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博维智慧(01204)，今招股，预期7月15日香港IPO上市
博维智慧(01204.HK)，于今日(6月29日)起至下周二(7月5日)招股，预计7月15日在港交所挂牌上市。
博维智慧，计划发售1.25亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎1.08港元至1.26港元，每手2000股，最多募资1.575亿港元。
假设按每股发售价1.17港元计算(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，博维智慧预计上市总开支约4140万港元，其中包括3.5%的包销佣金、1%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
博维智慧是次IPO引入1名基石投资者，为权昌控股主席、前澳门立法会议员、厦门荣誉市民吴在权先生，认购3000万港元的发售股份。
博维智慧是次IPO募资所得，将主要用于：约30.4%用于为两个企业IT解决方案项目的前期成本(不包括员工成本)；约43.8%用于掌握大湾区的商机；约15.8%用于通过寻求与具有强大产品创新能力的公司或企业建立战略合作伙伴关系、扩大公司产品开发团队的规模及为与澳门大学共同成立的研发实验室及根据于2021年2月3日与其签订的框架合作协议进行的研发项目所需的最低资本资源注资提供资金，以增强公司的产品开发能力；约10.0%用作营运资金及一般企业用途。
博维智慧是次IPO，中国通海企业融资为其独家保荐人，其他包销商包括博威环球、交银国际、建银国际、中国银河证券、民银证券、艾德证券、富强证券、国泰君安国际、创升证券、中泰国际、盈立证券。
招股书显示，博维智慧在上市后的股东架构中，控股股东为周家俊先生，持有62.28%的股份。珠海大横琴集团(珠海国资委、广东省财政厅分别持股90%、10%)持有8.97%的股份，崔世平家族持有3.75%的股份；公众股东持股25%。
博维智慧，作为澳门少数具备技术能力及资源的IT服务供货商之一，致力于向客户(包括电讯、媒体及科技的全球知名企业或机构、澳门的博彩及酒店以及公营部门)提供可靠、端对端及优质的企业IT解决方案并为该等客户承接著名IT项目(涵盖专业IT服务及托管服务)。同时公司也通过信息安全营运中心为多个澳门政府机构提供安全托管服务，还从事硬件和软件的分销及转售。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的收入计，博维智慧在澳门的IT解决方案市场排名第一(市场份额为25.8%)。
博维智慧全球发售招股书链接：
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