来自安徽安庆的华丙如，旗下的「子不语」，成功在香港IPO上市「跨境鞋服第一股」

华丙如，1987年出生于安徽安庆潜山县官庄镇杨庄村，2011年毕业于安徽巢湖学院

022年11月11日，子不语集团有限公司 Zibuyu Group Limited (简称"子不语”)(02420.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

子不语，来自浙江杭州，成立于2011年，作为中国最大的跨境电商公司之一，主要通过第三方电商平台进行服饰和鞋履产品销售，自2016年起连续六年获颁发「最佳跨境电商品牌奖」。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年GMV计，在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场所有平台卖家中，子不语排名第三；按2021年度在北美产生的GMV计，在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的平台卖家当中，子不语排名第一。

子不语是次IPO全球发行发售2,925万股(未授出超额配股权)，发行价为每股7.86港元，募集资金总额约为2.299亿港元。

子不语是次IPO引入3名基石投资者，合共认购认购2260万美元的发售股份，其中广发基金认购260万美元、浙江伊芙丽认购1000万美元、DW Singapore认购1000万美元的发售股份。

招股书显示，子不语在上市后的股东架构中，控股股东华丙如、余风夫妇合计持股52.23%，其中华丙如先生的Hong RuTrust通过同命运壹持股47.21%，余风女士的Wiloru Trust通过Hyufeng持股5.02%；王诗剑先生、饶兴星女士的信托Chichiboy Trust，通过Xringirl持股8.89%；汪卫平先生，通过Also Jun持股4.52%；董振国先生，通过Alitti持股3.93%；汪宾先生，通过Rocubabe持股3.50%；华慧女士，通过VirtualParticle持股2.10%；杨薪民先生，通过Gpxxxx持股0.81%；徐石尖先生，通过Greenxin、持股0.73%；同命运贰持股3.86%；同命运叁持股5.65%；中耀英属维京群岛(陈勇先生、方荣跃先生持有40%、60%的权益)持股2.74%；独立第三方Yang Ying女士，通过CalorCapital持股4.29%；Astrapto Capital，通过AloeTower持股0.91%；其他公众股东，持股5.85%。

截至午间收市，子不语每股报9.20港元，大涨17.05%，总市值为46.00亿港元。

子不语(02420.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

华泰国际、农银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

国泰君安、申万宏源、交银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券、胜利证券为其副经办人；

普华永道为其审计师；

竞天公诚、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；

通商、威尔逊·桑西尼·古奇·罗沙迪为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

子不语招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1031/2022103100014_c.pdf

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