深度 | 2017年配电自动化设备市场分析与发展前景

 导语：党的十九大报告从国家层面明确要求要加快电网基础设施网络建设、推进能源生产和消费革命、构建清洁低碳安全高效的能源体系， 2018年，国网公司将建设世界一流坚强智能电网和现代化配电网，培育智慧车联网、综合能源服务作为发展核心和战略方向。　　

　　为满足智能电网建设需求，从电力企业自身发展管理的需要出发，以及生产管理模式的创新、营配一体化、三集五大等都需要一个综合性的技术支持体系。配电自动化是智能配电网建设的重要内容之一，是实现配电网调度、监视、控制的统一集中管理的重要手段，是智能电网技术支持体系的重要一环。

　　配电自动化开始于20世纪70年代，早期主要是通过自动化开关设备的相互配合来实现配电的自动化，随着通信技术、微电子技术、计算机系统的快速发展，到目前已经发展到了配电系统监控与管理的综合自动化阶段。本文将分别从市场内在逻辑分析、历史比较分析及量化实证分析的视角来探寻配网自动化终端设备的市场和发展前景。

　　一、配网自动化终端设备的定义与分类

　　配网自动化终端设备是针对配网智能化设计的智能终端，是实现配电自动化的基础环节，通过对线路数据的分析判断达到故障检测、故障迅速定位从而实现故障区域的快速隔离，最终提高供电可靠性的技术手段。

　　配网自动化终端设备包括配电终端和配电线路故障指示器(FLD)，配电终端主要分为站所终端(DTU)、馈线终端(FTU)、配变终端(TTU)和远动终端设备(RTU)等。

　　二、2017年配网自动化终端设备招标情况

　　2017年国网系统的配网自动化终端设备招标主要采取“总部统一组织监控，省公司具体实施”的协议库存招标和各网省自主组织的批次招标两种模式， 2017年国网公司共组织了3次集中协议库存招标，江苏、山东、天津、上海、北京、浙江、山西、黑龙江和河南等九家网省公司在集中协议库存招标外又自主组织了批次招标，其中只有河南省公司的架空暂态特征型就地故障指示器(FLD)采取的是电商化的招标采购模式。

　　南方电网有招标需求的广东、广西、深圳和贵州四家网省级公司全部采取的是自主框架招标的招标模式，而只有广西电网的框架招标以时间区间为授标依据而招标金额和数量均没有明确。

(一)2017年配网智能终端设备招标总体概况

　　2017年国家电网系统的27家网省公司均有配网自动化终端设备的公开招标，南方电网有广东、广西、深圳和贵州四家电网公司发布了配网自动化终端设备的招标公告。

　　2017年度全国范围内配电线路故障指示器和配电终端招标总数量为804859套/台，配电线路故障指示器合计招标620831套/台，配电终端招标总数量为184028套，其中馈线终端(FTU)53820套，站所终端(DTU)44784套，配变终端(TTU)85424套，合计招标金额248459.4635万元，其中配电线路故障指示器94589.45901万元，占两者总招标金额的38%;配电终端153870.0045万元，占比62%，配电终端需求总量和所占比例均继续提升，其中配变终端(TTU)表现亮眼。

　(二) 2017年各网省公司招标情况比较

1. 2017年各网省公司配网自动化终端设备招标总金额及占比统计表：

　　注：广西电网采用无招标金额和数量的框架招标，无法参与排名。

　　从全年的招标金额来看，江苏、山东和辽宁继续排名前三，三省合计招标11.7亿元，占年度全国招标量的47.12%，江苏公司一家招标金额就高达6.9747亿元，而经济强省浙江的招标量只有区区的3233.9618万元，与其经济强省、人口大省的地位不符，国网系统其它各网省公司的招标量和本省GDP的国内排名基本相符。

　　配网建设方面，南网系统相对滞后，贵州、广东、深圳和广西电网公司虽有配网设备的招标需求，但仅招标配变终端(TTU)和配电线路故障指示器，站所终端(DTU)和馈线终端(FTU)基本没有涉及。

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　　2. 2017年各网省公司配电线路故障指示器招标金额及占比统计表：

　　注：广西电网采用无招标金额和数量的框架招标，无法参与排名。

　　2017年一共有27个网省公司进行了配电线路故障指示器招标，招标总金额94589.45901万元，江苏、辽宁和湖南三省招标总量位列三甲，占全国招标总量的近41.63%，河南省公司的架空暂态特征型就地故障指示器采用的是电商化的招标采购模式，实际采购数量不详。值得一提的仍然是浙江省公司，2017年国网系统唯一没有故障指示器公开招标的网省公司，而且这种现象2016年、2017年持续了两年。

　　3. 2017年各网省公司配电终端招标金额及占比统计表：

　　注：广西电网采用无招标金额和数量的框架招标，无法参与排名。

　　配电终端，2017年一共有29家网省公司招标，25家国网系统省公司和南方电网的4家电网公司，其中江苏和山东招标总量遥遥领先，两省合计占全国招标总金额的51.75%，2017年国网系统只有陕西和蒙东两家省级公司没有配电终端的招标需求，这两家省级公司所在省区都有强大的地方电网的存在，特别是陕西省公司，售电区域和地方电网犬牙交错，严重制约了企业的发展进步。

　　2017年配电终端除招标总量迅速提升外，另一个最为显著的特点就是下半年配变终端(TTU)快速放量，2017年上半年度还只有浙江和贵州两家网省公司有招标需求，下半年西藏、深圳、广西、广东、浙江、江苏等省陆续发布招标公告，除广西外配变终端(TTU)全年合计招标85424套，招标金额33624.0737万元。

　　注：广西电网采用无招标金额和数量的框架招标，无法参与排名。

　　配变终端(TTU)，江苏省公司的招标总量继续遥遥领先。随着《国网运检部关于做好“十三五”配电自动化建设应用工作的通知》关于推广智能配变终端要求的逐步贯彻，所有新建配变，结合一体化台区建设要求，同步安装智能配变终端。仅江苏省公司一家2017-2020年就计划新增采购配变终端(TTU)50万套，纵观全国，可以断定，配变终端(TTU)的大戏才刚刚拉开帷幕。

(三)2017年配网智能终端设备中标情况

　　2017年这场史无前例、总量近25亿元的配网自动化设备的饕餮盛宴最终由91家公司分享，除上表所列87家企业外，珠海优特电力科技股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司由于仅在广西电网公司年度框架中标，无中标数量和中标金额，无法参与排名;情况类似的是北京丹华昊博电力科技有限公司，年度唯一中标河南省公司2017年第一批电商化采购的接地短路故障指示器，没有具体执行情况的信息;而江苏省电力工业服务公司中标江苏省公司2017年新居配项目第一批协议库存的架空暂态特征型就地故障指示器，合计891台，为二次设备及辅助材料混合包,无法确定故障指示器的中标金额。

　　排名第一的科大智能科技股份有限公司中标总金额超过1.9亿元，遥遥领先，实力不凡。用电环节投资的削减，用电信息采集设备需求不振促使用采企业寻求转型，湖南威胜信息技术有限公司、积成电子股份有限公司、东方电子股份有限公司和江苏林洋能源股份有限公司等用采的传统大厂2017年在配电领域厚积薄发，异军突起，成绩不俗，年度中标金额均超过5000万元。可以预见2018年宁波三星医疗电气股份有限公司等公司的转型步伐也会加快。

　　国网系的山东鲁能智能技术有限公司和国电南瑞南京控制系统有限公司分列第三和第五位。

(四)2017年配网自动化终端设备分类招标份额分析

　　配电自动化终端设备主要包括配电线路故障指示器和配电终端两大类，就数量而言，配电线路故障指示器招标数量仍然高达招标总量的77.14%，但如果对比2016年的数据，配电终端上升的趋势非常明显，增长速度远超配电线路故障指示器。

　　1. 2017年度配电线路故障指示器招标数量对比：

　　架空暂态特征型就地故障指示器、架空暂态录波型远传故障指示器、架空暂态特征型远传故障指示器、架空外施信号型远传故障指示器招标数量排名前四，占全部需求量的90%以上。结合2016年数据，架空型就地故障指示器招标数量占比在减少，而代表着最新技术的架空暂态录波型远传故障指示器虽然价格昂贵但需求量却快速增长，说明科技创新、技术先进的产品更能受到用户的青睐。

　　而招标数量最少的四种故障指示器被电缆型包揽，主要是因为电缆型故障指示器基本需要停电施工、日常维护不方便，再加上其通信条件要求高而难以被广泛采用。

　　1. 2017年度配电终端招标数量对比：

　　从招标数量看，无论馈线终端(FTU)还是站所终端(DTU)， “三遥”的招标数量都远远超过“二遥”，特别“二遥”标准型的需求量未来将会进一步萎缩，这也是和配网建设日趋自动化、智能化的发展方向相一致，而借助国网公司一体化台区建设的东风，配变终端(TTU)大幅放量，而且这还仅仅只是江苏先行先试的成果，一但全网放开，天量需求必将砸向市场、汹涌而来。

　　三、近三年配电智能终端设备招标情况的比较分析

　　从总的配电终端招标数量来看，2015年配电终端招标总数量为92917套，其中，馈线终端(FTU)15173套，站所终端(DTU)17262套，配变终端(TTU)60482套。2016年共有十几个网省上报了配电终端的招标需求，招标总数量为50858套，其中馈线终端(FTU)20904套，站所终端(DTU)22706套，配变终端(TTU)7248套。

　　表3-1：近三年配电终端招标数量明细

　　2017年配电终端井喷性增长， 2017年全年的招标量比2016年增长了262%，远超2015年和2016年两年的招标总和。

　　图3-1:2015-2017年配电终端招标情况

　　2017年配变终端(TTU)的增长最为亮眼， 2017年85424套的招标量主要来自于国网的江苏、浙江和南方电网的广东、深圳和贵州，尤其是浙江电网对配变终端(TTU)偏爱有加，2015年和2016年的招标量均主要是浙江电网的贡献，2017年江苏的招标量快速增长，招标总金额超过1.5亿元，几乎占全国需求量的半壁江山。

　　截至2017年配变终端(TTU)还没有形成普遍的需求，2017年国网系统仅有江苏、浙江和西藏三省区有招标，随着《国网运检部关于做好“十三五”配电自动化建设应用工作的通知》关于推广智能配变终端要求的逐步贯彻，所有新建配变，结合一体化台区建设要求，同步安装智能配变终端，未来配变终端(TTU)将会持续放量，我们应该提前做好专业资质送检的相关准备。

　　2015年配电线路故障指示器招标总数量为689451套/台，招标金额约4.35亿元，2016年配电线路故障指示器招标总数量为975674台，招标金额约6.15亿元，而2017年配电线路故障指示器合计招标620831台/套，招标金额9.4589亿元，数量仅占2016年的63.6%，而招标金额却是2016年全年招标总金额的1.5倍，造成这种数量和招标金额倒挂的主要是因为架空型就地故障指示器招标数量所占比例相对在减少，而架空暂态录波型远传、架空外施信号型远传故障指示器等成本高昂、技术先进的故障指示器的采购占比在明显提高。

　　图3-2：2016-2017年各型故障指示器占比比较

　　图3-3：2015-2017年配电线路故障指示器招标数量及金额对比

　　从图3-2可以明显看出，暂态录波型配电线路故障指示器增长最为迅速，而架空就地型和电缆远传型所占比例却在下降，这两型产品和配网建设自动化、智能化的发展方向不相一致以及产品自身的局限性是需求不振的主要原因。

　　四、 配网自动化终端设备的发展前景

　　随着我国近二十年在基础设施方面的巨大投入，配电网建设相应也取得了长足的进步，配电网规模不断扩大，运行管理难度的加大、配网供电可靠性要求的提高，都要求提升配网自动化水平，以完善、优化配网结构。特别是配电网建设“简单化、智能化”原则的确立，完善配网网架终端的建设已成为当前我国配网建设的重点。在国家“十三五”规划中明确提出了配电自动化建设的目标，可以预见配电自动化行业未来三年将迎来一个新的投资高潮。

　(一)国网、南网、地方电网及地方政府专项融投资

　　1.“十三五”期间国家电网总投资和智能化投资　

　　南方电网数据暂缺，但根据南方电网2017年固定资产投资1025亿元，“十三五”期间年均投资增长20-30%推算，南方电网“十三五”期间电网总投资应在5000-6000亿之间。而内蒙、陕西、山西等地方电网则无具体数据可查。

　　2.十三五期间各省区配电网投资规划

　　《配电网建设改造行动计划(2015～2020年)》公布已届两年，这高达1.7万亿的配网建设蛋糕各省到底如何分配，为响应国家政策、分享政策红利，国网公司、南网公司及地方电网均协同地方政府先后编制了十三五省级配电网建设规划，根据各省十三五配农网建设改造规划，配电网计划投资额逐渐出炉。

　　按照农、配网投资占电网总投资50-60%推算，“十三五”期间，农、配电网国家专项建设基金及地方政府专项融投资合计应该不会少于5000亿元之巨。十三五期间，各省及电网公司配电网合计计划投资额约1.7197万亿元，除东南沿海的江苏、山东和浙江投资额继续领先外，中、西部崛起是这一波配电网增量投资的显著特点，四川、河南、湖北、湖南、辽宁、陕西等省投资额巨大，计划投资额均超过700亿元，排在第12名的安徽计划投资额也过500亿元，这些地区也应该成为我们下一步配网营销的重要战场。

　　五、2018-2020年配电自动化终端行业展望

　　作为十三五期间国网公司两大核心建设方向之一的现代化配电网建设， 2018年，国网公司增大了配电网建设的招标频次，其中配网设备协议库存的招标由2017年的两次增加到了四次，相信这样的频次安排将会继续延续到2020年，据保守的估计2018年国网系统配电自动化终端的招标量将达到40亿元，南方电网预计5亿元。其中江苏省从2018年开始，预计全省配电自动化设备的年需求量为配电自动化终端12.8万台、配电线路故障指示器4万套。

　　为应对全网配电自动化工作的快速推进，国网公司从资质提升、质量监督管控、技术融合创新、运行风险防控等方面推动电工装备行业的转型升级，以此推动电网升级。

　(一)提高配电智能终端设备资质要求

　　2017年1月和2月国网公司运检部分别就配电终端、配电线路故障指示器和智能配变终端发布通知和公告，要求提高配电自动化终端的技术标准和加强质量管控。特别是在两次配网设备协议库存招标中专用资质要求明显在逐步提高，随着取得功能性能专业检测报告所检项目全合格厂家的增多，对专业检测报告的要求也会更加严格规范，预计2018年会再提高资质门槛，对功能性能专业检测报告的要求将是所有检测项目必须全合格。

　　在2017年第二次配网协议库存招标中，对技术通用性强、标准统一、需求面广、供应商数量多的物资品类已经开始推行资格预审机制，2018年标前资格预审将会在配网设备协议库存的招标中全面推广应用。

　　(二)2018年国网公司开始实施“质量强网”战略

　　设备质量是电网安全稳定运行的物质基础，“选好选优”设备是实现质量强网、推动发展质量转型的关键。2017年针对提升采购设备质量工作，国网公司形成了《关于提升采购设备质量的若干意见》，围绕提升采购设备质量的22条专项措施，2018年必将会严格贯彻执行。

　　据此，国网公司运检部进一步提高了配电自动化终端的技术标准，建立并强化专业检测、到货检测、运行分析评价三级质量管控，要求严把设备质量关，质量不过关的企业将会被挡在国网的大门之外。

　　按照国网公司物资部的部署，2018年开始将提高技术权重，调整招标体系技术评审结构，增加运行绩效评价要素，加强终端用户对质量服务评价结果与采购评审的联动，质量监督管控大幅加强。

(三)分两阶段实现配网一二次设备融合

　　为提高设备集成化和质量水平，减少工程协调，提升供应效率，解决配网规模化建设改造中配电自动化覆盖及配电一二次设备不匹配问题，我国早在2010年就提出了配电一二次设备融合的概念，随后不断实施各项促进措施，并持续加快其相关标准建设。2017年国网公司实施了61个变电站设备整站招标，将一、二次融合的配电设备正式纳入成套化采购范围。

　　分两阶段实现配网一二次设备的融合，最终实现配电一二次设备融合采用一体化设计理念，终端产品设计遵循小型化、标准化、即插即用原则，满足不同厂家装置互换的要求。

　　2018年开始，国网公司将会在技术规范、源头设计等基础层面来推动配电一二次设备融合的有效实现。

(四)推广智能配变终端(TTU)

　　推广智能配变终端，智能配变终端是对低压配电网的自动化监测手段，通过与表计的数据交换，实现对台区的综合监控和统一管理，所有新建配变，将同步安装智能配变终端。

　　随着《国网运检部关于做好“十三五”配电自动化建设应用工作的通知》关于推广智能配变终端要求的逐步贯彻，江苏省公司率先行动，2017年智能配变终端(TTU)招标25000套，招标金额1.5328亿元，据江苏省公司统计、规划，江苏省公司智能配变终端(TTU)的总需求量将达到50万套，推而广之，全国需求量蛋糕巨大。

　　总结

　　自2016年来，电网建设规模趋于平稳，而农配网建设规模却一枝独秀，近相关行业企业转型加入，国网、南网技术、质量管控的加强，使配电自动化终端制造市场竞争更加激烈，古人有：善谋者胜，远谋者兴。从技术创新、市场运作的角度提前规划、早做布局，才有可能在这场世纪盛宴中占得自己的位、分得一杯羹。 机会难得，转瞬即逝!

（本文转载自北极星电力网，作者光一科技股份有限公司赵鸿南，转载请注明来源）

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