中创新航，港股动力电池第一股，成功在香港上市，今年香港第三大IPO

2022年10月6日，中创新航科技股份有限公司 CALB Co., Ltd. (简称"中创新航”)(03931.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。上市仪式在香港、江苏常州两地同时举行。

中创新航，来自江苏常州，主要从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池以及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发。于2021年，中创新航在国内动力电池生产商中位列第三，仅次于宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ)，在全球动力电池行业排名第七。

中创新航是次IPO全球发行发售2.658453亿股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股38.00港元，募集资金总额约为101.02亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发3721.82万股，额外募资约14.14亿港元。

中创新航是次IPO引入15名基石投资者，合共认购约7.3552亿美元的发售股份，其中天齐锂业(002466.SZ,09696.HK)认购1亿美元、盛屯矿业(600711.SH)认购8000万美元、大族激光(002008.SZ)认购5000万美元、中伟股份(300919.SZ)认购5000万美元、诺德股份(600110.SH)认购3000万美元、振石集团通过和石复合材料认购3000万美元、精测电子(300567.SZ)持股90%的常州精测认购人民币2亿(2885.80万美元)、兴发集团(600141.SH)认购2500万美元、小鹏汽车(XPEV.US,09869.SH)认购2000万美元、陈雪华先生通过TMA认购2000万美元、吕礼志先生认购1640万美元、江苏普正精密认购1500万美元、维沃移动(VIVO)认购1亿美元、江门国资委通过江门新能源认购人民币7亿(1.01003亿美元)、合肥长丰县政府通过合肥北城认购人民币4.8亿(6925.90万美元)的发售股份。

招股书显示，中创新航在上市后的股东架构中，控股股东为江苏省常州市金坛区政府旗下的金坛控股，通过数家实体合计持股约25.53%；员工持股平台合计持股1.57%；其他股东包括成飞集成(002190.SZ)8.53%、金圆投资2.12%、金圆产业2.12%、锂航金智8.00%、广汽集团(601238.SH)3.61%、中保投先进制造2.94%、红杉凯辰2.06%、雷军的小米长江产业2.22%、洛阳公司少数股东(导弹研究院、顺盈投资、中关村国盛、中航投资控股有限公司、洪都航空)合计1.04%；厦门金锂贰号1.35%；金锂投资0.72%；晨壹鹏骐1.77%；中保投壹号新能源1.60%、中保投贰号新能源0.52%、中保投战略新兴产业0.52%、张维通过数家实体合计约2.23%、格天思达0.18%、华现汽车0.10%、海南华平0.89%、国联通锦1.99%、国联通铻0.60%、国联通锟0.58%、国家开发投资集团1.35%、制造业转型升级基金1.35%、成都重产龙锦0.68%、国寿私募股权0.68%、三峡资本0.68%、武汉经开投资0.68%、东投锂盈0.54%、湖南华菱0.27%、航空产业融合基金0.68%、嘉兴兴能0.68%、海南清善0.68%、南京星纳州0.68%、大族激光(002008.SZ)0.61%、湖州海发0.54%、创合鑫材1.47%、义乌乐信0.41%、武汉产投中经0.24%；H股股东持股15.00%。

截至午间收市，中创新航每股报37.95港元，微跌0.13%，总市值为672.59亿港元。

中创新航(03931.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

华泰国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

摩根大通为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

花旗为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中金公司、瑞信为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券为其副牵头经办人；

罗申美为其审计师；

嘉源、嘉源(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；

君合、高伟绅为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

中创新航招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0923/2022092300036_c.pdf

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