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敦煌网,递交招股书,拟香港IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2022-08-12


2021年6月24日,来自北京的中国敦煌网集团有限公司 China DHgate Group Limited(简称"敦煌网”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

敦煌网招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103588/documents/sehk21062401314_c.pdf



主要业务

敦煌网成立于2004年,是中国首个一站式跨境出口B2B电商平台,买家覆盖全球约223个国家和地区,卖家主要位于中国。

根据艾瑞咨询报告,于2020年,敦煌网:

  • 在中国消费品采购,尤其是小额消费品采购方面,敦煌网是全球第二大中国跨境出口B2B电商平台,按商品交易总额计,市场份额分别约为1.4%和7.2%。

  • 在中国小额消费品采购方面,敦煌网是美国市场最大的中国跨境出口小额B2B消费品电商平台,按商品交易总额计,市场份额约为17.0%。

敦煌网于2020年8月研发推出了去中心化的云商务解决方案MyyShop。MyyShop是一款以简单易用为设计理念的云端SaaS解决方案,提供一整套技术赋能的功能和特性,为小微商户的整个经营周期赋能,涵盖快速创建网店或与第三方平台上的网店同步账户、严选货源、人工智能荐品、电商和社交媒体账号同步、全渠道物流服务、全天候客户支持、无忧售后服务等。

敦煌网以电商平台为中心,提供了一套技术支持的数字服务,主要业务线包括:
  • 平台

通过敦煌网提供及承载的跨境电商平台,将世界各地的买家与主要位于中国的卖家联系起来,从而使买家能够采购卖家提供的各种产品;

  • 云商务解决方案

通过MyyShop提供及包含SaaS解决方案,该解决方案通过帮助小微商户(包括社交媒体带有私域流量的人群)智能地建立和运营其在线业务来促进我们的B2B2C业务模式,相互支持生态系统的持续增长。

  • 增值服务包括:物流服务、支付服务(通过DHpay提供)、营销服务等。


股东架构
招股书显示,敦煌网在上市前的股东架构中,

王树彤女士,通过禾光国际持股15.78%,通过家族信托控制Idea Edge持股41.75%,合计持股57.53%; 

TDF Management,通过TDF China、TDF Advisors分别持股28.98%、1.19%,合计持股30.17%; 

上述股东为上市规则所界定的控股股东。

 

Rui Chen先生,通过CGC Dunhill持股6.83%; 

Liu Yunhua女士(王树彤女士的嫂子),通过Everfine Global持股5.47%。



公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度,敦煌网的营业收入分别为1.18亿、1.79亿和2.31亿美元,相应的净利润分别为-5,036.5万-672.3万608.6万美元。



中介团队
敦煌网是次IPO的中介团队主要有:招商证券国际为其独家保荐人;安永 为其审计师;通商、缪氏(汉坤联营) 为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、纪晓东(天元联营) 分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾瑞咨询 为独立行业顾问。

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