸区业务、境外路演等方面加强合作。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6350，再创一个月新低，较上一交易日跌45个基点。人民币兑美元中间价调贬116个基点，报6.6192，连续三日调贬，创2017年8月29日以来最低。

美银美林：美元已不再是避险资产中的主角；在不考虑半岛核危机的前提下，日元相较其他货币而言具有最强的避险属性；近期离岸人民币避险属性有一定程度加强。

来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯