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香港IPO市场(2021上半年):上市46家,退市30家,募资2,089亿、增125%

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2022-08-12
2021年上半年,香港交易所新上市公司共有 46 家,募资 2,089.27亿(港元,下同)(不包括部分新股可能行使超额配股权而可能产生的额外募资金额)。此数据不包括募资25.90亿港元的港股首只物流地产REITs 顺丰房托(02191.HK)

同时,有 30 家上市公司退市,其中的15 家被港交所以「上市规则」除牌、14 家根据私有化计划以及自愿撤回而退市、1 家从GEM退市转主板。

截止至2021年6月30日,港交所共有上市公司 2,554家,其中主板2,190家、GEM 364家。其中停牌时间超过3个月以上的上市公司共83 家(主板65家、GEM18家)。

一、香港IPO上市数量统计 (2021年1-6月)

今年上半年,在香港挂牌的新上市公司的共 46 家,主板上市 45 (IPO上市44家、GEM转主板上市1家),GEM上市 1 家。

今年上半年的新上市公司数量,较上年(2020年)同期的 69家减少23家,主要是主板IPO减少 10 家、GEM转主板减少 7 家、GEM IPO减少 4 家所致。

二、香港IPO上市募资金额统计 (2021年1-6月)

注:有些项目募资金额有所变化主要是因为行使"绿鞋"协议而变动。

今年上半年,通过 IPO 上市的 45 家上市公司一共募资 2,089.27亿,较2020年同期的928.16亿增加1.25倍,主要是今年上半年出现4家超大型IPO(募资1,237.44亿)、而上年同期只有2家(588.14亿)。如果同时扣除超大型IPO项目,2021年的募资仍较2020年同比增1.51倍。


三、香港IPO上市募资金额分布情况 (2021年1-6月)

今年上半年,通过 IPO上市的 45 家上市公司的具体募资情况分布如下:

  • 募资金额在 1 亿以下的 2 家,占 4.4%;
  • 募资金额在 1-2 亿之间的 10 家,占 22.2%;
  • 募资金额在 2亿-10亿之间的 9 家,占 20.0%;
  • 募资金额在 10亿-20亿之间的 家,占 6.7%;
  • 募资金额在 20亿-100亿之间的 17 家,占 37.8%;
  • 募资金额在100亿以上的 家,占 8.9%;

其中,4家是超大型的IPO项目(募资超过100亿港元),分别是快手(01024.HK)募资483.0亿、京东物流(02618.HK)募资282.7亿、百度(09888.HK)募资239.4亿、哔哩哔哩(09626.HK)募资232.3亿。


四、香港IPO上市超额认购情况  (2021年1-6月)

今年上半年,通过 IPO 上市的 45 家上市公司,超额认购逾1,000倍的有6家,分别是诺辉健康(06606.HK)、时代天使(06699.HK)、医渡科技(02158.HK)、Cheshi 网上车市(01490.HK)、快手(01024.HK)、赛生药业(06600.HK)。其中诺辉健康超额认购4133倍,成港股史上第二大超额认购IPO。


今年上半年暂未出现认购不足的新上市公司。


五、申请上市&通过聆讯情况 (2021年1-6月)

今年上半年,在香港交易所递交上市申请的 226 家,其中主板 210 家、GEM 16家。其中 172 家为首次递表,54 家为二次(至少递表两次以上)递表。


今年前上半年,通过港交所上市聆讯的有 60 家,全部来自主板。


六、按上市来源地来看  (2021年1-6月)

除了6家来自香港、1家来自新加坡外,剩余的39家全部来自内地,占上半年46家的84.8%,具体如下:    

  北京 (10家),

  上海 (9家),

  广东 (7家),

  福建 (3家),

  江苏 (2家),

  浙江 (2家),

  河北 (2家),

  四川、 河南、吉林、内蒙古,各1家。



七、其他情况  (2021年1-6月)

  1. 被港交所以「上市规则」除牌的上市公司,共 15 家;同时,还有 10 家主板公司、4 家GEM公司,已向港交所申请复核除牌决定,复核程序正在进行;
  2. 因私有化、自愿撤回而除牌的上市公司,共 14 家;
  3. 中概股在香港第二上市的 4 家、双重上市 家;
  4. 物业管理公司,上市 7 家(包括1家借壳、1家注入物业管理业务),6家通过聆讯、即将上市(其中1家于7月2日上市),还有 22 家(其中1家是7月2日递表)正在上市处理中;
  5. 未盈利生物科技公司,上市 5 家,7家通过港交所聆讯(其中1家于7月5日上市、2家已开始招股),还有 17家正在上市处理中。

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