职教培训服务商「粉笔」，预期2023年1月9日香港IPO上市

粉笔(02469.HK)，于今日(12月23日)起至下周五(12月30日)招股，预计2023年1月9日在港交所挂牌上市。

粉笔，计划发售2000万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股招股价介乎9.50港元至9.90港元，每手500股，最多募资1.98亿港元。

假设每股发售价9.70港元(招股价范围中位数)，超额配股权悉数行使，粉笔预计上市总开支约7780万港元，包括4.5%的包销佣金、3.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

粉笔是次IPO募资所得：约52%用于丰富课程内容和扩大学员群体；约28.5%将用于加强内容及技术开发能力；约12%将主要用于为新开发的课程开展营销活动；约7.5%将用作营运资本及其他一般企业用途。

粉笔是次IPO，花旗、中金公司、美林为其联席保荐人，其他包销商包括海通国际、交银国际、招商证券国际、克尔瑞证券、山高国际证券、富途证券、工银国际、麦格理、迈时资本、东吴证券国际。

招股书显示，粉笔在上市后的股东架构中，张小龙先生，通过信托及间接方式控制Chalk Sky Ltd持股12.26%；李勇先生通过Liang Ma Limited持股12.38%；李鑫先生持股7.60%；魏亮先生通过信托及间接方式控制Chalk World Ltd持股2.75%；前述股东为一致行动人，合计持有约35.00%的股份。腾讯股东持股14.00%；IDG持股11.83%；经纬 Matrix股东持股7.15%；高瓴股东持股5.96%；其他股东，合共持股25.12%；其他公众股东持股0.95%。

粉笔，成立于2013年，作为中国领先的非学历职业教育培训服务商，致力于通过科及创新提供高素质非学历职业教育培训服务，主要为在公共职务、事业单位及若干专业和行业(例如教师、医疗、会计、建筑及法律)谋求职业的成人学员提供全套招录和资格考试培训课程。课程服务涵盖所有主要职业考试科目，包括公职人员考试、事业单位考试、教师资格证及招录考试、以及各种热门认证和资格证考试。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年按收入计，粉笔在中国职业考试培训行业排名第二，市场份额4.3%。

粉笔招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1223/2022122300006_c.pdf

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