金融壹账通(06638),预期7月4日以介绍方式在香港双重主要上市
2022年6月28日,来自广东深圳的金融壹账通科技有限公司 OneConnect Financial Technology Co., Ltd. (OCFT.US)(以下简称“金融壹账通”)在港交所披露上市文件,申请以介绍方式在香港双重主要上市。今日(6月28日)起开始投资者教育,预计将于7月4日在港交所主板挂牌交易,高盛、汇丰为其联席保荐人。
金融壹账通文件链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0628/2022062800235_c.pdf
金融壹账通(OCFT),于2019年12月13日在美国纽交所上市,截至2022年6月27日,其总市值为6.16亿美元。
金融壹账通,成立于2015年,是中国金融服务行业的领先商业科技服务(TaaS)供货商。金融壹账通的客户群包括中国100%的大型及股份制银行、98%的城市商业银行、63%的财产险公司及49%的人身险公司。截至2021年12月31日,亦为118家境外金融机构和66个政府机构及监管机构提供服务。根据灼识咨询的资料,按2020年的金融软件及服务收入计算,金融壹账通在已上市的中国TaaS供货商中排名第二,市场份额约5.7%。
金融壹账通的整体技术解决方案包括数字化零售银行、数字化企业银行及数字化保险分部,并于各板块内提供涵盖销售管理、风险管理及运营支持服务的全面解决方案。
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度,金融壹账通的营业收入分别为 23.28亿、33.12亿和41.32亿元人民币,相应的净亏损分别为16.88亿、14.14亿和13.31亿元人民币。
招股书显示,截至2022年6月21日,金融壹账通在香港上市前的股东架构中,中国平安(02318.HK,601318.SH),通过铂煜,持有32.12%的股份;融焻(窦文伟先生、王文君女士分别持股50%、50%,他们作为代名人代表平安及其附属公司或联营公司若干高级职员,包括叶望春博士、陈蓉女士、陈心颖女士、窦文伟先生及王文君女士),持有16.4%的股份;森荣(平安集团的雇员李捷先生、许良女士分别间接持股50%、50%),持有16.07%的股份;森荣已就其100%的股份向铂煜授出境外认购期权,铂煜根据协议的时间表可全部或部分行使境外认购期权,融焻及森荣为一致行动人;其他包括股份激励计划在内的美国存托持有人、及其他投资者持有34.96%的股份。
孖士打为其指定经纪及候补指定经纪律师;
金融壹账通文件链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0628/2022062800235_c.pdf
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