2018年2月28日财经新闻（语音版）

重要经济日程前瞻

7:50 日本1月零售销售环比、同比

8:01 英国2月GfK消费者信心指数

8:30 澳大利亚1月私营企业贷款环比

9:00 中国2月官方制造业PMI、中国2月官方非制造业PMI

9:30 国家统计局发布中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报。

13:00 日本1月新屋开工同比

15:00 德国3月GfK消费者信心指数

15:45 法国四季度GDP季环比初值

16:55 德国2月失业人数变动(万人)

16:55 德国2月失业率

18:00 意大利2月调和CPI环比初值

18:00 欧元区2月CPI同比初值

21:30 加拿大1月工业品价格指数环比

21:30 美国四季度实际GDP年化季环比修正值

23:00 美国1月成屋签约销售指数环比

23:00 美国2月23日当周EIA原油库存(万桶)、EIA汽油库存(万桶)

宏观

央行公告称，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，2月27日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期，因此无资金投放也无回笼。Shibor多数下跌，7天Shibor跌0.90bp报2.8610%。

环保部：2018年要划定并严守生态保护红线。截至目前，15个省（区、市）划定方案已获国务院审批，2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定，勘界定标。

环保部：《大气十条》实施五年来，全面实现空气质量改善目标，初步建立了大气污染防治体制机制；下一步将研究制定打赢蓝天保卫战作战计划，明确具体战役及其时间表和路线图，持续改善空气质量。

国家税务总局：4月1日迎来环保税的首个征期，已共识别认定环保税纳税人26万多户，基本完成网络报税系统测试，确保首个征期纳税人能足不出户进行网上申报。

任泽平：2018年宏观形势是经济稳、金融紧、监管严、改革进。房市调整到2018下半年-2019年；商品价格高位调整但幅度不深；股市坚守价值投资；债市有配置价值。

交行：考虑到去年2月份CPI同比是全年最低点，低基数可能导致今年2月份CPI同比涨幅明显走高，综合以上因素，预计今年2月份CPI同比涨幅可能突破2%，初步判断在2.3-2.5%左右，取中值为2.4%，涨幅相比上月有明显回升。

国内股市

上证综指全天呈现单边震荡下行走势，收盘跌1.13%报3292.07点，止步六连阳；创业板逆市造好；涨0.83%报1743.53点；深成指跌0.81%报10807.53点。两市成交4610亿元，较上日基本持平。

香港恒生指数跌0.73%，报31268.66点。国企指数跌1.46%，报12464.54点。红筹指数跌0.65%，报4576.93点。大市成交1375.99亿港元，上个交易日成交1237.35亿港元。全日南下资金净流出30.91亿港元，创深港通2016年12月开通以来新高。

针对媒体报道的“吉利投资戴姆勒资金主要来源于中国某地方国资”，吉利汽车集团副总裁杨学良称，该报道不实，纯属捕风捉影；本次投资是吉利集团海外公司通过海外资本市场安排实现交易资金的自我平衡，没有使用中国境内资金。

西部证券公告，计提质押股票“乐视网”融出资金资产减值准备4.39亿，将减少公司合并净利润约3.3亿元；截至去年底为“乐视网”融出资金本金10.18亿元，向贾跃亭融出本金4.73亿元。西部证券业绩快报显示2017年净利润7.36亿元，同比降34.52%。

中金王汉锋表示，资本市场改革是即将到来的两会关注点之一；科技等龙头公司及券商股将受益。行业方面关注：电信传媒科技(TMT)、医药、新能源环保、先进制造业等领域。

金融 

中保协发布2017年互联网财产险业务数据，互联网车险业务在网销整体中的比重持续下滑，2017年该比例下滑至62.25%。与之相比，非车险业务持续保持较快增长。

人民银行太原中心支行透露，截至2017年末，山西全省银行业不良贷款余额794.3亿元，同比下降13.3%；银行业不良贷款率3.51%，环比下降0.59个百分点，同比下降0.99个百分点。

华宇公司旗下的P2P运营公司巨财网2月24日在官网上发布公告称，平台标的出现逾期。这意味着，巨财网成为中国核工业集团公司2月6日声明撇清和华宇公司的关系后，“华宇系”出现问题的第一家平台。

贝莱德首席投资策略师Richard Turnill表示，数字加密货币全球监管框架可能会在3月份的G20会议上产生。

楼市

中指院数据显示，2月24个主要城市楼市整体成交同比均有不同程度下滑，一线城市降幅显著高于二三线城市。从库存来看，监测的12个主要城市库存总量小幅下滑。 

产业

水利部关于印发《深化农田水利改革的指导意见》的通知，提出开展小型农田水利设施达标提质，推进灌溉信息化和智能化。加快农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制、建立农业用水精准补贴和节水奖励机制。

国家邮政局局长马军胜：2017年全国快递业务量超过400亿件，业务收入接近5000亿元；我国包裹快递量对全球增长贡献率超过50%；全国快递企业发展到2万家左右，快递日均服务用户超过2亿人次。

交通部下发网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法，提出网约车监管信息交互平台所接收的运营信息数据，在线保存期限不少于6个月，该办法3月1日起施行，有效期3年。

《中国共享经济发展年度报告（2018）》预计，未来五年我国共享经济有望保持年均30%以上的高速增长；农业、教育、医疗、养老等领域有可能成为共享经济的新“风口”。

铁路总公司：全国铁路2月26日发送旅客1084万人次，已连续七天超过1000万人次；春运同比增加145.5万人次，增长15.5%，预计新一轮客流高峰将于正月十五元宵节前后到来。

北京市发布2018年新能源汽车管理办法，补贴政策将另行制定。办法鼓励购买和使用新能源汽车，北京市各级党政机关、事业单位、国有企业应当带头使用新能源汽车。

山西省国资委对外公布2018年国企改革目标、方向，明确山西国企要化解煤炭过剩产能1600万吨。

据百川资讯，瓦楞纸价格今日上涨98元/吨，涨幅2.55%；纸厂2月普遍限产停机，库存低位，加之节后小旺季带动下，涨价支撑有力；预计3月瓦楞纸价格有继续提涨空间，幅度100-300元/吨不等。

自2018年3月1日起，重庆市实施境外旅客购物离境退税政策。

海外 

韩国央行将基准利率维持在1.50%不变，符合预期。央行行长李柱烈：货币政策将维持宽松；韩国经济持续稳步增长，维持利率不变是为了监测外部的不确定性；即使加息慢于美联储，预计也不会出现资金外流现象。

美国财政部长努钦：并不认为人们对通胀感到担忧；如果通胀苗头显现，则可能是一个隐忧。

IMF主席拉加德：今明两年全球经济增速将为3.9%，全球四分之三的地区经济出现上行；货币政策正常化的影响具有不确定性；贸易争端加剧、技术变革以及货币政策正常化加剧全球经济增长风险；全球经济广泛上行，货币政策正常化的效果不确定。

国际股市

据外媒，欧盟一份文件草案显示，欧盟执委会计划改变大型数字科技公司征税计算方法，由按总部所在地营收计改为按用户所在地营收计，税费比例为1-5%。该提案旨在提高对亚马逊、谷歌和Facebook等公司的税费。

美国康卡斯特电信公司向英国天空广播提出每股12.5英镑的收购提议，总金额达约221亿英镑。

据网易，沃尔沃董事长称公司与吉利就战略达成一致。新浪援引外媒报道，受吉利入股戴姆勒集团的影响，沃尔沃集团已放弃沃尔沃汽车CEO再度当选集团董事会成员的可能，因沃尔沃汽车为吉利旗下子公司，戴姆勒是沃尔沃集团主要竞争对手。

据英国每日电讯报，谷歌将重启失败的谷歌眼镜，植入增强现实。

京东近日正式在澳大利亚开设澳洲总部，支持本地业务发展并协助两国商家拓展中国大陆市场。京东到家已与全家便利店达成合作，后者212家核心地段门店已经入驻京东到家平台。此前，7-11、罗森等近1000家核心地段门店已经入驻。

高通公司公开表示，已改变了对于收购的立场，如果其竞争对手博通公司将出价至少提高15%到1600亿美元，高通将同意被收购。总价码将包括博通接手高通250亿美元债务。

据CNBC，软银集团高管Rajeev Misra表示，软银集团正在“认真”推进日本电信业务的上市，目前处在“早期阶段”，软银集团尚未敲定完整的上市计划。

三星SDS已经和中国深圳公司KYJE Commerce在美国特拉华州成立了一家合资公司，探索整合区块链技术的业务处理外包（BPO）工作。

商品

香港特区1月对内地出口黄金总量为57.15吨，去年12月为34.326吨；1月向中国内地净出口黄金51.569吨，去年12月为31.221吨。

泰国将邀请各国暂停割胶，以提升胶价。泰国农业及合作社部长吉沙达透露，农合部正加强与印度尼西亚、马来西亚和越南在内的世界主要橡胶生产国的沟通，邀请各国在同一时间内暂停割胶。

阿联酋能源部长马兹鲁伊：对（油市）未来很乐观；在减产协议上，欧佩克和俄罗斯超过了预期。

债券

国债期货连续两日大幅收涨。10年期债主力合约T1806收涨0.41%，盘中最大涨幅0.49%；5年期债主力合约TF1806收涨0.23%，盘中最大涨幅0.29%。银行间现券收益率大幅下行，10年期国开活跃券170215收益率下行4.49bp报4.9050%，盘中最低触及4.90%整数关口，10年期国债活跃券170025收益率下行1.5bp报3.83%。

中信固收：受益于央行流动性的前瞻预判和两会期间的维稳行情，央行大幅投放流动性，春节后流动性环境大概率平稳过渡；债市近日上涨主要是流动性推动，短期内债市回暖，但是3月两会结束后，全球货币政策周期来临，加之季末流动性的影响，3月10年国债仍将回升4%的中枢。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3064，续创逾两周新高，较上一交易日涨6点，盘中一度升破6.3关口，刷新2月12日以来新高至6.2936。人民币兑美元中间价调升232个基点，报6.3146，为2月12日以来新高。

来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯