步阳国际，来自浙江金华，成功在香港IPO上市

2022年12月15日，步阳国际控股有限公司 Buyang International Holding Inc（下称"步阳国际"）(02457.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

步阳国际，成立于2007年，来自浙江金华永康，作为一家铝合金汽轮制造商，专注于售后市场，即用于汽车维修及保养的零配件市场，向全球各种客户制造及销售各种铝合金汽轮。根据弗若斯特沙利文的资料，按铝合金汽轮出口价值计，步阳国际占2021年中国铝合金汽轮市场约1.0%的市场份额。

步阳国际是次IPO全球发行发售2.5亿股(行使超额配股权前)，发行价为每股0.5港元，募集资金总额约为1.25亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发3750万股，额外募资约1875万港元。

步阳国际是次IPO引入1名基石投资者，为新交所上市公司Casa Holdings Limited(C04.SI)及浙江安德电器的大股东胡忠怀先生旗下的安德投资，认购约3000万港元的发售股份。

招股书显示，步阳国际在上市后的股东架构中，控股股东徐步云先生、陈江月女士夫妇，通过分别拥有70%、30%的First Oriental持股75%；公众股东持股25%。

截至午间收市，步阳国际每股报0.380港元，跌24.00%，总市值为3.80亿港元。

步阳国际(02457.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中泰国际为其独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

交银国际、浦银国际、广发证券、光银国际、平证证券、西证国际、第一上海、中国通海证券、浙商国际、中募金融为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

西牛证券、金联证券、圣衡金融为其联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

金杜、金杜(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；

竞天公诚、希仕廷为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

步阳国际招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1129/2022112900012_c.pdf

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