达美乐比萨特许经营商「达势股份」，今招股，预期12月23日香港IPO上市

达势股份(01405.HK)，于今日(12月13日)起至周五(12月16日)招股，预计12月23日在港交所挂牌上市。

达势股份，计划发售1135万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎46至50港元，每手100股，最多募资5.675亿港元。

假设每股发售价48港元(招股价范围中位数)，超额配股权悉数行使，达势股份预计上市总开支约8860万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

达势股份是次IPO募资所得：约90%将于未来两年用于扩张公司的门店网络；约10%将用作一般企业用途。

达势股份是次IPO，美林为其独家保荐人，其他包销商包括星展亚洲。

招股书显示，达势股份在上市后的股东架构中，控股股东为James Leslie Marshall先生，通过家族信托旗下Good Taste Limited持股33.95%；Domino's Pizza, Inc.持股14.26%；其他183位上市前投资者合计持股38.01%。董事及其他核心关联人士包括Frank Paul Krasovec先生、王怡女士、Zohar Ziv先生、David Brian Barr先生、Matthew James Ridgwell先生、施振康先生、王励弘女士、霍力女士、姚俐女士、余滢女士、独董施先生的配偶Laura Christine Tong女士等合计持股4.84%；其他公众股东持股8.94%；

达美乐中国，来自上海，为达美乐比萨(DPZ.US)在中国大陆、香港、澳门的独家总特许经营商。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收入计，达美乐中国为中国第三大比萨公司。按2021年的全球零售销售额计算，公司的全球特许权授予人Domino’s Pizza, Inc.为全球最大的比萨公司，截至2022年9月11日，于全球90多个市场拥有超过19,500家门店。截至最后实际可行日期，达美乐中国在内地的14个城市(北京、上海、深圳、广州、天津、杭州、南京、苏州、无锡、宁波、佛山、东莞、珠海、中山)直营569家门店。

达势股份招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1213/2022121300017_c.pdf

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