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金融壹账通(06638),预期7月4日以介绍方式在香港双重主要上市

        

2022年6月28日,来自广东深圳的金融壹账通科技有限公司 OneConnect Financial Technology Co., Ltd. (OCFT.US)(以下简称“金融壹账通”)在港交所披露上市文件,申请以介绍方式在香港双重主要上市。今日(6月28日)起开始投资者教育,预计将于7月4日在港交所主板挂牌交易,高盛、汇丰为其联席保荐人。



金融壹账通文件链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0628/2022062800235_c.pdf


金融壹账通(OCFT),于2019年12月13日在美国纽交所上市,截至2022年6月27日,其总市值为6.16亿美元。


金融壹账通,成立于2015年,是中国金融服务行业的领先商业科技服务(TaaS)供货商。金融壹账通的客户群包括中国100%的大型及股份制银行、98%的城市商业银行、63%的财产险公司及49%的人身险公司。截至2021年12月31日,亦为118家境外金融机构和66个政府机构及监管机构提供服务。根据灼识咨询的资料,按2020年的金融软件及服务收入计算,金融壹账通在已上市的中国TaaS供货商中排名第二,市场份额约5.7%。


金融壹账通的整体技术解决方案包括数字化零售银行、数字化企业银行及数字化保险分部,并于各板块内提供涵盖销售管理、风险管理及运营支持服务的全面解决方案。


招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度,金融壹账通的营业收入分别为 23.28亿、33.12亿和41.32亿元人民币,相应的净亏损分别为16.88亿、14.14亿和13.31亿元人民币。


招股书显示,截至2022年6月21日,金融壹账通在香港上市前的股东架构中,中国平安(02318.HK,601318.SH),通过铂煜,持有32.12%的股份;融焻(窦文伟先生、王文君女士分别持股50%、50%,他们作为代名人代表平安及其附属公司或联营公司若干高级职员,包括叶望春博士、陈蓉女士、陈心颖女士、窦文伟先生及王文君女士),持有16.4%的股份;森荣(平安集团的雇员李捷先生、许良女士分别间接持股50%、50%),持有16.07%的股份;森荣已就其100%的股份向铂煜授出境外认购期权,铂煜根据协议的时间表可全部或部分行使境外认购期权融焻及森荣为一致行动人;其他包括股份激励计划在内的美国存托持有人、及其他投资者持有34.96%的股份。


金融壹账通(06638.HK)是次介绍上市的中介团队主要有:
高盛、汇丰为其联席保荐人;
普华永道为其审计师;
海问、佳利分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
国浩、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

孖士打为其指定经纪及候补指定经纪律师;

灼识咨询为其行业顾问。


金融壹账通文件链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0628/2022062800235_c.pdf



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