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香港IPO市场:2022前十个月上市62家、募资851亿,同比分别下降18%、71%

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17
2022年前十个月,香港新上市公司共有62家,募资 850.86亿(港元,下同)(不包括部分新股可能行使超额配股权而可能产生的额外募资)。

同时,有 39家(主板30家)上市公司被港交所以「上市规则」除牌、14家(主板13家)根据私有化计划以及自愿撤回而退市,合计 53家上市公司退市。

截至2022年10月31日,港交所共有上市公司2,580家,其中主板2,238家、GEM 342家。其中停牌时间超过3个月以上的上市公司共 115家(主板 102家、GEM 13家)。


一、香港IPO上市数量统计 (2022年1-10月)

2022年前十个月在香港挂牌的新上市公司的共 62家,全部在主板上市,其中IPO上市 55家、GEM转主板上市 1家、介绍上市 6家。
2022年前十个月的新上市公司数量,较上年(2021年)的 76家减少 14家,主要是市况因素导致主板IPO减少 19家所致。



二、香港IPO上市募资金额统计 (2022年1-10月)

注:有些项目募资金额有所变化主要是因为行使"绿鞋"协议而变动。
2022年前十个月通过 IPO 上市的 55家上市公司一共募资 850.86亿,较2021年同期的2,907.54亿减少70.74%;

如果扣除超大型IPO项目(募资10亿美元/78.5亿港元)以上的,2022年前十个月3家、募资419.49亿,2021年同期则有9家募资1,811.98亿,则2022年的募资较2021年同比减少60.62%。

2022年前十个月募资超过1亿美元(约7.85亿港元)的IPO项目共 19家、IPO募资739.94亿,分别占2022年前十个月IPO数量的34.55%、IPO募资总额的86.96%;2021年同期则为48家、IPO募资2,821.83亿,占比分别为64.00%、97.05%


三、香港前五大IPO (2022年1- 10月)

2022年前十个月,香港前五大IPO全部为H股上市,合共募资545.47亿港元,占2022年前十个月香港IPO总募资的64.11%。

其中:

  1. 中国中免(01880.HK),募资183.89亿港元;
  2. 天齐锂业(09696.HK),募资134.58亿港元;
  3. 中创新航(03931.HK),募资101.02亿港元;
  4. 万物云(02602.HK),募资63.19亿港元;
  5. 零跑汽车(09863.HK),募资62.79亿港元。


四、香港IPO上市募资金额分布情况 (2022年1- 10月)

2022年前十个月,通过 IPO上市的 55家上市公司的具体募资情况分布如下:

  • 募资金额在10亿美元以上的 3家,占5.5%;

  • 募资金额在 5-10 亿美元之间的 3家,占 5.5%;

  • 募资金额在 1-5亿美元之间的 13家,占 23.6%;

  • 募资金额在 0.5-1亿美元之间的 12家,占 21.8%;

  • 募资金额在 0.2-0.5亿美元之间的 14家,占25.5%;

  • 募资金额在0.2亿美元以下的 10家,占 18.2%。





五、香港IPO上市超额认购情况  (2022年1- 10月)


2022年前十个月,在IPO上市的55家中,扣除4家SPAC、1家卖老股外,存在超额认购的有43家、认购不足的有7家(其中,8月份认购不足2家、9月份3家、10月1家)


六、申请上市&通过聆讯情况 (2022年1-10月)


2022年前十个月在香港交易所递交上市申请的 225宗,其中主板 217宗、GEM 8宗。其中 123宗为首次递表,102宗为二次(至少递表两次以上)递表。
2022年前十个月通过港交所上市聆讯的有 66家全部来自主板。



七、按上市来源地来看  (2022年1-10月)

除了 10家来自香港(包括4家SPAC公司)1家来自澳门、1家来自马来西亚、1家来自意大利(内地国企控股)外,其他的 49家全部来自内地,

北京11广东9家、浙江6家,上海5家、江苏5家四川、山东、湖北、重庆各2江西、天津、安徽、陕西、黑龙江各1家。



八、其他情况  (2022年1-10月)

  1. 被港交所以「上市规则」除牌的上市公司,共 39家;

  2. 因私有化、自愿撤回而除牌的上市公司,共 14家;

  3. 中概股在香港二次上市 8家,2家递表;

  4. H股上市20家

  5. SPAC上市,目前已递表 14家,其中4家已成功上市


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