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RepliCel Life Sciences获得重要合作伙伴的投资承诺

2018-01-24 NAI500

三生(中国)健康产业有限公司将投资RepliCel并成为其大中华区战略合作伙伴


条款包括650万美元前期投资和最低280万美元非摊薄潜在的重大里程碑付款和销售权利金以及专项投资


加拿大卑诗省温哥华和中国大陆浙江省宁波– 2018年1月 16 日 – RepliCel Life Sciences Inc. (OTCQB: REPCF) (TSXV: RP) (FRA:P6P2)(下称“RepliCel”或“本公司”)是一家开发下一代美学和矫形技术的医学公司。本公司欣然宣布已经与三生(中国)健康产业有限公司(下称“三生”)签署了具有约束力的投资意向书(下称“该投资意向书”),二者在大中华区(中国大陆、香港、澳门和台湾)(下称“该区域”)构建战略合作伙伴关系(下称“该交易”)。


该投资意向书中所指的交易涉及前期投资650万美元和潜在的产品商业化前非摊薄里程碑付款280万美元,此外,按照该投资意向书,三生还有可能需支付产品商业化后的非摊薄里程碑付款100万美元、以及数百万在未来五年内在大中华区的专项投资资金,还有基于在大中华区的产品销售总额支付进一步的权利金。


投资将通过以每股0.54加元购买普通股进行,这一价格高于本公司股票20天市价均值,这一差额即为该投资意向书中给予三生的授权价值。本公司还同意发行认股权证,数量为发行股票数量的10%,认股权证可在两年期限内以每股0.54加元行权。


三生已按照协议支付了65万美元定金(下称“该定金”)。作为该交易的一部分,三生将获得RepliCel在研的肌腱再生细胞疗法(RCT-01)、在研的皮肤抗衰细胞疗法(RCS-01)和在研的注射真皮技术的应用(RCI-02)(不包括用于头发相关治疗)在大中华区的独家授权。


据消息人士透露,中国美容治疗市场的增长速度是全球平均水平的六倍,按受治疗人数与程序增长高达40%。大多数专家都同意,中国现在是仅次于美国和巴西的第三大美容治疗市场,但收效甚快。[1]


2013年,RepliCel与资生堂就其治疗雄激素性脱发的在研产品(RCH-01)签署联合开发和授权协议,目标是整个亚洲市场。与三生完成该交易后,RepliCel目前的技术产品就全部在大中华区完成授权。


RepliCel的商业模式为利用其专业技术开发产品,然后将其授权给合作伙伴以共同开发和商业化。本公司在亚洲以外的产品组合保持独家。本公司寻求自己继续开发和商业化公司资产,也会寻找全球不同区域内的合作伙伴共同开发。


RepliCel总裁兼首席执行官R. Lee Buckler称,“这正是我们在2017年结束之际一直专注并达成的重大交易和合作。我们非常高兴找到一家愿意承诺将创新健康产品引入大中华区并愿意投资再生医学领域的合作伙伴。三生有远见,有基础,也有资金实力,是帮助RepliCel成功的重要合作伙伴,一定能超额完成我们设定的大中华区目标。”


三生董事会主席黄金宝先生表示,“三生致力于发展成为中国再生医学产品商业化的领导者。这契合我们有关美丽与健康、积极生活方式的核心价值。RepliCel Life Sciences的细胞疗法和注射技术专注于皮肤健康和肌腱健康,完全适合三生为想要保持健康、美丽和活力的消费者提供创新疗法的愿景。作为一位投资者,我们致力于助力RepliCel的全球成功。作为RepliCel的大中华区战略合作伙伴,我们期待与RepliCel合作开发优质产品,最终实现几款产品成功上市。”


作为该交易的一部分,本公司已同意向三生授予若干融资参与权及董事会席位提名,而三生已同意若干投票及交易限制。该交易的完成取决于该交易最终协议的执行,尚需多交所创业板、公司股东和其他监管机构的批准, 包括但不限于中国外汇管理局和其他中国境外投资监管机构的审批。

 



[1]据中国塑料美学协会统计发布(见https://www.pressreader.com/china/china-daily/20160215/282029031282786) 和中国整形手机应用程序SoYoung (见http://www.plasticsurgerypractice.com/2017/ 08/about-face-chinas-plastic-surgery-market-grows-six-times-faster-than-global-average/)。

 

三生介绍

三生(中国)健康产业有限公司成立于2004年,从事健康产业和消费品产业,譬如,已向中国国家食品药品监督管理局成功申报了31种保健功能食品,已成功推出食品、护理、家居三大系列产品,现向价值更高的健康相关产品和服务挺进,包括基因和血液检测、再生医学和目的地健康治疗诊所。海外投资是三生发展战略的一部分,目前海外布局包括全球研发生产基地、有机食品基地、天然化妆品研究中心、一个会议中心、游艇俱乐部和健康水疗度假村。


三生聘请诺贝尔生理学/医学奖得主理查德·罗伯茨教授领衔“三生全球产品研发顾问委员会”,并与高端科研机构合作。目前三生公司已注册了700多个商标、获得60多项专利,在中国设有32家省级分公司,并于2009年开启国际化发展进程,已成功开发了俄罗斯、越南、泰国、喀麦隆等多个国家的市场。同时,三生开始与亚太经合组织(APEC)紧密合作,三生董事长黄金宝先生当选APEC中国工商理事会首届理事。

 

RepliCel Life Sciences介绍

RepliCel是一家专注于开发美学和矫形适应症细胞疗法的再生医学公司。这些适应症包括皮肤老化和晒伤、斑秃、慢性肌腱变性,它们困扰着发达国家约三分之一的人口。这些适应症通常与老化相关,由正常组织康复和功能所需的健康细胞缺失引起。本公司的产品组合包括肌腱修复的RCT-01、抗皮肤衰老的RCS-01和生发的RCH-01。按照RepliCel与资生堂的独家授权协议,RepliCel与资生堂正在联合开发RCH-01,目标市场为特定亚洲国家。所有产品基于RepliCel的创新技术,利用从患者健康头发毛囊分离出来的细胞。RepliCel也已经开发了专有注射设备 – RCI-02,可用于辅助其产品的使用,也可授权用于其他皮肤应用。请访问www.replicel.com了解更多信息。

 

欲了解更多信息,请联系: 
Lee Buckler,首席执行官兼总裁
604-248-8693

info@replicel.com


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