德勤:今年香港IPO募资额全球第四,明年最多5间特专公司上市
德勤中国资本市场服务部发布《中国内地及香港IPO市场2022年回顾与2023年前景展望》报告,估计至2022年底,本港全年共有82只新股上市,集资1020亿元,去年则有97只新股挂牌,融资3314亿元,新股数量下跌15%,集资总额大减69%。在今年全球新股集资额中,排在上海、深圳和韩国证券交易所之后,位列第四。
来源:德勤报告
该报告预测,在多个不同利好因素和发展支持下,包括美国放慢加息及预期中港两地全面通关,2023年本港将有110只新股上市,集资约2300亿元。
A股市场方面,资本市场服务部预计,2022全年A股市场将有413只新股上市,总集资5818亿元(人民币‧下同),去年有492只新股挂牌,集资额5372亿元,显示新股数量跌16%,但融资总额将增加8%。
展望2023年,该报告预测,上海和深圳主板将有约60至80只新股集资1100至1250亿元;上海科创板将有120至140只新股集资3050至3400亿元;深圳创业板有150至170只新股集资1850至2100亿元;而北交所会有约100至120只新股上市,集资额200至240亿元。
德勤预测,美国放慢加息和憧憬中港两地全面通关等利好因素支持下,明年香港将会有110只新股集资约2,300亿港元。虽然中概股会继续来港上市,更多内地企业将会以H股形式于香港上市,或会于在内地发行A股前或后发生。随着估值逐步上调,预期将会有更多分拆上市。如推出以人民币计价的股票交易柜台、将在香港上市的海外公司纳入港股通和FINI的监管改革将有助支持「双币双股」和海外企业及特专科技公司于年内在香港上市,并巩固香港作为全球最大的离岸人民币业务中心。
就港交所计划修订《上市规则》18C,允许特专科技公司上市,德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示,对此持观望态度。他预计,明年最多5间相关公司在港新股上市,集资额约200至300亿元。现时仍在咨询阶段,若市场反应期望上市市值要求需较预期高,其透明度优化至可与其他市场比较,则相信相关上市数量会更多。
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