滴滴出行，IPO募资约40亿美元，上市估值超600亿美元，有望成为今年美国最大IPO

2021年6月24日，中国网约车巨头滴滴出行DiDi Global Inc.(DIDI)在美国证监会(SEC)提交更新后的招股书，拟在美国纽交所挂牌上市，有望成为2021年美国最大的IPO。

滴滴出行，此次全球发行 2.88 亿份ADS美国存托凭证 (每份ADS代表其0.25股普通股)，每份ADS的发行价介于13.00美元至14.00美元，募资最高或达40.32亿美元。同时还授权承销商可额外购买4,320万份ADS(超额配售)。

如果按最高定价来算，基于文件所提流通股数目，滴滴出行的IPO估值目标在620亿美元至670亿美元之间。不过华尔街日报援引知情人士表示，完全稀释后的估值(通常包括限制性股票)可能超过700亿美元。

根据文件，摩根士丹利、新加坡淡马锡控股的附属公司已同意认购总计不超12.50亿美元。

滴滴出行的承销商团队，在6月10日的招股书中只有高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴证券4家，在昨日的招股书中增加了15家，包括美银证券、巴克莱、花旗、汇丰、瑞银、中银国际、交银国际、建银国际、中金公司、中信里昂、招银国际、富途证券、国泰君安、工银国际、老虎证券。目前的承销商券商高达19家。

滴滴出行是次IPO募资，将主要用于：约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

滴滴出行之前以Xiaoju Kuaizhi Inc.于4月9日在SEC秘密递表，并在6月10日公开披露。

滴滴出行最新招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1764757/000104746921001218/a2243291zf-1a.htm

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