2022年6月27日,来自北京、在深圳证券交易所挂牌上市的爱美客技术发展股份有限公司 Imeik Technology Development Co., Ltd.(简称"爱美客”)(300896.SZ)在港交所递交招股书,拟在香港主板发行H股上市。这是继其于2021年7月29日递表失效之后的再一次申请,是次申请新增高盛加入联席保荐人。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104540/documents/sehk22062701028_c.pdf爱美客(300896.SZ) , 于2020年9月28日,在深圳证券交易所创业板上市,截至昨日(6月27日)收盘,每股收报585元,其总市值为1,265.71亿元人民币。
爱美客,成立于2004年,作为中国领先的医疗美容创新产品提供商,公司的产品已被中国的医疗美容机构和医师广泛采用。截至2021年12月31日,产品已被全国逾4,400家医疗美容机构使用(其中包括中国前十大的私营医疗美容机构、以及中日友好医院等三甲医院)。- 按销量计,是中国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供货商,市场份额为39.2%;
- 按销售额计,是中国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供货商,市场份额为21.3%;
- 按销售额计,是所有国内公司中最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供货商,市场份额为58.9%。
截至最后实际可行日期,爱美客开发并商业化7款医疗美容产品(包括5款基于透明质酸的皮肤填充剂、1款基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂、1款PPDO面部埋植线产品);拥有由7款获得国家药监局授予第三类医疗器械注册证的产品(其中的6款产品在获批日期或商业化上市日期为中国同类首创产品)。
招股书显示,爱美客在上市前的股东架构中,控股股东为简军女士,直接持有30.96%的股份。
石毅峰先生直接持有4.85%的股份;
知行军投资,持股6.41%;(知行军投资的执行事务合伙人为石毅峰先生,拥有47.7229%的权益;简军女士拥有知行军投资44.3073%的权益;其他包括13名高管、监事、员工持有剩余权益)
丹瑞投资,持股4.85%;(丹瑞投资的普通合伙人为石毅峰先生,拥有50%的权益、简军女士拥有50%的权益)
客至上投资,持股4.28%; (客至上投资的执行事务合伙人为石毅峰先生,拥有45.7306%的权益;简军女士拥有客至上投资42.3148%的权益;其他包括13名员工持有剩余权益)
聚美军成,持股1.21%; (聚美军成的普通合伙人为石毅峰先生,拥有7.31%的权益,独立第三方姜松拥有92.69%的权益)
非执行董事王兰柱先生,持股3.04%;
简军女士的弟弟、执行董事简勇先生,持股2.42%;
监事会主席张政朴先生,持股1.36%;
聚美军成,持股0.64%;(聚美军成的普通合伙人为石毅峰先生,聚美军成由独立第三方姜松拥有92.69%、石毅峰先生拥有7.31%)九州通医药,通过西藏九州岛通医药、九州岛通健康科技分别持有0.22%、0.09%;Gannett Peak Limited,持有3.87%的股份(Gannett Peak Limited由LYFE Capital(济峰资本)、ADAMS STREET PEP ASIA FUND 2018 LP、ALFRED I. DUPONT CHARITABLE TRUST、Q Private Equity Trust、MUPrivate Capital Trust拥有);招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年四个财政年度,爱美客的营业收入分别为 3.21亿、5.58亿、7.09亿和 14.48亿元人民币,相应的净利润分别为 1.16亿、2.98亿、4.34亿和 9.57亿元人民币。爱美客是次IPO的中介团队主要有:高盛、中金公司、摩根大通为其联席保荐人;安永为其审计师;方达、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com