保时捷：今日IPO上市，现场直播14:15开始，附招股书

后台回复「保时捷」，获取保时捷招股书。

保时捷招股书链接：

https://investorrelations.porsche.com/all/ir/prospectus_porsche.pdf

IPO时间：法兰克福时间08:15 (中国时间14:15)

IPO直播地址：

https://www.youtube.com/watch?v=MbXlMeicmmk

https://www.boerse-frankfurt.de/en

大众旗下知名跑车品牌保时捷将于当地时间9月29日于法兰克福证券交易所挂牌上市，预计募资195亿欧元。此次IPO将是德国历史上第二大IPO，并有望成为欧洲史上第三大IPO。

招股书显示，美国银行证券、花旗集团、高盛和摩根大通担任联合全球协调人和联合簿记管理人；法国巴黎银行、摩根士丹利、桑坦德银行、巴克莱银行等将担任联合簿记行；德国商业银行和瑞穗等将担任联合牵头经理人。

大众汽车周三晚间表示，已将IPO定价为每股82.50欧元，处于定价区间的顶部。大众曾表示，每股优先股的价格区间为76.50欧元至82.50欧元。大众计划将49%的收益作为特别股息分配，剩下的资金将有助于大众进军电动汽车和软件开发领域。基石投资者包括卡塔尔投资局、挪威主权财富基金和普信集团。

大众仍持有保时捷75%的股份，此次股份出售总共将筹集195亿欧元。大众表示，计划将近一半的收益以特别股息的形式分配给大众股东。预计剩余资金将用于为这家汽车制造商大布局电动汽车、开发自动驾驶汽车等新技术，以及创造一个为电动汽车制造电池的新业务。

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