万物云，9月29日香港IPO上市，基石投资者认购2.8亿美元

万物云(02602.HK)，于今日(9月19日)起至周四(9月22日)招股，预计9月29日在港交所挂牌上市。

万物云，计划发售1.16714亿股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎47.10港元至52.70港元，最多募资61.51亿港元。

假设每股发售价49.90港元(发售价范围中位数)，超额配股权未行使，万物云预计上市总开支约1.689亿港元，包括0.75%的包销佣金、1%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

万物云是次IPO引入7名基石投资者，合共认购2.80亿美元的发售股份，其中中国诚通认购2000万美元、中国诚通发起的混合所有制改革基金认购人民币5亿元、UBS认购6000万美元、HHLR认购3900万美元、CEPHEI认购3900万美元、淡马锡2500万美元、Athos Capital认购2500万美元的发售股份。

万物云是次IPO募资所得：约35%将用于为在选定街道发展该公司独特的聚焦浓度战略及在全国范围内推行“万物云街道”模式提供资金，从而扩大业务、实现规模效益及创造新收入机会；约25%将用于投入AIoT及BPaaS解决方案的开发，旨在使公司具备建立产业互联网的能力；约20%将用于通过收购或投资增值服务提供商及行业上下游供应链的服务提供商以孵化万物云生态系统；约10%将用于吸纳及培养人才；及约10%将用于营运资金及一般公司用途。

万物云是次IPO，中信里昂、花旗、高盛为其联席保荐人，其他承销商包括招银国际、工银国际、农银国际、中银国际、建银国际、国信证券。

招股书显示，万物云在上市后的股东架构中，控股股东万科企业(02202.HK，000002.SZ)及持股51.41%、万科企业附属公司持股5.19%；员工持股平台持股7.71%；博裕资本，通过Radiant Sunbeam Limited持股15.42%；58同城(WUBA)，通过Dream Landing HoldingsLimited持股2.57%；深圳琳珠集团，通过瑞轩持股2.57%；华能贵诚信托，通过珠海达丰持股1.71%；海南云胜，持股1.81%；阳光海南实体(原阳光智博的投资者)，海南慧优持股0.41%、海南智博持股0.44%、海南慧佳持股0.62%、海南瑞鸿持股0.13%。公众股东持股10.00%。

万物云，是中国领先的物业管理服务提供商，建立了小区空间居住消费服务、商企和城市空间综合服务、AIoT及BPaaS解决方案服务三大业务板块的业务模式。根据弗若斯特沙利文的数据，于2021年，按基础物业管理服务收入计，万物云在中国物业管理服务市场中排名第一，市场份额4.28%。截至2022年3月31日，万物云住宅及商企物业建筑在管面积达约8.06亿平方米、合约面积达约10.42亿平方米。

万物云招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0919/2022091900010_c.pdf

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