多想云(06696)，今招股，预期11月9日香港IPO上市

多想云(06696.HK)，于今日(10月28日)起至下周三(11月2日)招股，预计11月9日在港交所挂牌上市。

多想云，计划发售1.6亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价1.88至2.38港元，每手2000股，最多募资3.808亿港元。

假设每股发售价2.13港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，多想云预计上市总开支约5910万港元，包括5%的包销佣金、3%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

多想云是次IPO募资所得：约14.7%用于研发及加强SaaS互动营销平台；约31.7%用于增加IP内容组合及拓展整合营销解决方案业务；约16%用于投资于扩大地理范围及扩大客户群；约32.1%用于寻求策略性合作、投资及收购；约5.5%用于运营资金及一般公司用途。

多想云是次IPO，中泰国际为其独家保荐人，其他包销商包括东皓证券、中信里昂、浙商国际、浦银国际、交银国际、申万宏源、兴证国际、国泰君安、第一上海、迈时资本、华盛资本、西牛证券、金联证券、中募金融资管、老虎证券、利弗莫尔证券。

招股书显示，招股书显示，假设贷款已转为股份，多想云在上市后的股东架构中，刘建辉先生、曲硕女士夫妇，分别通过Many Idea Liujianhui、Many Idea Qushuo持股15.8630%、0.1920%；厦门梦想未来(张家界多想、刘建辉先生、曲女士，分别拥有90%、9.9%、0.1%权益；张家界多想由刘建辉先生、曲硕女士分别拥有99%、1%权益)，持股15.3613%，前述股东共同组成一组控股股东，合共拥有32.2960%的投票权。执行董事陈善成，通过Many Idea ChenShanchengLimited，持股1.8385%；执行董事黃婷婷，通过Many Idea HuangTingtingLimited，持股1.8385%；执行董事陈泽铭，通过Many Idea ChenZeming Limited，持股0.2387%； 副总经理张燕，通过Many IdeaZhangYan Limited，持股0.4318%；员工王文雯，通过Many IdeaWangWenwen Limited，持股0.2223%；黄迪，通过Asia One，持股4.2807%；王玉明，通过Many Idea Wang YuMing Limited，持股4.1292%；珠海不二投资(孙勇、周文婷分别拥有53.125%、46.875%权益)，通过宁波启辰华美股权投资基金合伙企业(有限合伙)，持股2.3207%；胡晓伟，通过Many Idea Hu XiaoweiLimited，持股2.2343%；刘健，通过Huirong，持股1.9856%；万晖国际控股有限公司(吕荣晖、吕雅莉分别拥有90%、10%权益)，持股1.8076%；卷石资本(赵梦笛、张永康分别拥有98%及2%权益)，通过海南梧桐信合投资控股有限公司，持股1.7719%；赵一平的创富亚太，通过守护者控股有限公司，持股1.7694%；吴荣照，通过Many Idea WuRongzhao Limited，持股1.7676%；常青(由赵静明、ZhaoShengyu分别拥有90%、10%权益)，持股1.6086%；苑茵，持股1.4708%；蔡海旭，通过Many Idea CaiHaixuLimited，持股1.0451%；郑连发，通过Many Idea ZhengLianfa Limited，持股0.9193%； 西藏凯达投资(陈凯旋、陈凯臣分别拥有65%、35%权益)，通过宝凯道融(香港)有限公司，持股0.8847%；罗霄，通过超欣，持股0.7354%；陈作涛的Harneys Trustees，通过Luo Jia Holdings Limited，持股0.7354%；林海，通过Many Idea Lin HaiLimited，持股0.7354%；邱晓真，持股0.7354%；平潭国泰嘉泽投资管理合伙企业(有限合伙)(赵静明、北京国泰创业投资基金管理有限公司分别拥有99.9697%、0.0303%权益)，持股0.5898%；其他个人股东个人股东(皆为独立第三方，各自持股少于2%)，持股10.3081%；贷款人股东包括Huirong、中关村、薛军的Many Idea XueJun、Teamway(01239.HK)的全资子公司得创国际，分别持股0.2335%、1.9507%、0.3901%、0.1493%；全球发售的公众股东，持股19.4553%。

多想云，来自福建厦门，作为整合营销解决方案服务提供商，主要提供整合营销解决方案服务，主要包括五类营销服务：内容营销、SaaS 互动营销、数字营销、公关活动策划、媒介广告等。根据根据弗若斯特沙利文报告，多想云是中国领先的活动内容营销服务公司，按2021年的销售收入计，多想云在中国活动内容营销服务市场排名第三，在中国运动赛事内容营销服务市场排名第二。

多想云招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1028/2022102800016_c.pdf

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