深度数据丨配电自动化设备市场分析及发展前景
随着社会文明和国民经济的快速发展，整个社会对供电可靠性的要求都在快速提高，而长期以来，我国电网系统长期固有的重输电、轻配网的发展思路，造成配网环节相对薄弱，严重制约供电的可靠性，甚至给供电企业带来不必要的负面的社会评价。
为满足智能电网建设需求，从电力企业自身发展管理的需要出发，以及生产管理模式的创新、营配一体化、三集五大等都需要一个综合性的技术支持体系。配电自动化是智能配电网建设的重要内容之一，是实现配电网调度、监视、控制的统一集中管理的重要手段。
配电自动化开始于20世纪70年代，早期主要是通过自动化开关设备的相互配合来实现配电的自动化，随着通信技术、微电子技术、计算机系统的快速发展，到目前已经发展到了配电系统监控与管理的综合自动化阶段。
配电网设备主要分为一次设备和二次设备，其中一次设备包括断路器、隔离开关、环网柜、GIS、柱上开关、无功补偿装置、变压器（箱式变电站）、配电柜、电缆、绝缘子等，二次设备包括继电保护设备、配电智能终端设备、在线监测系统、通信系统等。配电网智能终端设备部分主要包括站所终端(DTU)、馈线终端(FTU)、配变终端(TTU)和配电线路故障指示器（FLD）等。
就投资量而言，一次设备2015年由于受政策影响形成了一个短期高点，2016-2017年招标量较为平稳 ，而二次设备采购量加速明显，将成为“十三五”后半期建设的重点。下文按照配电终端和配电线路故障指示器，分别对其招标数量、变化及发展前景进行分析。
（一）配电智能终端设备的分类
配电自动化终端设备是针对配网智能化设计的智能终端，是实现配电自动化的基础环节，通过对线路数据的分析判断达到故障检测、故障迅速定位从而实现故障区域的快速隔离，最终提高供电可靠性的技术手段。其中馈线终端（FTU）用于配电网监控的馈线柱上，站所终端（DTU）用于开闭所及环网柜，配变终端（TTU）用于配电变压器，而配电线路故障指示器（FLD）是应用在输配电线路、电力电缆及开关柜的进出线上。
配电终端分为馈线终端（FTU），站所终端（DTU）和配变终端（TTU）；配电线路故障指示器（FLD）按照配电线路故障指示器的安装的线路类型分为架空型和电缆型两大类。按照国网公司物料编码的划分，馈线终端(FTU)根据功能、所配开关及结构形式一共分为三大类21种；站所终端(DTU)根据功能、结构及间隔一共分为三大类52种；按照国家电网公司的最新技术规范，配电线路故障指示器根据通信和接地检测的方法而分为9种。
表1-1：配电终端的分类
表1-2：配电线路故障指示器的分类
表1-3：外施信号发生装置分类
（二）国网系统配电智能终端设备招标资质
目前从国网公司对配电智能终端设备的资质要求来看，业绩要求门槛较低，特别是配电线路故障指示器近三年合同业绩只要求50套，而配电终端则要求100套。
2017年1月和2月国网公司运检部分别就配电终端、配电线路故障指示器和智能配变终端发布通知和公告，要求提高配电自动化终端的技术标准和加强质量管控。通知精神立即在各网省公司批次招标和国网公司第一次配网设备协议库存的招标中得到了贯彻。专用资质部分明显提高了要求，配电线路故障指示器除增加功能性能专业检测报告和信息安全专业3级安全检测报告外，还要求型式试验报告必须整本整套出具；配电终端增加功能性能专业检测报告外，还要求投标厂家出具线损管理模块的检验检定报告。
2015年7月，国家能源局发布《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，标志着我国将全面加速现代配电自动化建设。根据国家规划：2015-2020年我国配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不少于1.7万亿元，到2020年，中心城市的智能化建设和应用水平将大幅提高，供电可靠率将达到99.99%以上，城农网10千伏配电线路的自动化整体覆盖率要达到90%。
为了完成国家关于配电自动化建设的目标，国网的规划：2017年到2020年将大幅提高配电自动化的改造投资，2017年将在100个地市推广配电自动化系统建设，2018年实现所有地市配电自动化系统全覆盖，到2020年全面实现配电自动化覆盖90%的目标，其中东部地区省（区、市）公司配电自动化覆盖率不低于95%，中西部地区省（区、市）公司配电自动化覆盖率不低于90%。
而截至2015年底，国网公司配电自动化建设项目已覆盖的线路仅占配电线路总数的15%，直到2016年底也未超过25%，可谓时间短，任务重,对配电自动化设备制造厂家来说，饕餮盛宴可以预期。
（一）2017年上半年配网智能终端设备招标总体概况
2017年上半年度国家电网公司系统除了新疆、宁夏、黑龙江、蒙东和上海外的22家网省公司对配电线路故障指示器和配电终端进行了招标，南方电网只有贵州电网发布了配变终端（TTU）的招标公告。
2017年上半年配电线路故障指示器和配电终端招标总数量为304727套，配电线路故障指示器合计招标201157套，配电终端招标总数量为103570套，其中馈线终端（FTU）39350套，站所终端（DTU）32020套，配变终端（TTU）32200套，合计招标金额124189.588万元，其中配电线路故障指示器39584.41701万元，占两者总的招标金额的31.87%，配电终端84605.17104万元，占比68.13%，所占比例提升明显。
（二） 2017年上半年各网省公司招标情况
1.2017年上半年度各网省公司配电线路故障指示器和配电终端招标金额及占比统计表：
从上半年的招标金额来看，山东、江苏和辽宁排名前三，三家招标量均超过一个亿，山东省公司招标金额高达2.8亿元，三省合计招标6.465亿元，合计占上半年度全国招标量的52%，国网系统只有宁夏、黑龙江、蒙东、新疆和上海五家网省公司没有招标；南网系统只有贵州电网公司一家有配网设备的招标，招标金额大约2300万元。
2. 2017年上半年度各网省公司配电线路故障指示器招标金额及占比统计表：
上半年一共有18个网省公司进行了配电线路故障指示器招标，招标总金额39584.41701万元，辽宁、重庆和湖南三省招标总量位列三甲，占全国招标总量的近44%，重要性不言而喻。
3. 2017年上半年度各网省公司配电终端招标金额及占比统计表：
配电终端，上半年一共有20家网省公司招标，19家国网系统省公司和南方电网的贵州电网公司，其中山东和江苏招标金额遥遥领先，尽显经济强省本色。
4.2017年上半年度网省公司配电自动化终端设备招标数量分类明细表：
有招标计划的23个网省公司中，其中浙江、山东和贵州三个网省公司没有配电线路故障指示器的招标计划，天津公司原有257套的招标计划，最终流标；配电终端部分，只有吉林、陕西和重庆上半年没有配电终端的招标；这里值得一提的是配变终端（TTU），只有浙江和贵州两个网省公司有招标需求，2016年就是如此，2017年继续。
（三） 2017年上半年配网自动化终端设备招标分类情况
配电自动化终端设备主要包括配电线路故障指示器和配电终端两大类，上半年度就数量而言，配电线路故障指示器招标数量仍然超过招标总量的60%，但如果对比2016年的数据，配电终端上升的趋势非常明显，增长速度远超配电线路故障指示器。
1. 2017年上半年度配电线路故障指示器招标数量对比：
架空暂态特征型就地故障指示器、架空外施信号型远传故障指示器、架空暂态录波型远传故障指示器、架空暂态特征型远传故障指示器招标数量排名前四，占全部需求量的近89%。
结合2016年数据，架空型就地故障指示器招标数量在减少，而代表着最新技术规范的架空暂态录波型远传故障指示器以及对接地故障的判断准确率很高的架空外施信号型远传故障指示器招标数量有明显的提高，虽然后两者的采购成本远高于架空型就地故障指示器，说明更加先进的产品，虽然价格昂贵却更能受到用户的青睐。
而招标数量最少的四种故障指示器被电缆型包揽，主要是因为电缆型故障指示器基本需要停电施工、日常维护不方便，再加上其通信条件要求高而难以被广泛采用。
2. 2017年上半年度配电终端招标数量对比：
从招标数量看，馈线终端（FTU）只有“三遥”和“二遥”动作型两种，“二遥”标准型就没有网省公司提招标需求；站所终端（DTU）以“三遥”为主，占比近98%，“二遥”标准型的需求量未来将会进一步萎缩，这也是和配网建设日趋自动化、智能化的发展方向相一致。
（四） 2017年上半年配网智能终端设备中标情况
2017年上半年这场史无前例的、总量高达12.5亿元的配网自动化设备的分享盛宴一共有近90家公司参与，最终的幸运儿有49家，前十位的中标企业中标总金额均超过了5000万元，江苏金智科技股份有限公司以8782.955万元的中标额拔得头筹，国网系的山东鲁能智能技术有限公司和国电南瑞南京控制系统有限公司分列第二和第十位。
1. 2017年上半年度配网自动化设备中标厂家市场占有率排名：
最值得一提的是山东鲁能智能技术有限公司，中标总金额仅次于江苏金智，但中标产品涵盖配电线路故障指示器和配电终端的全系列产品，从这一点看，比江苏金智更胜一筹。其上半年度实现在山东、重庆、山西、四川、江西、冀北、湖南、江苏及湖北等九个网省公司中标，而该公司的传统业务是电力特种机器人、电源监控装置和电力信息化系统的运营管理，新业务领域的开拓，很成功。
2. 2017年上半年度配电线路故障指示器中标厂家市场占有率排名：
配电线路故障指示器有28家公司中标，北京科锐配电自动化股份有限公司以5226万元的中标金额遥遥领先，中标金额几乎是排名第二的北京映翰通网络技术股份有限公司的两倍，可见综合实力非同一般。
3. 2017年上半年度配电终端中标厂家市场占有率排名：
配电终端有37家公司中标，排名前三的公司和配网自动化设备中标厂家排名前三的公司完全一样，再基于配电终端招标占全部采购额的68%，可见得配电终端者得天下。
随着我国近二十年在基础设施方面的巨大投入，配电网建设相应地也取得了长足的进步，配电网规模不断扩大，运行管理难度的加大、配网供电可靠性要求的提高，都要求提升配网自动化水平，以完善、优化配网结构。特别是配电网建设“简单化、智能化”原则的确立，配电自动化的建设已成为当前我国配网建设的重点。在国家“十三五”规划中明确提出了配电自动化建设的目标，可以预见配电自动化行业未来三年将迎来一个新的投资高潮。
（一） 近三年配电智能终端设备招标情况的比较分析
从总的配电终端招标数量来分看，2015年配电终端招标总数量为92917套，其中，馈线终端（FTU）15173套，站所终端（DTU）17262套，配变终端（TTU）60482套。2016年共有十几个网省上报了配电终端的招标需求，招标形式主要为国家电网公司2016年配电自动化终端协议库存招标、国网第6次输变电设备招标和网省公司的集中批次招标以及部分地市公司的零星招标，招标总数量为50858套，其中馈线终端（FTU）20904套，站所终端（DTU）22706套，配变终端（TTU）7248套。
表4-1：近三年配电终端招标数量明细
近三年馈线终端（FTU）和站所终端（DTU）增长明显，特别是2017年，半年的招标量已经超过了2015年和2016年的全年招标量，根据国网公司2017年度招标计划安排，预计2017年馈线终端（FTU）和站所终端（DTU）的招标量比前两年实现翻倍增长几乎已成定局。
图4-1:2015-2017上半年配电终端招标情况
而配变终端（TTU）近两年还没有形成普遍的需求，2017年上半年32200套的招标量主要来自于浙江和贵州两省，尤其是浙江电网对配变终端（TTU）偏爱有加，2015年到2017年的招标量均主要是浙江电网的贡献，随着《国网运检部关于做好“十三五”配电自动化建设应用工作的通知》关于推广智能配变终端要求的逐步贯彻，所有新建配变，结合一体化台区建设要求，同步安装智能配变终端，未来配变终端（TTU）将会逐步放量，我们应该提前做好专业资质送检的相关准备。
2015年配电线路故障指示器招标总数量为689451台，招标金额约4.35亿元，2016年配电线路故障指示器招标总数量为975674台，招标金额约6.15亿元，而2017年上半年配电线路故障指示器合计招标201157台/套，合计约3.96亿元，数量仅占2016年的21%，而招标金额却占2016年全年招标总金额的64%，造成这种数量和招标金额增长比例不协调主要是因为架空型就地故障指示器招标数量所占比例相对在减少，而架空暂态录波型远传、架空外施信号型远传故障指示器等成本高昂、技术先进的故障指示器的采购占比在明显提高。
图4-2：2016、2017年各型故障指示器占比比较
预计2017年配电线路故障指示器招标金额总体上将与2016年保持平稳或有小幅增长。
图4-3：2015-2017年配电线路故障指示器招标数量及金额对比
除国网公司和网省公司外，还有部分省区的地市供电公司的自主招标，由于不挂国网公司电子商务平台，信息分散，招标采购数量未做统计。
（二） 2015年-2017年度配电智能终端设备招标模式变化
2016年以前配电线路故障指示器和配电终端主要采取的是年初的集中招标，之后按项目分别招标的模式。招标项目中含有配网设备的有新居配工程设备、业扩物资、配网设备、变电设备以及批次物资招标。从2016年开始采取一年两次的物资协议库存招标及批次物资招标相结合的招标采购方式。从2017年开始，将两次配网设备协议库存招标升格为“总部统一组织监控，省公司具体实施”的招标模式，即以4月和11月两次的配网设备协议库存招标为主，网省公司设备、材料批次招标为辅的模式。2017年上半年已招标了两个批次，分别是第一批次的设备、材料招标和第一次配网设备协议库存。
2017年上半年实施的两个批次配电线路故障指示器和配电终端的集中招标，其中“总部统一组织监控，省公司具体实施”的第一次配网设备协议库存的招标量占上半年总招标量的73.6%，设备、材料批次或网省物资协议库存招标的只有浙江、湖北、河北和辽宁等少数几个网省公司。
从招标模式的调整可以看出，配网设备招标模式的演变，集中体现国网总部统筹管理的加强，实现采购标准统一化、物资管控集约化和精简归并批次化的管理方向。
（三）国网公司运检部关于配网自动化建设规划和实施方案
为完成国家《配电网建设改造行动计划（2015-2020）》中配电自动化建设目标，国网公司按照“主站一体化、终端和通信差异化”的原则，分阶段推进配电自动化建设。
1.配网自动化分阶段建设规划
2017年推广建设新一代配网自动化主站系统，30个重点城市城网10kV配电线路自动化全覆盖，农网10kV配电线路自动化覆盖率达50%。
2018年配网自动化主站系统覆盖所有的地市，城农网10kV配电线路自动化覆盖率整体达到65%。
2020年前，实现城农网10kV配电线路自动化覆盖率达90%以上。其中国网北京、上海、天津、江苏、浙江、山东、福建电力C类及以上区域配电自动化覆盖率达100%，D类区域不低于90%；国网河北、冀北、山西、安徽、湖北、湖南、河南、江西、四川、重庆、辽宁、陕西、宁夏电力的A类及以上区域配电自动化覆盖率达100%，B、C类区域不低于95%，D类区域不低于85%;国网吉林、黑龙江、蒙东、甘肃、青海、西藏、新疆电力A类及以上区域配电自动化覆盖率达100%，B、C类区域不低于90%，D类区域不低于80%。
为了提高故障点的定位和隔离效率，缩短停电时间和自动重新组网以及自愈的能力，特别是对于A+、A、B类和部分重点的C类供电区域，因其供电可靠性要求相对较高，以及对配电网关键性节点的控制，应配置“三遥”或“二遥动作型”自动化终端。
因此，可以预见，未来2-3年电网公司将快速加大采购、使用馈线终端（FTU）和站所终端（DTU），并且以“三遥”和“二遥”动作型为主流，配电行业将迎来前所未有的大发展的机遇期。
（四）2018-2020年配电智能终端设备技术发展前景
为实现智能配电网建设“智能感知、数据融合、智能决策”的三大方向，配电自动化系统作为智能感知、智能决策的重要环节，采取增量配网同步实施配电自动化、既有配网实现差异化改造的建设方针，围绕终端可靠、实用、易（免）维护，进一步提高配电自动化终端的技术标准，建立并强化专业检测、到货检测、运行分析评价三级质量管控，严把设备质量关。
1. 推进配电设备一二次融合工作，配电一次设备和自动化终端采用成套化设计制造。配电开关将全面集成配电终端、传感器、电能量采集模块等。
2.推广智能配变终端，智能配变终端是对低压配电网的自动化监测手段，通过与表计的数据交换，实现对台区的综合监控和统一管理，所有新建配变，将同步安装智能配变终端。
3.配电线路故障指示器的应用，配电线路故障指示器应具备相间短路故障检测和单相接地故障的检测能力，新一代智能故障指示器将能够对线路电气量进行精确测量，实现“遥测”和录波功能，从而实现精确定位。随着故障指示器技术的快速发展，暂态录波、外施信号、暂态特征等单相接地故障的检测方法将得到普遍应用。
4.试点应用并推广自适应型馈线自动化技术方案，实现动作参数一次配置，自适应运行。
2017年上半年配电自动化投资规模并未达到业内预期，配电自动化终端投资的增长更多流向了配电终端，而配电线路故障指示器（FLD）作为配电自动化系统的重要组成部分，增长并不明显，主要是基于配电线路故障指示器为核心的“简易模式”快速推进后，对于负荷电压、电流的检测与开关的远程遥控等都需要选用配电终端来实现。
另外，目前各供电企业多面临专业员额不足，特别是少有设置专门的配电自动化管理部门，面对数量众多、发布广泛的配网自动化终端，调试、维护多显得力不从心，未来供电企业将更多选择外包配电自动化终端的运维服务，这样，运维业务外包服务将成为配电自动化终端设备厂家的盈利新亮点。
（作者：光一科技股份有限公司 赵鸿南 转载请联系后台获得授权）
来源：北极星电力网
未经授权请勿转载！
热点关注
感谢您对北极星输配电网的关注！
（点击图片可以查看哟）
（点击图片可以查看哟）