360数科，香港第二上市通过港交所聆讯

2022年11月14日，来自上海、在美国纳斯达克挂牌上市的360 DigiTech, Inc.(QFIN)(下称“360数科”)在港交所披露通过聆讯的招股书，拟香港主板第二上市。

360数科文件链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104901/documents/sehk22111400011_c.pdf

360数科(QFIN)，于于2018年12月14日在美国纳斯达克挂牌上市，截至上周五(11月11日)收市其收报14.58美元，目前总市值为22.64亿美元。

一、主要业务

360数科，成立于2016年，作为一家信贷科技平台，提供全方位的科技服务，包括在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配、贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。360数科致力通过为金融机构提供信贷科技服务，让消费者及小微企业获得更方便、更个性化的信贷服务，主要通过并表实体上海淇毓、福州小额贷款、福州融资担保经营信贷科技服务、小额贷款、相关融资担保业务。

截至2022年6月30日，360数科已累计为2560万名借款人撮合贷款约人民币11,275亿元。截至同日，公司累计获批准信贷额度的用户达到4130万名。截至2022年6月30日，公司撮合的消费在贷余额达人民币1,311亿元。

二、收入模式

360数科的收入主要来自向金融机构合作伙伴提供信贷科技服务，主要为其提供尚未或仍需借款的借款人的信贷需求，用以匹配放贷。

在信贷驱动服务模式下，360数科为金融机构合作伙伴所发放的贷款(表外贷款)提供担保、通过信托及资产支持证券、福州小额贷款发放贷款(表内贷款)。

在平台服务模式下，通过公司平台撮合的所有贷款均列为表外贷款。

收入来源包括：

• 助贷及服务费。公司就通过公司平台撮合的每项表外贷款，根据预先协商的条款向金融机构合作伙伴收取服务费。

• 融资收入。公司通过表内贷款产生融资收入，包括来自金融机构合作伙伴但通过公司的综合信托间接支付予借款人的贷款，以及由福州小额贷款提供融资的贷款。

• 解除担保负债收入。公司为金融机构合作伙伴就信贷驱动服务下撮合的表外贷款提供担保服务。

• 转介服务费。公司向其他平台提供转介服务，转介不符合公司金融机构合作伙伴风险偏好的借款人。亦以公司的ICE模式，配对借款人与金融机构合作伙伴，为金融机构合作伙伴提供转介服务。

三、公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，360数科的营业收入分别为92.20亿、135.64亿、166.36亿和85.03亿元人民币，相应的净利润分别为25.01亿、34.96亿、57.65亿和21.49亿元人民币。

四、股东架构

招股文件显示，360数科在上市前为不同投票权架构，A类股份每股可投1票，B类股份每股可投20票，所有B类股份将在香港第二上市后按一对一基准转换为A类股份。

截至2022年11月9日，360数科的股东结构：

周鸿祎先生，持有14.3%的权益，占约75%的投票权。其中：

• 周鸿祎先生的子女Henry Zhiheng Zhou先生及RisaRuoshan Zhou女士全资拥有的Aerovane Company Limited持有的39,820,586股B类普通股；

• 周鸿祎先生的配偶以美国存托股形式持有的1,212,000股A类普通股；
• 周鸿祎先生的配偶全资拥有的Global Pro B Limited以美国存托股形式持有的1,018,192股A类普通股；
• 其他周鸿祎先生的联属人士通过财务安排拥有的美国存托股形式的A类普通股。

其他董事及高管吴海生、陈晓欢、阎焱、徐祚立、贺志强、郑彦等持股不足1%；

上述包括周鸿祎在内的董事及高管合计持股15.6%。

FountainVest (方源资本)持股7.5%；

摩根士丹利，持股5.4%。

五、管理团队

360数科的董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事。

六、中介团队

360数科是次香港上市的中介团队主要有：

花旗、中金公司为其联席保荐人；

德勤为其审计师；

通商、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、凯易分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

艾瑞咨询为其行业顾问。

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