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辣条第一股「卫龙」,据报下月招股上市,计划募资39亿
中国「辣条」第一股、内地零食品牌卫龙食品据报将于下月启动招股上市,募资可能降至约4.7亿美元(约36.9亿港元),此前有传募资5亿美元(约39.25亿港元)。
消息指,卫龙食品将于本月底获得交易所同意后,便开始评估投资者需求,报道称相关讨论仍在进行中,IPO规模和时间等细节仍有可能改变。
卫龙的一位代表拒绝置评。
卫龙食品,于2021年5月12日、11月12日两次在港交所递表,并于2021年11月14日通过港交所聆讯,但因市场环境欠佳而押后上市;后又于2022年6月27日第三次在港交所递表,于6月28日再次通过港交所聆讯。
卫龙食品,来自河南漯河,为中国最大的辣味休闲食品企业,专注于辣味休闲食品的研发、制造、销售及经销。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年零售额计,卫龙食品在中国辣味休闲食品市场排名第一,市场份额达6.2%,且在调味面制品、辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。
招股书显示,卫龙食品在上市前的股东架构中,控股股东为刘卫平、刘福平兄弟通过和和全球资本持股84.45%;员工激励平台卫龙未来发展持股2.04%;其他投资者包括CPE源峰持股4.26%、高瓴持股2.26%、腾讯(00700.HK)持股1.23%、云锋基金持股1.23%、红杉资本持股0.55%、Duckling Fund持股0.55%、厚生投资持股0.55%、海松资本持股0.41%、河南财政厅及漯河经开区管委会旗下的上海泓漯持股2.26%、CWL Management XVIII持股0.21%。
卫龙食品是次IPO的中介团队主要有:
摩根士丹利、中金公司、瑞银为其联席保荐人;
普华永道为其审计师;
通商、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。