东南亚地区：2022年值得关注的10大趋势

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东南亚国家在2021年提高了气候承诺水平，并重新考量对煤电的长期依赖。对新能源汽车普及和国内制造业供应链发展的推动力继续增强。尽管新冠疫情带来挑战，但越南风电装机容量的高速增长令市场感到惊讶。彭博新能源财经的东南亚团队讨论了2022年值得关注的一些关键问题。

东南亚地区脱碳政策的发布势头将继续增强，但仍将继续呼吁发达国家提供更多支持。预计越南将通过立法支持其到2050年实现净零排放的目标。我们预计，作为G20东道国的印度尼西亚和作为亚太经合组织轮值主席国的泰国将积极推动发达国家在能源转型方面向东南亚提供更多援助。
东南亚地区的电力发展计划将变得更加绿色。我们预计越南将在2022年修订电力发展计划草案(PDP VIII)，在其中纳入2050年净零排放目标。与之前的草案相比，此次修订可能降低煤电和气电装机容量目标，提高可再生能源装机容量目标。
东南亚地区2022年可再生能源新增装机容量将低于2021年水平。我们预计印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的光伏和风电新增装机容量将在2022年达到4.8GW，比2021年的估计装机容量低19.4%。越南是该地区迄今为止最大的可再生能源市场，原有上网电价规定现已到期，但目前仍未敲定新规。随着越南可再生能源新增装机容量下降，菲律宾和马来西亚的增速势将有所回升。然而，它们的增量将不足以填补越南可再生能源新增装机放缓带来的缺口。
东南亚的煤电困局将加剧。在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)上，印度尼西亚、菲律宾、越南、文莱和新加坡联合其他40多个国家承诺将逐步淘汰燃煤发电，但它们的承诺程度差异很大。煤电仍然是该地区电力部门的支柱，该地区的许多国家，尤其是印度尼西亚，都有大量与煤炭供应链相关的就业机会。因此，淘汰燃煤发电对该地区而言仍具有挑战。近期煤炭价格波动加剧和供应安全恶化——以印度尼西亚政府于2022年1月1日临时禁止煤炭出口为例证——正在进一步推动依赖煤炭进口的国家（如菲律宾和越南）重新考虑其对煤电的依赖。这种转变的短期受益者是对液化天然气(LNG)的需求增加。
2022年东南亚LNG需求将增长35%以上。越南和菲律宾势将成为新的LNG进口市场，因为它们计划在2022年启用新的进口接收站。泰国国内天然气产量的减少将推动该国进口更多LNG。如果来自印度尼西亚的管道天然气供应持续中断，新加坡可能也需要采购更多的现货LNG。
东南亚新能源汽车销售将上升，因经济型车型增加。中国车企正在向东南亚推出更多的经济型新能源汽车车型，借机进入由丰田汽车和本田汽车等日本车企主导的市场。马来西亚、泰国、越南和菲律宾也在考虑各种额外的激励措施，例如对新能源汽车免税。这些措施可能会吸引更多车企在该地区推出更多新能源汽车车型。
印度尼西亚将继续寻求投资，利用其镍资源在国内打造新能源汽车制造供应链。2022年，印度尼西亚将继续实施既提供激励措施又限制镍出口的双重战略，以吸引更多投资进入新兴的国内新能源汽车电池供应链。该国此前曾报道过宁德时代和特斯拉等公司有意进行投资，但未得到证实。现代汽车和LG新能源目前正在建设印度尼西亚首个电池制造厂。
东南亚地区的固定式电池市场将继续发展，同时也将出现更多关于氢能的讨论。今年菲律宾仍将是东南亚最活跃的电池市场，仅SMC Global Power就计划新建1GW的装机容量。预计该地区对氢能的兴趣将会增长，国有油气公司可能会宣布更多的合作关系和可行性研究。
东南亚地区将在碳定价方面取得逐步进展。2022年，印度尼西亚将对燃煤电厂征收每吨二氧化碳当量3万印尼盾（约合2.1美元）的碳税。马来西亚、泰国和越南关于碳定价机制的讨论也将取得进展。
东南亚2022年的排放量将升至高于2019年的水平。在新冠疫情之前，东南亚的前六大经济体都没有达到排放峰值。2020年，针对新冠疫情推出的各种封锁措施让东南亚各地的排放量急剧下降。由于经济复苏，我们预计2021年的排放量将回升至2019年的水平附近。随着整个地区的能源需求持续上升，我们预计2022年该地区的排放量将超过2019年的水平。唯一带来积极信号的是越南，由于过去三年光伏和风电得到快速发展，该国电力行业的排放量可能会在今年下降。
一组数据
3.5GW越南2021年新增风电装机容量
4.8GW东南亚地区2022年预期新增光伏和风电装机容量
35%东南亚地区2022年预期LNG需求年同比增幅

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