粉笔职教，再次递交招股书，拟香港IPO上市

2022年9月2日，来自北京的粉笔科技有限公司 Fenbi Technology Ltd.（以下简称“粉笔职教”）在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。这是继其于2022年2月28日递表失效后的再一次申请。

粉笔科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104706/documents/sehk22090202335_c.pdf

主要业务

粉笔职教，成立于2013年，作为中国领先的非学历职业教育培训服务商，致力于通过科及创新提供高素质非学历职业教育培训服务，主要为在公共职务、事业单位及若干专业和行业(例如教师、医疗、会计、建筑及法律)谋求职业的成人学员提供全套招录和资格考试培训课程。课程服务涵盖所有主要职业考试科目，包括公职人员考试、事业单位考试、教师资格证及招录考试、以及各种热门认证和资格证考试，

根据弗若斯特沙利文报告，按2021年付费人次计，粉笔职教是中国最大的在线职业考试培训服务供货商，超过其余前五大市场参与者的总和。

截至2022年6月30日，粉笔职教的在线平台已积累逾4320万名注册用户、4930万在线付费人次；线下业务已经覆盖中国31个省份的220多个城市，累计逾190万线下付费人次。

股东架构

招股书显示，粉笔职教在上市前的股东架构中：

张小龙先生，通过信托及间接方式控制Chalk Sky Ltd，持股12.38%；

李勇先生，通过Liang Ma Limited，持股12.50%；

李鑫先生，持股7.67%；

魏亮先生通过信托及间接方式控制Chalk World Ltd，持股2.78%；

上述股东为一致行动人，合计持有约35.33%的股份。

腾讯股东，持股14.13%

IDG，持股11.95%；

Matrix Partners，持股7.21%；

高瓴，持股6.02%；

其他股东，合共持股25.36%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，粉笔职教的总收入分别为 11.60亿、21.32亿、34.29亿和14.51亿元人民币，相应的净利润分别为 1.54亿、-4.84亿、-20.46亿和-3.92亿元人民币，相应的经调整净利润分别为 1.75亿、-3.63亿、-8.22亿和0.96亿元人民币。

中介团队

粉笔职教是次IPO的中介团队主要有：花旗、中金公司、美林为其联席保荐人；普华永道为其审计师；竞天公诚、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师；上海澄明则正、科律香港分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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