涂鸦智能(02391)，通过港交所聆讯、招股，预期7月5日在香港IPO上市

6月22日，港交所披露涂鸦智能(02391.HK)(TUYA.US)通过聆讯的招股书，与此同时，涂鸦智能于今日(6月22日)起至下周一(6月27日)招股，预计7月5日在港交所挂牌上市。中金公司、美林、摩根士丹利为其联席保荐人。

涂鸦智能(TUYA)，其于2021年3月18日成功在美国纽交所 IPO上市，当时IPO募资约9.466亿美元。是次香港IPO乃以不同投票权架构向港交所申请双重上市。

涂鸦智能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0622/2022062200190_c.pdf

招股情况

涂鸦智能，是次香港IPO计划全球发售730万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股发售价22.80港元，每手200股，最高募资1.66亿港元。

按每股发售价22.80港元计算，超额配股权悉数行使，涂鸦智能预计上市总开支约7300万港元，其中包括4%的承销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

募资用途

涂鸦智能是次IPO募资所得，将主要用于：预计约30%在未来五年内将用于增强领先的物联网技术及基础设施；约30%在未来五年内将用于扩大及增强产品供应，包括物联网PaaS、行业SaaS及增值服务；约15%在未来五年内将用于营销及品牌活动；约15%或在未来五年内将用于寻求战略伙伴关系、投资及收购，以实施长期增长策略；约10%在未来五年内将用于一般企业用途及营运资金需求。

主要业务

涂鸦智能，建立了世界首个物联网云开发平台，通过公司的物联网云开发平台提供各种服务，产品服务于广泛行业垂直领域的客户，例如智慧家居、智能商业、医疗健康、教育、农业、户外运动及娱乐。公司向所有关键物联网利益相关者提供产品及服务，包括向开发智能设备的客户提供物联网PaaS，以及向选定垂直领域的企业提供行业SaaS 并向终端用户提供基于云的增值服务。

股东结构

涂鸦智能采用不同投票权架构，A类股股东每股可行使1票投票权，B类股股东每股可行使15票投票权。招股书显示，涂鸦智能在香港上市后

控股股东王学集先生(持有A类股及B类股)，通过Tuya Group持股1.73%、通过Tenet Vision持股7.02%、通过Tenet Group持股10.89%；

陈燎罕先生(B类股)，通过Unileo持股4.98%；周瑞鑫先生，通过Valgolden持股3.73%；

上述股东为控股股东。

其他股东包括：

林耀纳，通过Anywink持股4.35%；

NEA，持股21.31%；

腾讯(00700.HK)，持股10.08%；

其他董事等合计持股2.12%；

Global Bridge Capital、Quadrille Capital、高瓴资本、宽带资本、陈沛泓先生等其他公众股东持股13.08%；

激励计划受托人的托管商持股19.45%；

是次全球发售的公众股东持股1.26%。

公司业绩

招股文件显示，在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度，涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿、1.80亿和3.02亿美元，相应的净亏损分别为0.70亿、0.67亿和1.75亿美元，相应的经调整净亏损分别为0.65亿、0.57亿和1.09亿美元。

中介团队

涂鸦智能是次IPO的主要中介团队有：

中金公司、美林、摩根士丹利为其联席保荐人、联席代表、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

嘉源、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、佳利分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

涂鸦智能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0622/2022062200190_c.pdf

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