360数科，今招股，预期11月29日香港IPO上市

360数科(03660.HK，QFIN.US)，其香港第二上市于今日(11月18日)起至下周三(11月23日)招股，预计11月29日在港交所挂牌上市。

360数科，计划发售554万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价最高88.80港元，每手50股，最多募资4.92亿港元。

假设每股发售价88.80港元，超额配股权悉数行使，360数科预计上市总开支约1.342亿港元，包括7%的包销佣金、2.25%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

360数科是次IPO募资所得：约50%用于进行研发以增强其技术及信用评估能力，并开发更多样化的技术解决方案，40%用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体，10%用于一般公司用途及营运资金需求。

360数科是次IPO，花旗、中金公司为其联席保荐人，其他包销商包括建银国际、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券。

招股书显示，360数科在上市后的股东架构中，不同投票权架构将解除，所有B类股份将按一对一基准转换为A类股份。周鸿祎先生通过其配偶共享持股，及与其子女Henry Zhiheng Zhou先生、Risa Ruoshan Zhou女士的书面协议，以及财务安排持股，拥有14.1%的表决权，其他董事及高管吴海生、陈晓欢、阎焱、徐祚立、贺志强、郑彦等持股不足1%；上述包括周鸿祎在内的董事及高管合计持股15.2%。FountainVest (方源资本)持股7.4%；摩根士丹利，持股5.3%；其他股东持股72.1%；

360数科，成立于2016年，作为一家信贷科技平台，提供全方位的科技服务，包括在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配、贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。360数科主要通过并表实体上海淇毓、福州小额贷款、福州融资担保经营信贷科技服务、小额贷款、相关融资担保业务。

360数科招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1118/2022111800022_c.pdf

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