香港IPO中介机构 - 25家内地「教育企业」的选择

截止至2020年4月30日，在香港主板上市的内地教育企业已达 25 家。   

其中，2018年以前 7 家，2018年上市 7 家，2019年上市 10 家，2020年上市 1 家。

一、教育企业保荐人排行榜 

根据统计，共有 11 间券商，以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 这25家内地教育企业的IPO保荐工作。在这11家券商中，中资券商 7 间，外资券商 4 间。根据他们所参与保荐(包括联合保荐)的 IPO 数量，Ryanben汇总编制排名如下：(因编辑疏忽，漏掉了第一上海的保荐项目)

排在前列的保荐人券商分别是：法国巴黎证券 以6家排在第一位；紧随其后的中信建投、麦格里，以各5家并列第二；花旗、中信里昂，以各4家并列第四。

这25家中，除了5家是由至少两家联合保荐的外，其他的20家都是只有1家券商单独保荐，单独保荐的占比为80%。

这25家中，外资券商参与了其中的14家，中资券商参与了其中的11家，没有看到港资券商的身影。

二、教育企业IPO审计师排行榜 

这25家教育企业的审计工作，是由 4 大进行的，RyanBen Capital汇总编制排名如下：

这 4 大的具体情况是：安永 (10家、占40%)，德勤 (9家、占36%)，普华永道 (5家、占20%)，毕马威 (1家、占4%)。

三、教育企业 IPO中国律师排行榜 

根据统计，共有 8 间中国律师参与了这25家教育企业的 IPO业务，RyanBen Capital汇总编制排名如下：

排在前列的中国律师分别是：竞天公诚 (16家、占64%)位居第一，紧随其后的是通商 (14家、占56%)排名第二，这两家律所参与程度远超其他律所，再其次是天元 (6家、占24%)、海问 (5家、占20%)、君合 (4家、占16%)。

四、教育企业 IPO香港律师排行榜

根据统计，共有 21 间香港律师参与了这25家教育企业的 IPO业务，RyanBen Capital汇总编制排名如下：

排在前列的香港律师分别是：陆继锵 (9家、占36%)排名第一，世达 (8家、占32%)排名第二，史密夫·斐尔 (5家、占20%)位列第三。

总结：

从IPO实务上来说，选择对的中介团队对IPO项目有关键的作用，有时候甚至可以扭转乾坤。我们从“成功IPO的同行”中参考，通过对比过往的25家教育企业的上市中介机构，可以看到：

• 审计师，都选择四大，没有一家选择四大之外的；

• 券商，基本选择中资或外资的大中型券商，选择一家独家保荐即可；
  

• 中国律师，建议行业经验丰富 or 香港IPO经验特别丰富的头部律所；
  

• 香港律师，建议行业经验丰富的大中型律所。

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