美因基因(06667)，今招股，预期6月22日香港IPO上市

美因基因(06667.HK)，于今日(6月10日)起至下周三(6月15日)招股，预计6月22日在港交所挂牌上市。中信建投国际为其独家保荐人。

美因基因，计划发售1196.18万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价介乎18至22港元，最高约2.63亿港元。

假设每股发售价20港元(按发售价中位数)，超额配股权未行使，美因基因预计上市总开支约4910万港元，其中包括3%的包销佣金、最高6%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

美因基因是次IPO引入3名基石投资者，其中南昌金融、南昌工控园区、迈克生物(300463.SZ)分别认购2970万、6930万、4950万元人民币的发售股份，合共认购1.485亿元人民的发售股份。

美因基因是次IPO募资所得，将主要用于：约30%用于公司的消费级基因检测及癌症筛查服务及产品的销售、营销及商业化；约25%将投资于研发公司的服务及产品；约20%将用于增加或扩大公司的检测能力及产能；约15%将用于通过投资或收购具吸引力的技术或检测相关公司，为公司在整个行业价值链的扩张提供资金；及约10%预期将用作营运资金及其他一般企业用途。

美因基因是次IPO，中信建投国际为其独家保荐人，其他包销商包括招商证券国际、中泰国际、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、国泰君安国际。

招股书显示，美因基因在上市后，控股股东俞熔博士、郭美玲女士、美年健康(002044.SZ)合共控制公司34.30%投票权；激励计划的受限制股份单位计划代名人，持股11.40%；天津世纪宇能持股5.06%；执行董事林琳持股4.17%；Main Mercury Technology Limited，持股4.40%；艾迪康CEO徐可持股2.68%；其他少数股东持股28.39%；其他公众股东持股5.00%。

美因基因，来自北京，成立于2016年，为中国领先的基因检测平台公司，专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。根据弗若斯特沙利文的资料，美因基因是中国最大的消费级检测平台，并且是全球三大消费级基因检测平台之一，按2020年进行的检测量及收入计，在中国消费级基因检测市场排第一。

美因基金招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0610/2022061000016_c.pdf

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