海伦司 Helens，中国最大的线下连锁酒馆，递交招股书、拟香港IPO上市

2021年3月30日，来自广东深圳的海伦司国际控股有限公司 Helens International Holdings Company Limited (以下简称“海伦司”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

海伦司招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103319/documents/sehk21033000053_c.pdf

主要业务

海伦司，作为中国最大的线下酒馆连锁网络，于最后实际可行日期，经营372间直营酒馆。 

于2009年，公司的创始人徐炳忠先生于中国成立第一家Helen's酒馆。其后，徐先生及其业务合作伙伴陆续在国内成立若干Helen's酒馆。于本公司2018年注册成立之后，由徐先生及其业务合作伙伴成立的Helen's酒馆最初以加盟酒馆的方式营运。根据有关加盟安排，公司向加盟酒馆收取一次性的加盟费及管理服务费。同时，基于公司对行业发展行业发展趋势的深刻理解和我们的整体战略，制定了通过直营酒馆拓展业务的战略，持续成立新的直营酒馆并通过整合的方式，将该等加盟酒馆逐渐变为公司的直营酒馆。

截至最后实际可行日期，公司的酒馆均为直营酒馆。截至2020年12月31日，我们在中国一线、二线及三线及以下城市的Helen's酒馆数量分别为56家，200家及94家，分别占相应日期酒馆总数量的16.0%、57.0%及 26.8%。

根据弗若斯特沙利文，按酒馆数量计，公司于2018年、2019年及2020年在中国酒馆行业中连续三年度保持规模最大的市场领地地位。

股东架构

招股书显示，海伦司在上市前的股东架构中，控股股东为徐炳忠先生先生，持有77.42%的股份。

公司业绩

招股书显示，在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度，海伦司的营业收入分别为1.15亿、5.65亿和 8.18亿元人民币，相应的净利润分别为人民币 973.4万、7,913.6万和 7,007.2万元人民币。

中介团队

海伦司是次IPO的中介团队主要有：中金公司 为其独家保荐人；普华永道为其审计师；竞天公诚、竞天公诚(香港)为其公司中国律师、公司香港律师；通商、达维 为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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